Principales conclusiones:
Este blog resume el reciente informe de Binance Research que analiza los desarrollos clave en los mercados de criptomonedas durante el último mes.
En septiembre de 2024, el mercado de criptomonedas creció un 8%, impulsado por la evolución positiva de la economía mundial. La reducción de la tasa de la Reserva Federal al 4,75%-5% mejoró la confianza de los inversores.
Además, el Banco Popular de China inyectó 1 billón de yuanes en el sistema bancario para abordar las presiones deflacionarias y aumentar la confianza de los consumidores. Estas medidas respaldaron las subidas en los mercados de valores de Estados Unidos y China, lo que a su vez impulsó las ganancias del mercado de criptomonedas en octubre.
Gracias a Binance Research, puedes aprovechar los análisis de nivel industrial de los procesos que dan forma a la Web3. Al compartir estos conocimientos, esperamos empoderar a nuestra comunidad con los últimos conocimientos en el campo de la investigación de criptomonedas.
Este blog explora los principales desarrollos de la Web3 en septiembre de 2024 para ofrecer una descripción general del estado actual del ecosistema. Analizamos el desempeño de los mercados de criptomonedas, DeFi y NFT antes de adelantar los principales eventos a los que prestar atención en octubre de 2024.
Rendimiento del mercado de criptomonedas en septiembre de 2024
En septiembre de 2024, el mercado de criptomonedas experimentó un aumento del 8% en la capitalización total del mercado, influenciado por los acontecimientos económicos globales positivos. La decisión de la Reserva Federal de recortar la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos a un rango de 4,75%-5% impulsó la confianza de los inversores, apoyada por la disminución de las preocupaciones sobre el mercado laboral y la inflación que se acerca al objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, las reacciones de los inversores fueron mixtas, sopesando las esperanzas de un "aterrizaje suave" económico frente a los temores de una posible desaceleración.
El 27 de septiembre, el Banco Popular de China respondió a las presiones deflacionarias y a un mercado inmobiliario en dificultades bajando la tasa de interés de los acuerdos de recompra inversa a siete días en 20 puntos básicos y reduciendo el coeficiente de reservas obligatorias en 50 puntos básicos. Esta medida inyectó 1 billón de yuanes (unos 142.500 millones de dólares) en el sistema bancario para impulsar la confianza de los consumidores. El entorno macroeconómico favorable estimuló las subidas en los principales mercados de valores, como Estados Unidos y China, lo que respaldó aún más las ganancias del mercado de criptomonedas en octubre. Sin embargo, sigue siendo esencial seguir de cerca los futuros informes económicos y las acciones del banco central.
La capitalización mensual del mercado de criptomonedas aumentó un 8,0 % en septiembre
Rendimiento mensual de los precios de las 10 monedas principales por capitalización de mercado
Fuente: CoinMarketCap
Al 30 de septiembre de 2024
Avalanche (AVAX) subió un 20,1%, impulsada por la actualización de Avalanche9000 y una subvención para desarrolladores de 40 millones de dólares. Dogecoin (DOGE) subió un 14,9%, impulsada por la mención de Elon Musk en las redes sociales. Solana (SOL) ganó un 12,0% tras los desarrollos del ecosistema y las asociaciones con Franklin Templeton y Citibank. Cardano (ADA) subió un 9,3% con el lanzamiento de Chang Hard Fork, que añadió una gobernanza descentralizada. XRP aumentó un 9,1% tras la conclusión del caso de la SEC, y el progreso de la stablecoin RLUSD generó optimismo.
TON subió un 7,7% con una actualización de la red y un nuevo proyecto de intercambio de monedas estables en asociación con Curve Finance. Bitcoin (BTC) subió un 7,5% en medio de señales macroeconómicas positivas de la Reserva Federal. BNB vio un aumento del 6,9% después de Bohr Hard Fork, que incluyó cuatro BEP para la mejora de la red. Por último, pero no menos importante, Tron (TRX) cayó un 2,3%, pero lanzó una unidad de delitos financieros para combatir las estafas relacionadas con USDT. El precio de Ethereum (ETH) solo subió un 2,8%, en medio de preocupaciones por los riesgos inflacionarios y las ventas de ETH de la Fundación Ethereum.
