Antes de invertir en una altcoin, debes considerar el documento técnico del proyecto, los factores de oferta y demanda, el equipo detrás del proyecto y las partes interesadas. Este artículo le ayudará a comprender claramente qué hacer.
¿Qué son las altcoins?
"Altcoin" es un acrónimo de "alternativa" y "moneda". O en otras palabras, las altcoins se refieren a todas las alternativas de Bitcoin que tienen características similares a Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin y altcoins comparten el mismo marco básico. Al igual que Bitcoin, las altcoins también operan como sistemas peer-to-peer (P2P) y comparten código.
Por supuesto, también existen claras diferencias entre Bitcoin y altcoins. Una de estas diferencias es el mecanismo de consenso utilizado por las altcoins para validar transacciones o crear bloques. Bitcoin utiliza un mecanismo de consenso PoW, mientras que las altcoins suelen utilizar PoS. Hay muchas categorías diferentes de altcoins, definidas en función de sus mecanismos de consenso y características únicas.
Aquí están las altcoins más populares:
Basado en la minería
Las altcoins se basan en la minería mediante un mecanismo PoW que permite al sistema generar nuevas monedas mediante la minería. La minería requiere resolver problemas computacionales complejos para crear bloques. XMR, LTC y ZEC son excelentes ejemplos de este tipo.
XMR/USDT. Fuente: TradingView
Moneda estable
Las monedas estables se crearon para reducir la volatilidad, que ha sido la naturaleza del comercio y uso de criptomonedas desde sus inicios. Por lo tanto, el valor de las monedas estables está vinculado al valor de muchas materias primas, como metales preciosos, monedas fiduciarias u otras criptomonedas. Estos productos básicos pueden servir como reservas en caso de un colapso de la moneda estable. DAI, USDC y USDT son las monedas estables más grandes del mercado actual.
Fichas de seguridad
Como sugiere el nombre, los tokens de valores son similares a los valores tradicionales negociados en el mercado de valores. Son como acciones tradicionales, que representan capital en forma de propiedad o dividendos. Los tokens de seguridad son atractivos para los inversores porque es probable que sus precios aumenten rápidamente.
moneda meme
Esta altcoin se llama así porque se inspiró en un chiste sobre la famosa criptomoneda. A menudo son promocionados por celebridades y KOL en el espacio de las criptomonedas. Por ejemplo, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y entusiasta de las criptomonedas, promociona periódicamente las populares monedas meme DOGE y SHIB en Twitter.
Dogecoin/USDT. Fuente: TradingView
ficha de utilidad
Los tokens de utilidad se utilizan para proporcionar servicios como recompensas, tarifas de red y compras dentro de una red específica. A diferencia de los tokens de seguridad, los tokens de utilidad no ofrecen equidad. Por ejemplo, FIL es un token de utilidad que se utiliza para comprar almacenamiento en la red de almacenamiento descentralizado de Filecoin.
FIL/USDT. Fuente: TradingView
¿Cuál es la base para evaluar las altcoins?
El análisis básico de altcoin implica revisar y evaluar toda la información disponible al respecto. En particular, para comprender y evaluar completamente las mejores altcoins para comprar, no se pueden ignorar aspectos como el caso de uso, la red y el equipo detrás del proyecto.
Al analizar altcoins o cualquier criptomoneda para invertir, es importante comprender si un activo está sobrevaluado o infravalorado. Deben evitarse los activos sobrevalorados. Por el contrario, los activos infravalorados son más deseables. Esto se debe a que un activo sobrevaluado puede tener un rendimiento inferior y volver a su valor real. Por otro lado, los activos infravalorados tienen un gran potencial de crecimiento y siempre son rentables.
Un análisis exhaustivo de esta información le ayudará a tomar la decisión de inversión más informada. Aquí hay algunas guías útiles sobre cómo analizar las criptomonedas antes de invertir:
Paso 1: Analice el documento técnico y encuentre los valores recomendados
Un documento técnico que examine el token en detalle proporcionará una gran cantidad de información relevante, como casos de uso, objetivos y la visión del equipo para el proyecto. El documento técnico debería darle una idea positiva de cómo las altcoins pueden aportar valor a los usuarios.
Por ejemplo, Bitcoin tiene la siguiente propuesta de valor:
"Una moneda digital descentralizada sin banco central ni administrador único que puede enviarse de un usuario a otro en una red peer-to-peer sin necesidad de intermediarios".
Fuente: Libro Blanco de Bitcoin
La propuesta de valor de una altcoin puede brindarle pistas para que pueda analizar más información adicional sobre ella.
Paso 2: encuentre altcoins con una demanda creciente y una oferta estable (o decreciente)
Analizar la oferta y la demanda es una de las mejores formas de evaluar su próxima inversión en criptomonedas. Una vez que comprenda cómo una altcoin agrega valor a los usuarios, el siguiente paso es analizar cómo impulsa la oferta y la demanda.
