Título original: Los inversores de Singapur son más propensos que los de otras regiones a aumentar su asignación de cripto en 2025: encuesta de Sygnum

Fuente original: encuesta de Sygnum

Traducción del original: Wenser, Odaily Planet Daily

Nota del editor: Como "centro de criptomonedas" en los últimos años, quizás debido a la amarga experiencia de las instituciones de inversión de Singapur durante el colapso de FTX, el gobierno de Singapur ha mantenido una actitud "amistosa pero cautelosa" hacia la regulación de criptomonedas.

Sin embargo, la penetración de criptomonedas en Singapur sigue aumentando, cada vez más instituciones e inversores individuales están mirando hacia el ámbito de las criptomonedas fuera de las finanzas tradicionales, y tras la elección presidencial de Trump en EE. UU., una serie de medidas potenciales como las reservas estratégicas de Bitcoin han sentado una buena base para el desarrollo del mercado de criptomonedas. En un momento donde la globalización económica y la integración de la criptomoneda se están acelerando, Singapur podría convertirse en el "nodo de capital cripto" en 2025.

A continuación se presenta la encuesta financiera recientemente publicada por el conocido grupo de gestión de activos Sygnum, traducida y organizada por Odaily Planet Daily, con algunos contenidos editados.

Gran encuesta sobre la situación de los inversores en Singapur: el 57% de los inversores institucionales planea aumentar su posición a largo plazo

Recientemente, el grupo bancario global de activos digitales Sygnum publicó los resultados de su encuesta anual sobre el futuro de las finanzas. Esta encuesta mide y analiza el interés central, la percepción del mercado y el comportamiento comercial de instituciones e inversores profesionales activos en el mercado de criptomonedas, con más de 400 encuestados que tienen una experiencia de inversión promedio de más de 10 años, incluidos clientes institucionales de Sygnum, inversores, así como profesionales de inversión diversos de bancos, fondos de cobertura, oficinas familiares, fundaciones DLT, fondos y administradores de activos, con un total de 121 encuestados locales de Singapur participando en la encuesta.

Gerald Goh, cofundador y CEO de Sygnum en Asia-Pacífico, comentó: "El 2024 está lleno de desarrollos positivos y momentos importantes para las criptomonedas y el ecosistema más amplio de activos digitales. Uno de los más significativos probablemente sea el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado tras la aprobación de la SEC de EE. UU., lo cual acelerará significativamente la adopción de activos digitales por parte de los inversores institucionales."

La encuesta muestra que los inversores en Singapur tienen un alto entusiasmo por los activos criptográficos: el 57% de los inversores planea aumentar su asignación a largo plazo en activos criptográficos, superior al 47% de la media de la encuesta. Es notable que el 30% de los inversores ve la incertidumbre regulatoria como la principal barrera de entrada, mientras que el 45% de los encuestados mencionó que los problemas de seguridad y custodia son aspectos principales a considerar, lo que indica que el desarrollo del ecosistema cripto ha beneficiado de los avances regulatorios. Por lo tanto, este informe tiene como objetivo resaltar las nuevas tendencias y cambios en la emoción de los inversores institucionales, reflejando tanto la situación actual del mercado como proporcionando referencias para el futuro desarrollo de la industria blockchain.

Las 3 principales razones para invertir en activos digitales

En cuanto a las estrategias de inversión, la encuesta muestra que la mayoría de los inversores institucionales y profesionales de Singapur están aumentando su inversión en criptomonedas, con el 57% de los encuestados planeando aumentar su asignación de activos criptográficos. Esto está impulsado principalmente por la confianza a largo plazo en la tendencia general de las criptomonedas y su potencial de diversificación, incluso cuando el mercado cripto se encuentra en un estado de alta volatilidad.

La razón principal para invertir en criptomonedas es la esperanza de involucrarse en la gran tendencia de las criptomonedas (56%), seguida de la diversificación de la cartera (41%) y el retorno de la inversión (39%);

  • Incluso en la actual gran volatilidad del mercado, el 57% de los encuestados aún planea aumentar su asignación de criptomonedas; el 65% dice que tiene una mayor capacidad de asumir riesgos para estos activos.

  • El 27% de los encuestados planea mantener sus posiciones existentes, y solo el 2.5% planea reducir sus posiciones correspondientes;

  • El 37% de los encuestados considera la disponibilidad de productos institucionales como una razón para aumentar su asignación.

