Autor original: Ignas | Investigación DeFi
Compilación original: Shenchao TechFlow
A medida que las criptomonedas se convierten en una industria global, el dominio de los KOL occidentales y de habla inglesa puede cegarnos ante las oportunidades fuera de Occidente.
Por ejemplo, en mi última publicación de blog sobre el estado actual del mercado, me sorprendió descubrir que OpenSocial tiene más usuarios que Farcaster o Lens, a pesar de tener mucha menos atención en la plataforma X. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Indonesia, Vietnam e India representan la principal base de usuarios.
Entonces, en esta publicación de blog, me asocio con Mai, el cerebro detrás de la cuenta X oficial de Pink Brains, para compartir ideas sobre el mercado criptográfico del sur de Asia.
También hablamos con varias personas de países del sur de Asia para conocer sus experiencias personales.
Asia del Sur: el desierto de las criptomonedas
Token 2049 Singapore es sin duda el evento de criptomonedas más grande de 2024, y una cosa que nos impresionó fue lo que dijo Andy: "El mercado asiático aún está sin explotar".
Mientras que Asia Oriental (como Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, China y Japón) se ha convertido en un importante centro de criptomonedas con políticas regulatorias claras, la participación de grandes instituciones e inversores profesionales, Asia Central, Meridional y Oceanía (CSAO) tiene poco interés. en criptomoneda adopta un enfoque diferente, a menudo pasado por alto, que no se ve a menudo en el cripto Twitter occidental.
A continuación se muestra el mapa del índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis para 2024.
La región de Asia Central, Sur de Asia y Oceanía (CSAO) es el tercer mercado de criptomonedas más grande, con más de 750 mil millones de dólares en entradas de criptomonedas entre julio de 2023 y junio de 2024, según Chainalysis. Esto representa el 16,6% del total mundial. Dejemos que este número se calme por un momento. Sólo América del Norte y Europa Occidental tuvieron cifras más altas.
La región de Asia Central, Sur y Oceanía se destaca en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de 2024, con siete países entre los 20 primeros: India (1), Indonesia (3), Vietnam (5), Filipinas (8), Pakistán (9). ), Tailandia (16) y Camboya (17).
¿Cómo están adoptando las criptomonedas las personas en el sur de Asia?
Vietnam
Primero, echemos un vistazo a Vietnam, que es de donde proviene la mayor parte del equipo de nuestro estudio creador de DeFi, Pink Brains, y aporta su experiencia personal al mercado. Según Triple-A, Vietnam es el país con la segunda tasa más alta de propiedad de criptomonedas. Aproximadamente el 21,2% de la población posee criptomonedas, sólo superada por los Emiratos Árabes Unidos con un 34,4%.
Vietnam también obtuvo enormes ganancias el año pasado, ocupando el tercer lugar a nivel mundial con 1.180 millones de dólares en ganancias cobradas en criptomonedas, según Chainalysis. Eso es el doble de los avances en España y Filipinas y el triple de los avances en Tailandia.
Una de las razones de esto es la postura ambigua del gobierno vietnamita sobre las criptomonedas. Si bien las criptomonedas no están prohibidas, no se permiten usos reales, como pagos o apuestas. Esto hace que tener criptomonedas sea atractivo, aunque la verdadera adopción aún está por detrás de otros países del Sudeste Asiático.
Para la mayoría de los inversores en criptomonedas vietnamitas, los intercambios centralizados (CEX) son la mejor opción. Binance, Bybit, OKX y BingX son los intercambios más populares, mientras que Coinbase tiene una pequeña participación de mercado debido a las barreras del idioma y los complejos procesos KYC. Negociar y mantener criptomonedas en CEX sigue siendo la estrategia de inversión más común.
Los lanzamientos aéreos y la minería de criptomonedas son muy populares aquí. Encontrará muchos grupos de Telegram y Facebook que comparten consejos, recordatorios de "tesoros escondidos" y obsequios de fichas. De hecho, comprar una cuenta clonada, un KYC falso o configurar un bot es muy fácil y económico, casi sin complicaciones. Esto hace que los ataques de Sybil por parte de los agricultores vietnamitas sean un desafío importante para el acuerdo. Algunos de los grandes lanzamientos aéreos de los que oirá hablar incluyen Arbitrum, LayerZero, Aptos y zkSync.
