Título original: Los inversores de Singapur son más propensos que los de otras regiones a aumentar su asignación a criptomonedas en 2025: encuesta de Sygnum
Fuente original: Encuesta de Sygnum
Traducción del original: Wenser, Odaily Xingqiu Daily
Nota del editor: Como 'centro criptográfico' en los últimos años, quizás debido a la amarga experiencia de las instituciones de inversión de Singapur en el reciente escándalo de FTX, las autoridades de Singapur han mantenido una actitud de 'amigable pero cautelosa' hacia la regulación criptográfica.
A pesar de esto, la penetración de las criptomonedas en Singapur sigue aumentando, y cada vez más instituciones e inversores individuales están dirigiendo su atención a las criptomonedas fuera del ámbito de las finanzas tradicionales. Tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., una serie de medidas potenciales como la reserva estratégica de Bitcoin también han sentado una buena base para el desarrollo del mercado de criptomonedas. En la actualidad, con la aceleración de la globalización económica y la integración de la criptomoneda en el proceso de masificación, Singapur podría convertirse en el 'punto de acumulación de capital criptográfico' en 2025.
A continuación se presenta una encuesta financiera reciente publicada por el conocido grupo de gestión de activos Sygnum, traducida y organizada por Odaily Xingqiu Daily, con algunas partes editadas.
Encuesta sobre la situación actual de los inversores en Singapur: el 57% de los inversores institucionales planea aumentar sus posiciones a largo plazo.
Recientemente, el grupo bancario de activos digitales global Sygnum publicó los resultados de su encuesta anual sobre el futuro de las finanzas. La encuesta mide y analiza los intereses centrales, la percepción del mercado y el comportamiento comercial de las instituciones y los inversores profesionales activos en el mercado de criptomonedas, con más de 400 encuestados que tienen más de 10 años de experiencia en inversiones, incluidos clientes institucionales de Sygnum, inversores y profesionales de inversión diversificados de bancos, fondos de cobertura, oficinas familiares múltiples y únicas, fundaciones DLT, fondos y gestores de activos, con un total de 121 encuestados locales de Singapur participando en la encuesta.
Gerald Goh, cofundador y CEO de Sygnum en Asia-Pacífico, señala: 'El 2024 está lleno de nuevos desarrollos positivos y numerosos momentos importantes para las criptomonedas y el ecosistema más amplio de activos digitales. Uno de los más importantes podría ser el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado tras la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., lo que aceleró enormemente la adopción de activos digitales por parte de los inversores institucionales.'
La encuesta muestra que los inversores en Singapur tienen un alto entusiasmo por los activos criptográficos: el 57% de los inversores planea aumentar su asignación a activos criptográficos a largo plazo, por encima del promedio de la encuesta del 47%. Cabe destacar que el 30% de los inversores consideran que la falta de claridad regulatoria es un principal obstáculo de entrada, en comparación con el 45% de los encuestados que mencionaron que los problemas de seguridad y custodia son las principales consideraciones, lo que indica que el desarrollo del ecosistema criptográfico se ha beneficiado del progreso regulatorio. En vista de esto, el informe tiene como objetivo resaltar las nuevas tendencias y cambios en la percepción de los inversores institucionales, reflejando tanto el estado actual del mercado como proporcionando referencias para el futuro desarrollo de la industria blockchain.
Las 3 principales razones para invertir en activos digitales
En cuanto a las estrategias de inversión, la encuesta muestra que la mayoría de los inversores institucionales y profesionales en Singapur están aumentando su inversión en criptomonedas, el 57% de los encuestados planea aumentar su asignación a activos criptográficos. Esto está impulsado principalmente por la confianza a largo plazo en la tendencia general de las criptomonedas y su potencial de diversificación, incluso cuando el mercado criptográfico está en un estado de alta volatilidad.
· La principal razón para invertir en criptomonedas es la esperanza de aprovechar la tendencia general de las criptomonedas (56%), seguida de la diversificación de la cartera (41%) y el retorno de las ganancias (39%);
· Incluso en medio de la actual gran volatilidad del mercado, el 57% de los encuestados aún planea aumentar su asignación a criptomonedas; el 65% indica que tiene una mayor tolerancia al riesgo hacia este tipo de activos;
· El 27% de los encuestados planea mantener su posición actual, solo el 2.5% planea reducir su posición correspondiente;
· El 37% de los encuestados considera que la disponibilidad de productos institucionales es una razón para aumentar su asignación.