En resumen, las altcoins con múltiples incentivos promoverán una mayor demanda. Como resultado, la oferta continúa disminuyendo o se mantiene estable. Cuando la demanda supera la oferta, los precios aumentan, lo que genera más demanda.
Para realizar un seguimiento, puede acceder a recursos como índices de precios y noticias del mercado, así como a mapas de calor de Coin 360 y CoinMarketCap.
Paso 3: Evaluar el equipo y las partes interesadas detrás del proyecto
Una vez que tenga una comprensión clara de lo que su proyecto puede ofrecer, el siguiente paso es evaluar cuidadosamente al equipo de gestión del proyecto. Puede encontrar información sobre ellos en los documentos técnicos, pero intente realizar una investigación más independiente. Hay muchos recursos útiles, como sitios web de proyectos y perfiles de LinkedIn. Normalmente, los desarrolladores hacen que su información sea pública y accesible para todos.
Haga las siguientes preguntas después de investigar los antecedentes de cada miembro:
– ¿Han estado involucrados en otros proyectos exitosos y de buena reputación?
– ¿Qué certificaciones tienen?
– ¿Son miembros con buena reputación en la comunidad de criptomonedas y el ecosistema blockchain?
El objetivo es descubrir si el equipo detrás del proyecto tiene experiencia e incluye expertos que sepan lo que están haciendo. Puede considerar el uso de plataformas de análisis en cadena y exploradores de blockchain para complementar su investigación sobre este tema. También puedes profundizar en sus perfiles de redes sociales o consultar Twitter para ver las conversaciones que están manteniendo.
Por ejemplo, Ethereum tiene una sólida comunidad inversora porque todos los que trabajan en Ethereum crean valor para los poseedores de Ethereum. A pesar de problemas como tarifas elevadas y transacciones lentas, los desarrolladores, creadores de comunidades y otros talentos destacados quieren continuar con los proyectos relacionados con Ethereum.
Equipo Ethereum | Fuente: Duncan Rawlinson
Por ejemplo, plataformas como AAVE y OpenSea se basan en Ethereum. Los proyectos con un equipo central sólido obtendrán muchas ventajas, ya que crean un efecto dominó. Al igual que Ethereum, atraerán a futuros pensadores más creíbles, lo que permitirá que se construyan más proyectos e innovaciones en la plataforma. Por lo tanto, estas personas se esfuerzan por mejorar continuamente la plataforma y las iniciativas disponibles relacionadas con el proyecto para crear más valor para los poseedores de tokens.
¿Qué plataforma de altcoins tiene mayor potencial?
Cuando se trata de invertir en altcoins, existen muchas opciones. Sin embargo, es importante tener cuidado a la hora de comprender qué tipo tiene el mayor potencial para garantizar una inversión inteligente.
Ethereum: hay una razón por la que muchos llaman a ETH el "Rey de las Altcoins". Fundada en 2013 por Vitalik Buterin y sus cofundadores, Ethereum es una plataforma de contrato inteligente para crear aplicaciones descentralizadas (DApps). Los fundadores diseñaron Solidity, el lenguaje de programación de contratos inteligentes propio de Ethereum. Gran parte del mundo de las finanzas descentralizadas opera actualmente en esta cadena de bloques, y la utilidad del token nativo ETH continúa creciendo.
Chainlink: Chainlink lleva los contratos inteligentes al siguiente nivel al integrar datos del mundo real. Gracias a Chainlink, los contratos inteligentes de Ethereum ahora pueden ejecutar comandos a otras interfaces de programación de aplicaciones. El valor de LINK continúa aumentando mientras atrae a partes interesadas para beneficiar la plataforma, incluido el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien se desempeña como uno de los asesores de la red.
Historia del desarrollo ecológico de Chainlink | Fuente: Chainlink
Stellar Lumens: Stellar nació para unificar los sistemas operativos bancarios globales a través de su plataforma descentralizada. Por lo tanto, utiliza métodos de pago fuera de línea como Alchemy Pay y la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Luego, Stellar Network conecta estos sistemas a través de un libro de contabilidad descentralizado. Ripple, el competidor de Stellar, está actualmente involucrado en una demanda con la SEC, lo que ha resultado en la caída del precio del token original XRP, su exclusión de la lista de los intercambios y muchos otros daños... Aprovechando esta oportunidad, Stellar ha ganado una posición importante y convertirse en la red de pagos líder en el mundo.
Aave: Aave es uno de los protocolos de préstamos líderes en la actualidad y continúa brindando a los prestatarios seguridad y anonimato. Debido a su popularidad, los prestatarios deben presentar una garantía mayor que la cantidad prestada. La garantía se mantiene de forma segura durante todo el plazo del préstamo. En caso de incumplimiento, el prestamista recibirá el pago automáticamente mediante un contrato inteligente.