Fuente del artículo: ShenChao TechFlow

Autor: ShenChao TechFlow

Fuera del auge de los memes, la industria de criptomonedas sigue realizando inversiones en proyectos tangibles, y el movimiento de inversión de Binance Labs también está bajo el escrutinio.

Ayer, Binance Labs anunció su inversión en el protocolo BIO relacionado con la ciencia descentralizada (DeSci), siendo esta la primera inversión de Binance Labs en un proyecto dentro del ámbito DeSci, y el protocolo BIO se convirtió en el centro de atención.

Sin embargo, parece que las cosas han estado siguiendo un patrón.

Aunque CZ ha ido disminuyendo su participación en Binance, en una carta a un juez, también mencionó durante problemas legales en la primera mitad del año:

"Creo que la investigación médica actual está demasiado impulsada por intereses... quiero ayudar a financiar pequeños laboratorios de investigación. En los últimos años, he hablado con muchas startups de biotecnología en este campo".

El enfoque en los campos de la medicina y la ciencia es un pensamiento clave de personajes que antes fueron fundamentales en Binance, lo que en cierta medida también influye en la perspectiva y la inercia de decisión del departamento de inversiones.

Entonces, ¿qué es exactamente el protocolo BIO y qué lo hace destacar para atraer la inversión de Binance Labs?

Incubadora de ciencia descentralizada.

De hecho, en el documento en el que Binance Labs anunció su inversión en BIO, se mencionó la esencia de BIO: "Y Combinator de la ciencia en cadena".

Y Combinator es una incubadora de startups tecnológicas muy conocida que proporciona financiamiento, orientación y recursos a startups en etapas tempranas, ayudándolas a crecer y desarrollarse rápidamente.

Lo que se denomina ciencia en cadena se refiere a la investigación científica y el proceso de financiación que se lleva a cabo utilizando tecnología blockchain. "En cadena" significa que estas actividades y transacciones se realizan en la blockchain, caracterizadas por su transparencia y descentralización.

Si tomamos como referencia a YCombinator, un punto de función aproximado de BIO Protocol podría ser:

  • Función de incubación: al igual que Y Combinator apoya a las startups tecnológicas, el protocolo BIO proporciona apoyo y recursos a proyectos de investigación científica.

  • Apoyo financiero: a través de la tecnología blockchain, BIO puede recaudar fondos más fácilmente para proyectos de investigación.

  • Participación comunitaria: permite a científicos, pacientes e inversores de todo el mundo participar y apoyar proyectos de investigación.

  • Desarrollo acelerado: ayuda a los proyectos de investigación a crecer rápidamente, similar a cómo Y Combinator acelera el desarrollo de startups.

  • Modelos innovadores: introduce nuevos modelos de financiación de investigación y comercialización, rompiendo las limitaciones tradicionales de la financiación científica.

¿Cómo se implementan todas estas funciones? Esto involucra el diseño central del protocolo BIO.

Desde la perspectiva más común de los proyectos de criptomonedas, la esencia del protocolo BIO es un protocolo de curaduría y liquidez en el ámbito de la ciencia descentralizada (DeSci). Su diseño se basa en la experiencia exitosa del equipo en Molecule (una plataforma de tokenización de proyectos biomédicos tempranos) y VitaDAO (la comunidad descentralizada más grande en ciencia de la longevidad).

El protocolo BIO incluye los siguientes componentes centrales:

1. BioDAO: un sub-DAO enfocado en diferentes investigaciones científicas o médicas específicas.

Los miembros de BioDAO concentran recursos (datos, capital, mano de obra) y aprovechan el poder colectivo de los interesados distribuidos globalmente (por ejemplo, pacientes, científicos y constructores de biotecnología) para acelerar el desarrollo y crear nueva propiedad intelectual.

BioDAO recauda fondos a través de la venta de tokens y utiliza esos fondos para apoyar y desarrollar proyectos biotecnológicos relacionados con su misión, creando propiedad intelectual compartida entre sus miembros.

Actualmente, BIO también ha publicado algunos casos de éxito de DAO, algunos de los cuales se han vinculado con universidades, instituciones de investigación y empresas farmacéuticas en el mundo real, demostrando exitosamente la efectividad de este modelo.

2. Sistema de curaduría (Curation)

Adoptar un mecanismo de staking de tokens, combinando votación comunitaria y evaluación profesional, para filtrar y apoyar proyectos de biotecnología de alta calidad.

Específicamente, los titulares de tokens BIO pueden gestionar cuáles bioDAO son aceptados en la red BIO al apostar sus tokens BIO en los bioDAO que desean aceptar.

El BioDAO que vota para unirse a la red obtiene fondos a través de BIO Launchpad, así como apoyo de liquidez de tokens de la comunidad, incentivos y otros servicios aceleradores.

3. Liquidez y tokenización de IP.

Proporcionar soluciones de tokenización para propiedad intelectual en biotecnología, permitiendo que estos IP se tokenicen (en formas como NFT y FT); al mismo tiempo, establecer mecanismos de comercio en el mercado secundario para lograr liquidez en la inversión de proyectos de investigación.