Finanzas descentralizadas (DeFi)
En septiembre, el valor total bloqueado (TVL) de DeFi creció un 9,6%, con ganancias significativas en varias cadenas a medida que aumentaba la actividad del mercado. El TVL de Sui aumentó un 60,7%, impulsado por el interés en su Capa 1 basada en Move y la implementación gradual de su nuevo motor de consenso Mysticeti, que aumenta la velocidad de las transacciones y reduce los requisitos de CPU para los validadores. El ecosistema DeFi de Sui se fortaleció aún más con el lanzamiento de la moneda estable AUSD, la integración de USDC de Circle y el lanzamiento del dispositivo de juego SuiPlay0X1 que admite tanto los juegos de Sui como las plataformas de juego tradicionales como Steam.
El TVL de Base aumentó un 44,6%, superando los 2200 millones de dólares, ya que atrajo importantes entradas en préstamos, derivados e intercambios descentralizados. Aerodrome, un DEX nativo de Base, experimentó un crecimiento impresionante, y las direcciones activas diarias de Base alcanzaron los 1,2 millones, gracias a la billetera inteligente de Coinbase que ofrece una interacción fluida con las dApps.
Sei, un EVM Layer 1 paralelizado, experimentó un aumento del 102 % en el TVL, con contribuciones significativas de Yei Finance, un protocolo de préstamos, y Silo Stake, un protocolo de staking líquido. El capital fluyó predominantemente hacia el staking líquido y los DEX, y DragonSwap y JellyVerse también mostraron fuertes ganancias.
Cuota de TVL de las principales cadenas de bloques
Fuente: DeFiLlama
Al 30 de septiembre de 2024
Tokens no fungibles (NFT)
Volumen de comercio mensual de NFT
Fuente: CryptoSlam
Al 30 de septiembre de 2024
En septiembre, el mercado de NFT continuó su caída de seis meses, con un volumen total de ventas que cayó un 21,2% a $302 millones, lo que refleja un entorno desafiante para los NFT, ya que las principales colecciones sufrieron disminuciones sustanciales en la actividad comercial. Las colecciones de Ethereum como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club y Pudgy Penguins vieron caer sus volúmenes comerciales en un 13,9%, 38,2% y 55,3%, respectivamente, mientras que las colecciones de Ordinals Bitcoin Puppets y NodeMonkes se opusieron brevemente a la tendencia con ligeros aumentos de volumen.
En general, los volúmenes de ventas de NFT cayeron en las principales cadenas de bloques: Bitcoin, Ethereum y Solana cayeron un 33,5 %, 47,7 % y 41,8 %, respectivamente. Sin embargo, Blast experimentó un aumento del 30 %, probablemente impulsado por la actividad en Fantasy.top, un juego de cartas coleccionables sociales. A pesar de esto, el interés general del mercado en los NFT mostró signos de disminución.
Próximos eventos y desbloqueos de tokens
Para ayudar a los usuarios a mantenerse actualizados sobre las últimas novedades de Web3, el equipo de investigación de Binance ha resumido los eventos destacados y los desbloqueos de tokens para el próximo mes. Esté atento a estos próximos desarrollos en el espacio blockchain.
Eventos destacados en octubre de 2024
Fuente: Binance Research, CoinMarketCap
Los mayores desbloqueos de tokens en términos de dólares estadounidenses
Fuente: Token Unlocks, Binance Research
Investigación de Binance
El equipo de investigación de Binance se compromete a ofrecer análisis objetivos, independientes y completos del espacio criptográfico. Publicamos opiniones perspicaces sobre temas de la Web3, incluidos, entre otros, el ecosistema criptográfico, las aplicaciones de blockchain y los últimos desarrollos del mercado.
Este artículo es solo una pequeña parte del informe completo, que contiene más análisis de los gráficos más importantes del mes pasado. El informe completo también analiza el dominio continuo de Wrapped Bitcoin (wBTC) en el mercado, la tasa de emisión de ETH, el crecimiento de los activos del mundo real (RWA) en cadena y la desaceleración de los ataques a las criptomonedas desde 2021.
Lea la versión completa de este informe de investigación de Binance aquí.
Lectura adicional
Binance Research: tendencias clave en criptomonedas: septiembre de 2024
Binance Research: tendencias clave en criptomonedas: agosto de 2024
Observación de la industria: valoración, centralización, transparencia y renovación de marca
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