La mayoría de los inversores en Vietnam no son comerciantes experimentados. Principalmente buscan ganancias rápidas y ven las criptomonedas como una actividad secundaria o una oportunidad que les cambia la vida fuera de su trabajo principal. Los inversores experimentados suelen buscar tokens de baja capitalización en intercambios descentralizados (DEX) mientras mantienen grandes participaciones en intercambios centralizados (CEX). Al mismo tiempo, los nuevos inversores desde 2022 tienden a buscar lanzamientos aéreos y recompensas. Los traders experimentados suelen perder dinero durante los principales eventos del cisne negro como FTX o Luna, mientras que los novatos suelen sufrir pérdidas debido a señales KOL falsas, estafas o apalancamiento excesivo.
Vietnam es uno de los principales países en competencias internacionales de matemáticas y un centro para el desarrollo de talentos de blockchain. Es posible que haya oído hablar de grandes nombres como Loi Luu (Kyber Network) y Vu Nguyen (Pendle), pero también hay algunos estafadores en serie notorios como el hombre detrás de Whale Markets.
NOTA: Mi equipo está muy disgustado con este tipo. Consulte la discusión anterior para ver cómo perjudicó a los inversores. Mai también me dijo que la banca minorista y los pagos no monetarios están creciendo rápidamente en Vietnam. Vietnam está siguiendo un camino similar al de China, con billeteras digitales, aplicaciones bancarias y tarjetas de crédito reemplazando gradualmente al efectivo, especialmente en las grandes ciudades. Este cambio es una gran noticia para Web3, ya que sienta las bases para la adopción de pagos criptográficos, como es el caso actualmente en Singapur. Cada vez más empresas grandes están empezando a integrar la tecnología blockchain en sus negocios.
Ya estamos viendo algunas pruebas preliminares en la industria bancaria, como el primer experimento blockchain en vivo de HSBC Vietnam para pagos de cartas de crédito. Estos intentos muestran que las empresas vietnamitas están muy preocupadas por la tecnología blockchain.
Sin embargo, todavía tenemos que esperar a que el marco legal se abra aún más a las criptomonedas.
India
A pesar de los cambios en las regulaciones e impuestos de la India, el país sigue siendo un actor importante en el mercado criptográfico mundial. India impone impuestos de hasta el 30% sobre las ganancias criptográficas y un impuesto del 1% sobre todas las transacciones, lo que lleva a algunos inversores a buscar intercambios internacionales menos restrictivos. A pesar de estos obstáculos, las criptomonedas están creciendo rápidamente en la India. El aumento de nuevas empresas criptográficas innovadoras en la India demuestra la necesidad de políticas fiscales más favorables y regulaciones más claras para mantener el impulso.
Le pregunté a Hitesh.eth en X qué hace que la India sea única. Además de sus conocimientos únicos sobre las criptomonedas, Hitesh está desarrollando una plataforma (DYOR) para ayudar a las personas a comprender los conceptos básicos de las criptomonedas más fácilmente. India tiene el mayor grupo de jóvenes desempleados que están deseosos de trabajar para motivarse. Si se hace correctamente, las aplicaciones pueden canalizar estos incentivos en forma de tokens y puntos, muy parecido a lo que se vio en el pasado con Axie. En términos de infraestructura, India tiene algunos de los mejores recursos para desarrolladores a un costo mucho menor que la UE y Estados Unidos.
"Más del 50% de los puestos relacionados con la comunidad están ocupados por indios, y muchos más están ansiosos por unirse a este espacio", dijo. "Pero la naturaleza temporal del trabajo y las grandes ambiciones en esta criptomoneda" han generado algunos problemas, ya que. con algunos lanzamientos aéreos en el pasado. Sin embargo, esta opinión no debe generalizarse, ya que es más caso por caso que universalmente representativa”.
Indonesia es uno de los mercados de más rápido crecimiento en términos de volumen de transacciones.
