En el marco del programa de financiación exterior 2024, el Tesoro ha colaborado con Bank of America, BBVA, Citigroup y J.P. para emitir un bono con vencimiento a 10 años (enero de 2035) en dólares estadounidenses. Autorizó a Morgan.
El Tesoro también reemplazará 6 bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimientos entre 2024 y 2026 por bonos de nueva emisión y/o los recomprará en efectivo.
El comunicado decía:
“El Ministerio de Hacienda y Finanzas acordó cooperar con Bank of America, BBVA, Citigroup y J.P. para emitir un bono con vencimiento a 10 años (enero de 2035) en dólares estadounidenses en el marco del programa de financiamiento externo 2024. Autorizó a Morgan.
Simultáneamente a la nueva emisión de bonos se llevará a cabo un proceso de gestión de pasivos. En el marco de esta transacción, 6 bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento entre 2024 y 2026, que se negocian en los mercados de capital internacionales, serán reemplazados por bonos de nueva emisión y/o recomprados en efectivo.
El proceso de gestión de pasivo se realizará el 25 de septiembre de 2024. Los inversionistas que deseen participar en la transacción informarán a través de los bancos autorizados cuánto del bono desean devolver para canje y/o recompra, en el marco de los precios determinados para los bonos a recomprar y la información inicial anunciada sobre el nuevo bono que se emitirá a cambio. El plazo para solicitar la devolución finalizará el mismo día.
La fijación del precio del nuevo bono se realizará al final del período de gestión de pasivos y creación de libros para la nueva emisión. Los primeros resultados de la transacción se anunciarán el 26 de septiembre de 2024. El proceso relacionado con la transacción de gestión de pasivos se completará a partir del 1 de octubre de 2024 y los resultados finales de ambas transacciones se anunciarán a partir del 3 de octubre de 2024.
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