En este contexto, los tokens de propiedad intelectual ("IP-Tokens" o "IPT") representan una parte del derecho de gobernanza sobre la propiedad intelectual (IP) generada. Estos tokens permiten a los titulares participar directamente en el desarrollo, la toma de decisiones y la dirección futura de la investigación.

BioDAO desarrolla y obtiene la propiedad de tokens IP. Cada BioDAO generalmente tiene una cartera de tokens IP que representa la propiedad intelectual relacionada con un campo de investigación científica específico de BioDAO. Por ejemplo, VitaDAO desarrolla y posee acciones de IPTVitaRNA y VITA-FAST.

Cuando alguien obtiene un IPToken, recibirá acciones de la propiedad intelectual generada por la investigación, que incluye patentes de nuevos compuestos, sistemas de selección exclusivos e incluso posibles tratamientos.

Pero a diferencia de otros modelos de participación en NFT, el IPToken no otorga a los titulares derechos garantizados a retornos financieros o ingresos derivados de la comercialización de esos activos, sino que proporciona beneficios en la investigación real, tales como:

Obtener información exclusiva, incluyendo actualizaciones y reportes detallados sobre avances en investigación y desarrollo de propiedad intelectual, así como oportunidades de innovación, colaboración o futuras oportunidades relacionadas con la propiedad intelectual.

4. Mecanismos de incentivos (Bio/AccRewards)

Diseñar un mecanismo de recompensas especial para acelerar, incentivando a los primeros participantes y contribuyentes a promover el rápido desarrollo del ecosistema.

Las recompensas de Bio/Acc se otorgan a bioDAO en forma de tokens BIO para alcanzar hitos clave. En términos simples, se trata de incentivar tanto a B2B como a B2C, siempre que completen los siguientes eventos:

Para instituciones y organizaciones de investigación: llevar a cabo subastas de tokens iniciales a través de BIO Launchpad, financiar la ciencia (publicación de IP-Tokens), generar ingresos significativos a través de la publicación de productos y realizar ensayos clínicos descentralizados, etc.

Para usuarios generales: contribuir con datos de salud de ensayos clínicos o auto-reportados, utilizar productos de bioDAO (como ciertos suministros médicos) y comprar productos de bioDAO en tiendas en línea/offline, etc.

Análisis de economía de tokens y subastas.

El token nativo del protocolo BIO es $BIO, desplegado en Ethereum.

Dirección del contrato: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

Los poseedores pueden participar en decisiones clave del protocolo, incluyendo:

  • Elegir y apoyar la incorporación de bioDAO a la red BIO.

  • Decidir los términos para participar en la venta de tokens IP de bioDAO.

  • Proporcionar apoyo y descuentos para productos/servicios de salud de bioDAO.

  • Gobernanza dentro de los miembros de bioDAO.

  • Decidir sobre la emisión de tokens BIO, la asignación del tesoro y las actualizaciones del protocolo.

A medida que bioDAO en la red BIO crece y los activos IP aumentan de valor, los poseedores de tokens BIO pueden beneficiarse. El tesoro BIO acumula valor a través de varios mecanismos, incluyendo la asignación de tokens obtenida de bioDAO incubados y la liquidez poseída por el protocolo (POL).

En cuanto a la oferta de tokens, la oferta inicial total es de 3,320,000,000 BIO, con las siguientes características:

  • Estado actual: no transferible (actualmente no se puede comerciar en el mercado secundario).

  • Suministro máximo: sin límite, la emisión futura podría decidirse a través de votación de gobernanza.

  • Mecanismo de emisión adicional: se requiere implementar un nuevo contrato de tokens para reemplazar el token BIO actual.

En la distribución de tokens, la comunidad (un total del 56%):

  • Airdrop comunitario (6%): 199,200,000 BIO

  • Subasta comunitaria (20%): 664,000,000 BIO

  • Incentivos del ecosistema (25%): 830,000,000 BIO

  • Fondo del ecosistema Molecule (5%): 166,000,000 BIO

Otras asignaciones son las siguientes:

  • Contribuyentes clave (21.2%): 703,840,000 BIO

  • Inversores (13.6%): 451,520,000 BIO

  • Molecule (5%): 166,000,000 BIO

  • Asesores (4.2%): 139,440,000 BIO

Cada categoría tiene su propio cronograma de desbloqueo específico:

  • Airdrop comunitario:

  • Parte del airdrop público: sin bloqueo.

  • bioDAO y miembros fundadores: 1 año de acantilado seguido de 6 años de desbloqueo lineal.

  • Subasta comunitaria: 50% disponible de inmediato, 50% desbloqueo lineal en 1 año.

  • Incentivos del ecosistema: sin bloqueo.

  • Contribuyentes clave: periodo de bloqueo de 1 año, seguido de 6 años de desbloqueo lineal.