Según un gerente de producto del intercambio de criptomonedas de Indonesia, Pintu, el crecimiento de la actividad criptográfica está impulsado principalmente por la especulación. "Mucha gente todavía ve las criptomonedas como una forma de ganar dinero rápidamente", dijo. "Ahora, muchos comerciantes recurren a los grupos de Telegram para obtener señales, como solían hacer cuando negociaban con acciones, pero la actividad en el espacio criptográfico es aún más intensa debido a la constante aparición de nuevas monedas. También dijo que las acciones de Indonesia". Exchange Las reglas más estrictas pueden estar impulsando a las personas hacia las criptomonedas. "Con las nuevas medidas de subasta a precio completo que hacen que el comercio de acciones sea más estricto, algunos inversores están buscando alternativas como las criptomonedas".
Indonesia se destaca en términos de actividad de intercambio descentralizado (DEX) y finanzas descentralizadas (DeFi) en comparación con los promedios regionales y globales.
Esto fue confirmado por Eli 5 DeFi en Se necesita tiempo y esfuerzo para participar”.
Añadió: "Hemos utilizado principalmente aplicaciones TON recientemente, y algunas personas incluso han establecido sus propias comunidades para extraer y extraer $DOGS, $NOT y $HAMSTER".
A medida que los indonesios se vuelven más conocedores de las criptomonedas, los proyectos de agricultura de rendimiento, apuestas y finanzas descentralizadas (DeFi) están ganando popularidad. Este crecimiento ha creado una nueva comunidad de "entusiastas de las criptomonedas", en la que más de la mitad de los inversores son Millennials y Generación Z que buscan tecnologías emergentes y ganancias rápidas.
DeFi también está en aumento, hay muchos constructores de DeFi de Indonesia - Eli 5 DeFi
Para dar algunos ejemplos famosos:
@0x_eunice - Mónada Lianchuang
@Mariobern - Pyth Lianchuang
@bradydonut - HawkFi Lianchuang
@BrianLimiardi - Copra Lianchuang
@smsunarto - Fundador de Argus Labs
@bizyugo - No. 1, Debank
@mathdroid - Pandora
@PatriaAbditiar - Sociocat
Singapur
Si bien países como Indonesia y Vietnam han visto la adopción de criptomonedas impulsada por la “degeneración de las criptomonedas” y la promesa de retornos rápidos, la historia en Singapur es diferente.
Ronald Chan de Saprolings (Web3 Incubator) me dijo que el número de empresas de cifrado en Singapur aumentó después de que China las cerró. Las razones por las que eligieron Singapur son las siguientes:
Geográficamente cerca de China
profunda cultura china
ambiente político relajado
baja tasa impositiva
Una gran comunidad de habla china
Libre circulación de capitales (incluido Bitcoin)
Sistema legal fuerte (esto es muy importante)
Personas bien educadas para administrar el negocio.
Un fuerte centro financiero en la región.
Hay pocas otras opciones en la zona.
"Nos protegemos convirtiéndonos en un banco líder para nuestros vecinos".
En segundo lugar, los avances regulatorios y los servicios comerciales muestran que el potencial de las criptomonedas es mucho mayor que el simple comercio y la inversión. Ronald señaló que Singapur "emite licencias bancarias a bancos locales y extranjeros para nivelar el campo de juego, a diferencia de muchos otros países".
Además, Singapur “tiene un sistema de escaneo de códigos QR a nivel nacional, similar a WeChat Pay y Alipay de China (llamado Paynow QR), que la mayoría de la gente usa, Mastercard y Visa están ampliamente disponibles, pero los usuarios y comerciantes no están contentos porque implican costos adicionales. ambas partes”.
Es más, Grab, la súper aplicación que mucha gente usa para viajes compartidos, entrega de alimentos y otros servicios, comenzó a permitir a los usuarios recargar sus billeteras electrónicas con criptomonedas. Ahora, los usuarios pueden pagar con Bitcoin, Ethereum, XSGD (la moneda estable local de Singapur), Circle USD y Tether.
Los pagos criptográficos atendidos por comerciantes en Singapur alcanzaron casi mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, el nivel más alto en dos años.
Este es un cambio interesante, especialmente en un mercado donde los sistemas de pago tradicionales ya son eficientes, y sugiere que las criptomonedas se están convirtiendo en un activo común para más personas.
Al mismo tiempo, más del 75% de las transferencias XSGD fueron por $1 millón o menos, con casi el 25% de las transferencias por debajo de $10,000, una clara indicación de que la base de usuarios minoristas en el mercado criptográfico local está creciendo.
