MARA asigna $200M para recomprar notas convertibles de 2026, reduciendo pasivos.
Los ingresos apoyan la expansión de Bitcoin, aumentando las tenencias para mantener el liderazgo en el sector cripto.
Las notas convertibles ofrecen flexibilidad, atrayendo a inversores institucionales bajo la Regla 144A.
MARA Holdings ha anunciado una oferta privada de $700 millones de notas senior convertibles. Esto financiará la compra directa de Bitcoins y cumplirá con cualquier requisito corporativo. Este movimiento revela la nueva estrategia de MARA como la principal empresa de minería de Bitcoin e inversión en activos digitales.
Detalles de la Oferta de Notas Convertibles de $700 Millones
Las notas senior convertibles que se ofrecerán vencerán en 2030 y pagarán intereses semestralmente, comenzando en marzo de 2025. Estas notas son no garantizadas y solo están dirigidas a personas calificadas según se define en la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933. Además, respecto a los compradores institucionales, MARA ha ofrecido vender $105 millones adicionales de las notas a dichos compradores institucionales.
Los tenedores de las notas tendrán la opción de convertirlas en efectivo, acciones ordinarias de MARA, o una combinación de ambas. Sin embargo, la conversión solo se permitirá hasta ciertos períodos o eventos hasta finales de 2029 y luego hasta la fecha de vencimiento. Las notas, MARA, también adquieren la opción de ser redimidas en porciones dependiendo de las condiciones que prevalecerán a partir de 2028.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1858495604193653037 Asignación de Proceeds: Bitcoin y Recompra de Deuda
La compañía planea asignar hasta $200 millones de los ingresos para recomprar porciones de sus notas convertibles pendientes que vencen en 2026. Este paso está destinado a reducir pasivos futuros mientras optimiza su estructura financiera. Los fondos restantes se utilizarán para adquirir Bitcoin adicional y atender necesidades corporativas generales.
MARA espera que la recompra de las notas de 2026 pueda influir en el precio de sus acciones. Además, a medida que algunos tenedores deshacen posiciones cubiertas durante las transacciones. Adicionalmente, esta mayor actividad comercial podría resultar en fluctuaciones en las valoraciones de las acciones.
Las tenencias de Bitcoin de MARA han crecido sustancialmente, con 27,562 BTC valorados en aproximadamente $2.49 mil millones. Las adquisiciones recientes incluyen 720 BTC añadidos el 31 de octubre y 642 BTC añadidos el 2 de octubre. Esto convierte a MARA en el segundo mayor tenedor corporativo de Bitcoin a nivel global, después de MicroStrategy.
Movimientos Similares por Metaplanet y MicroStrategy
Este anuncio se alinea con movimientos recientes de otras importantes firmas enfocadas en activos digitales. Metaplanet, con sede en Japón, emitió bonos por un valor de $11.3 millones para financiar adquisiciones de Bitcoin. En consecuencia, MicroStrategy recaudó más de $2 mil millones a través de iniciativas similares para expandir sus reservas de Bitcoin.
Además, la oferta de notas convertibles de MARA se basa en su anuncio de agosto de 2024 sobre una emisión de notas senior convertibles de $250 millones. Destacando su compromiso continuo con el crecimiento estratégico y la inversión en Bitcoin. La compañía adopta proactivamente la adopción institucional de Bitcoin y utiliza notas convertibles para mejorar las estrategias corporativas de activos digitales.
Esta última iniciativa reafirma el enfoque de MARA en mantener su liderazgo en el sector de la minería de Bitcoin mientras gestiona eficazmente sus obligaciones financieras.
La publicación MARA Holdings Lanza Oferta de Notas de $700M para Expandir Tenencias de Bitcoin y Reducir Deuda apareció primero en Crypto News Land.