  • Fondo del ecosistema Molecule: desbloqueo lineal en 4 años.

  • Molecule: desbloqueo lineal en 4 años.

  • Inversores: periodo de bloqueo de 1 año, seguido de 4 años de desbloqueo lineal.

  • Asesores: periodo de bloqueo de 1 año, seguido de 6 años de desbloqueo lineal.

Al mismo tiempo, el protocolo BIO utiliza un mecanismo de subasta Genesis de dos rondas para llevar a cabo el lanzamiento de tokens.

Genesis es el plan de lanzamiento del protocolo BIO, diseñado para distribuir los tokens iniciales a través de subastas y recaudar fondos para el protocolo. Este plan se divide en dos rondas, cada una con objetivos y mecanismos específicos.

La primera ronda adoptó un mecanismo de subasta al estilo británico, donde los participantes pujan con ETH. El propósito principal de esta subasta fue establecer una comunidad inicial y descubrir el precio de mercado de los tokens BIO.

y para recaudar fondos iniciales para el protocolo.

La primera ronda se completó sin problemas y actualmente BIO se encuentra en la segunda ronda del plan Genesis. Esta ronda adopta un mecanismo de subasta holandesa, con un total de 12.75% de la oferta de tokens asignada; según las últimas noticias, la segunda ronda de subasta está en curso, la mayoría de las subastas ya han concluido, quedando solo unas pocas en proceso.

Los inversores interesados pueden participar en la subasta a través de la plataforma oficial de BIO. Los participantes deben conectar su billetera primero, luego elegir participar en la subasta del pool de activos de bioDAO o del pool de ETH según su interés. (Nota de ShenChao: solo se proporciona enlace y recopilación de información, no constituye asesoramiento de inversión, por favor DYOR).

Después de que se complete la subasta, los participantes recibirán tokens BIO, donde el 50% estará disponible de inmediato, y el otro 50% se desbloqueará linealmente en un año. Este mecanismo está diseñado para equilibrar la liquidez inmediata y los incentivos para mantener a largo plazo.

Además de la subasta Genesis, BIO ha diseñado un plan de airdrop integral, destinado a recompensar a los primeros partidarios y ampliar la comunidad. A continuación se presentan las características principales del plan de airdrop:

El plan de airdrop de BIO asignó el 6% de la oferta total, aproximadamente 199,200,000 tokens BIO. Esta cantidad es bastante significativa y muestra la importancia que el proyecto otorga a la construcción de la comunidad.

Las airdrops están dirigidos principalmente a tres grupos:

  • Airdrop público: dirigido a usuarios tempranos de la plataforma Molecule, miembros de DAO relacionados con las ciencias de la vida, etc.

  • Airdrop de bioDAO: específicamente dirigido a aquellos que se han unido a la red BIO a través de bioDAO.

  • Airdrop para miembros fundadores: recompensa para los primeros contribuyentes.

Diferentes tipos de airdrops tienen diferentes períodos de bloqueo; la parte del airdrop público no tiene período de bloqueo, los usuarios pueden usarla de inmediato. Por otro lado, el airdrop para bioDAO y miembros fundadores tiene un período de bloqueo más largo, que incluye un año de período de bloqueo y seis años de desbloqueo lineal.

En general, el plan de lanzamiento Genesis de BIO y la estrategia de airdrop muestran el enfoque del proyecto en la distribución equitativa, la participación de la comunidad y el desarrollo a largo plazo. A través de múltiples rondas de subastas y airdrops en múltiples niveles, BIO está construyendo activamente una comunidad diversa y altamente participativa, estableciendo una base sólida para su red de investigación biomédica descentralizada.

No es un caso aislado.

Además de que Binance Labs está involucrado en el ámbito DeSci a través de este proyecto, otros VC también están en movimiento.

Antes, mencionamos en (Interpretando AminoChain: a16z entra por primera vez en el ámbito DeSci invirtiendo 5 millones de dólares, los pacientes contribuyen con muestras biológicas para obtener ganancias) que hace aproximadamente 40 días, a16z también hizo su primera incursión en este campo al invertir en un proyecto.

En un mercado donde los VC no están comprando y los memes están por todas partes, si las criptomonedas pueden hacer algo bueno por la industria tradicional, y si los VC realmente pueden invertir legítimamente en un proyecto que beneficie a otras industrias, eso también podría considerarse como un flujo correcto y diferente.

Como dijo el fundador del protocolo BIO, Paul Kohlhaas, "La ciencia impulsa el progreso humano, pero hemos encerrado las mentes más brillantes en un laberinto interminable de financiamiento; pasan el 80% de su tiempo escribiendo subvenciones en lugar de resolver los mayores desafíos que enfrenta la humanidad".

Menos especulación, más proyectos tecnológicos significativos para desbloquear avances disruptivos. Las decisiones de los inversores líderes en la industria definitivamente merecen atención, pero los resultados de la inversión y los rendimientos finales también requerirán tiempo y mercado para ser verificados.