La razón de este éxito es una regulación clara, que mejora la confianza en las monedas estables.
En 2023, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) estableció directrices para las monedas estables, mientras que en 2024 introdujo normas de licencia y custodia de criptomonedas.
Esto demuestra el impacto positivo de la claridad regulatoria en la adopción de criptomonedas en los Estados Unidos.
Estudio de caso: TON ingresa con éxito al mercado del sur de Asia
Es sorprendente lo populares que son los juegos de hacer clic y ganar de TON en el sur de Asia. Personalmente lo probé, pero las recompensas no me valieron la pena.
Es posible que estés subestimando a TON debido a sus lanzamientos aéreos sobredistribuidos y su juego "sin cerebro" de hacer clic para ganar, pero en realidad está alineado con su objetivo de llevar criptomonedas al bolsillo de todos.
Al obtener tokens gratis, una nueva ola de usuarios puede comenzar a aprender cómo operar en intercambios descentralizados (DEX), agregar liquidez, participación y explorar gradualmente otros aspectos del ecosistema.
¿Sabes de dónde provienen principalmente estos usuarios? Países de la CEI y el sur de Asia.
Más del 66% de las visitas al sitio web de Notcoin (notco.in) provienen de países de la CEI. Le siguen países asiáticos como Indonesia, Vietnam, China e India. Getgems.io y Hamster Kombat muestran tendencias similares, consistentes con la base de usuarios de Telegram.
El proyecto Telegram Mini Bot que ofrece tokens gratis es similar al surgimiento de Axie Infinity en Filipinas.
El éxito de la cadena de bloques TON se reduce a dos áreas de alta adopción: lanzamientos aéreos gratuitos y minijuegos Dot.
Área de lanzamiento aéreo gratuito
Todo el mundo está cansado de intercambiar puntos por lanzamientos aéreos. Esto es lo que hace que el escenario de lanzamiento aéreo gratuito de Telegram sea único. Aprovecha los 900 millones de usuarios de Telegram para distribuir tokens como DOGS. DOGS comenzó como un meme, ganando atención por su distribución justa y falta de preventas. Esto atrae a nuevos usuarios a la cadena de bloques y diferencia a DOGS de los típicos tokens criptográficos.
DOGS pronto aparecerá en los principales intercambios centralizados (CEX) como Binance. Los montos de los lanzamientos aéreos oscilan entre $ 10 y $ 60 por billetera. Puede que esto no parezca gran cosa para muchos inversores occidentales, pero los usuarios pueden acceder a varias cuentas. Para muchas personas en los países en desarrollo, estos lanzamientos aéreos proporcionan una nueva fuente de ingresos en medio de dificultades económicas.
Minijuegos de puntos
Los juegos de puntos y puntos, como Hamster Kombat, están creciendo rápidamente en los países del sur de Asia. En sólo tres meses alcanzó los 239 millones de registros, lo que lo convierte en uno de los juegos de hacer clic y hacer clic más populares.
También logró más de 10 millones de suscriptores en YouTube en sólo una semana. Es una locura. Se trata de una cifra sin precedentes en muchos países occidentales.
La capitalización de mercado total de sus tokens es de 920 millones de dólares, según datos de Bitget Premarket, lo que significa que el lanzamiento aéreo podría valer alrededor de 550 millones de dólares.
Los juegos de hacer clic y ganar como Hamster Kombat están ganando terreno rápidamente entre las personas influyentes en criptomonedas en el sudeste asiático debido a mecánicas de juego simples, campañas de referencia y un buen impacto social.
Estos influencers también son muy populares en TikTok y X, comparten enlaces de referencia y hacen correr la voz sobre este tipo de juegos.
Resumir
El sur y sudeste de Asia es una de las regiones más pobladas del mundo, con una población joven y conocedora de la tecnología, lo que la convierte en un mercado clave para los negocios de criptomonedas. Actualmente es el tercer mercado más importante después de Estados Unidos y Europa Occidental.
Sin embargo, debido a que los países de la región difieren significativamente en términos de ingresos, regulaciones gubernamentales y condiciones económicas, es difícil para las empresas desarrollar estrategias para cada país.
A Ton parece estar yendo bien con su estrategia dirigida al mercado especulador y la aceptación de los pagos criptográficos está creciendo.
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