Además, otro informe de investigación muestra que el 63% de los encuestados tiene una alta tolerancia al riesgo hacia los activos criptográficos, lo que indica que la mayoría de los encuestados interesados en criptomonedas generalmente se sienten más cómodos con su volatilidad. Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados muestra un interés más cauteloso, buscando invertir desde una posición neutral. Entre el 17% de los encuestados que no invierten actualmente en criptomonedas, la mayoría tiende a tener una capacidad de asunción de riesgos baja a moderada, mencionando a menudo la falta de confianza en el mundo en cadena y la volatilidad de los activos. Más de una cuarta parte estaría dispuesta a asignar activos criptográficos en el futuro, mientras que la mitad aún no ha decidido invertir en esto, y el 20% no tiene planes de inversión relacionados en absoluto.

Alta demanda de información sobre clases de activos

Los inversores de Singapur buscan una mejor calidad de información y una comprensión más profunda de los activos digitales.

En comparación con el 76% de la media global, el 90% de los inversores en Singapur afirmaron: "Obtener información de calidad y entender mejor esta clase de activos les alentaría a aumentar la inversión o comenzar a invertir en criptomonedas."

Barreras de acceso institucional

Es importante señalar que el informe también muestra que, aunque la claridad regulatoria ha mejorado, los problemas de seguridad y custodia son actualmente la mayor barrera para que las instituciones de Singapur adopten criptomonedas, con un 45% eligiendo este problema como la principal barrera; la falta de información efectiva y la falta de comprensión representan el 41%, y la volatilidad de los activos ocupa el tercer lugar, también con un 41%. La mejora significativa en la claridad regulatoria sobre el ETF de Bitcoin al contado y el ETF de Ethereum al contado ha inyectado una gran confianza en más instituciones para unirse a la inversión, pero la educación del mercado sigue siendo crucial.

  • El 75% de los encuestados afirma que cree que la claridad regulatoria ha mejorado;

  • El 73% de los encuestados cree que los ETF de criptomonedas han aumentado su confianza en esta clase de activos;

  • El 90% de los encuestados afirma que una información más completa y completa los llevaría a aumentar su inversión.

Preferencias de inversión en criptomonedas

Las cadenas de bloques L1 y la infraestructura Web3 son actualmente las áreas más atractivas para la inversión en criptomonedas, impulsadas principalmente por tendencias como DePIN (red de infraestructura física descentralizada) y la IA.

  • Las 3 principales áreas de interés para los inversores de Singapur son L1 (71%), infraestructura Web3 (56%) y L2 (41%);

  • Las áreas que los encuestados consideran que tienen potencial de tokenización son fondos mutuos (47%), bonos corporativos (47%), capital (40%) y fondos de cobertura (39%);

  • En términos de preferencias de inversión, las estrategias de inversión preferidas incluyen gestión activa de inversiones que generan alfa (41%), seguidas de inversiones de ingresos pasivos (37%) y exposición a inversiones en sectores de crecimiento objetivo (36%).

Además, el 91% de los encuestados mencionó que invierte principalmente en tokens de protocolos de blockchain (como Bitcoin y Ethereum). Esto refleja una preferencia abrumadora por activos maduros, que se consideran menos volátiles y respaldados por instituciones tradicionales. Este interés también se extiende a otros competidores de L1, como Solana y BNB Chain, así como plataformas de contratos inteligentes descentralizadas e infraestructura de ecosistemas.

La mitad de los encuestados posee stablecoins, utilizando su no volatilidad como un medio de cobertura de riesgo y como "ticket principal" para ingresar al mercado de criptomonedas. Desde el año pasado, el interés en las stablecoins ha crecido, lo que podría ser debido a la madurez creciente del marco regulatorio existente para las stablecoins, así como al bajo rendimiento de muchos tokens relacionados con DApp en comparación con tokens como Bitcoin y Solana.

Es notable que la composición de la cartera y las estrategias de inversión son diversas: cerca del 40% de los encuestados invierte en tokens de aplicaciones descentralizadas (DApp), el 39% en NFT y solo el 13% invierte únicamente en tokens de protocolos L1.

Por último, el estudio indica que si las condiciones del mercado mejoran, los inversores que planean mantener su asignación actual pueden aumentar su asignación más rápidamente, con el 46% de los inversores planeando aumentar su asignación en los próximos seis meses, y más del 60% de los inversores manteniendo una perspectiva optimista sobre la inversión en el mercado cripto para 2025.