Además, otro informe de investigación muestra que el 63% de los encuestados tiene una alta tolerancia al riesgo hacia los activos criptográficos, lo que indica que la mayoría de los encuestados interesados en los activos criptográficos suelen sentirse más cómodos con su volatilidad. Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados mostró un interés más cauteloso, buscando invertir desde una posición neutral. Entre el 17% de los encuestados que actualmente no invierten en criptomonedas, la mayoría tiende a tener una capacidad de riesgo baja a media, mencionando frecuentemente la falta de confianza en el mundo en cadena y la volatilidad de los activos como problemas. Más de una cuarta parte está dispuesta a asignar activos criptográficos en el futuro, mientras que la mitad aún no ha decidido invertir, y el 20% no tiene planes de inversión relacionados.
Fuerte demanda de información sobre clases de activos
Los inversores en Singapur buscan obtener una mejor calidad de información y una comprensión más profunda de los activos digitales.
En comparación con el 76% del promedio global, el 90% de los inversores en Singapur indica: 'Obtener información de calidad y comprender mejor esta clase de activos los alentará a aumentar su inversión o comenzar a invertir en criptomonedas.'
Obstáculos de entrada institucionales
Cabe destacar que el informe también muestra que, aunque la claridad regulatoria ha mejorado, los problemas de seguridad y custodia son actualmente el mayor obstáculo para que las instituciones de Singapur adopten criptomonedas, con un 45% de los encuestados señalando este problema como un obstáculo principal; la falta de información efectiva y la falta de comprensión representan el 41%, y la volatilidad de los activos ocupa el tercer lugar, también con un 41%. La mejora significativa en la claridad regulatoria traída por el ETF de Bitcoin al contado y el ETF de Ethereum al contado en EE. UU. ha inyectado confianza a más instituciones para unirse a la inversión, pero la educación del mercado sigue siendo crucial.
· El 75% de los encuestados indica que creen que la claridad regulatoria ha mejorado;
· El 73% de los encuestados cree que los ETF de criptomonedas han aumentado su confianza en esta clase de activos;
· El 90% de los encuestados indica que obtener información más completa y mejorada les motivaría a aumentar su inversión.
Preferencias de inversión en criptomonedas
Las cadenas públicas L1 y la infraestructura Web3 son actualmente los campos de inversión en criptomonedas más atractivos, impulsados principalmente por tendencias como DePIN (red de infraestructura física descentralizada) y la IA.
· Las 3 principales áreas de interés para los inversores en Singapur son L1 (71%), infraestructura Web3 (56%) y L2 (41%);
· Los encuestados consideran que los activos con potencial para ser tokenizados se encuentran principalmente en las siguientes áreas: fondos mutuos (47%), bonos corporativos (47%), acciones (40%) y fondos de cobertura (39%);
· En cuanto a las preferencias de inversión, las principales estrategias de inversión incluyen la gestión activa de inversiones que genera rendimientos superiores (41%), seguida de inversiones de rendimiento pasivo (37%) y exposición a sectores de crecimiento objetivo (36%).
Además, el 91% de los encuestados dice que invierte principalmente en tokens de protocolos blockchain (como Bitcoin y Ethereum). Esto refleja una abrumadora preferencia por activos maduros que se consideran menos volátiles y respaldados por instituciones tradicionales. Este interés también se extiende a otros competidores de cadenas públicas L1, como Solana y BNB Chain, así como plataformas y ecosistemas de contratos inteligentes descentralizados.
La mitad de los encuestados posee stablecoins, utilizando su falta de volatilidad como un medio de cobertura de riesgos y como 'boleto principal' para ingresar al mercado de criptomonedas. Desde el año pasado, el interés en stablecoins ha ido en aumento, lo que puede deberse a que el marco regulatorio existente para las stablecoins está madurando, así como al bajo rendimiento de muchos tokens relacionados con DApp en comparación con criptomonedas líderes como Bitcoin y Solana.
Cabe destacar que la composición de la cartera y las estrategias de inversión son diversas: cerca del 40% de los encuestados invierten en tokens de aplicaciones descentralizadas (DApp), el 39% invierte en NFT, y solo el 13% de los encuestados invierte únicamente en tokens de protocolos L1.
Finalmente, el estudio indica que si las condiciones del mercado mejoran, los inversores que planean mantener su asignación actual pueden aumentar su asignación más rápidamente. El 46% de los inversores planea aumentar su asignación en los próximos seis meses, y más del 60% tiene una perspectiva optimista sobre la inversión en el mercado criptográfico para 2025.
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