MicroStrategy anunció la finalización de su oferta privada de bonos sénior convertibles al 0,625 % con vencimiento en 2028 por un total de ingresos brutos de aproximadamente 1010 millones de dólares. La oferta privada cerró el 19 de septiembre y estaba destinada únicamente a inversores institucionales.
También ha anunciado su plan de utilizar parte de los ingresos netos para comprar más bitcoins. MicroStrategy ofrece a los inversores más opciones al convertir estos pagarés en efectivo o acciones ordinarias.
MicroStrategy planea rescatar 500 millones de dólares
MicroStrategy dijo en un Formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 20 de septiembre que tenía la intención de usar una parte del dinero que había adquirido recientemente para canjear 500 millones de dólares en bonos senior garantizados, un acuerdo que se espera que libere la garantía relacionada que contiene 69.080 Bitcoin.
La presentación representa transacciones del 13 al 19 de septiembre y presenta una serie bastante interesante de movimientos financieros de la empresa.
Los bonos senior convertibles recientemente emitidos por la compañía no están garantizados y devengan una tasa de interés anual del 0,625% pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre.
Las noticias oficiales más recientes de MicroStrategy muestran que estos pagarés vencerán en 2027, a menos que se conviertan, canjeen o recompren antes de esa fecha.
Respecto a los detalles de la conversión, el gigante del software que cotiza en bolsa ha fijado la tasa de conversión inicial en 5,4589 acciones de acciones ordinarias clase A por cada $1.000 de monto principal de pagarés.
Este criterio de conversión corresponde a un precio aproximado por acción de 183,19 dólares, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de cotización de la acción al 17 de septiembre. Esta planificación financiera estratégica subraya los ajustes continuos de MicroStrategy a sus estrategias de inversión y gestión de capital.
Descripción general de la estrategia financiera de MicroStrategy
Las ganancias netas de las ventas, una vez deducidas las comisiones y los cargos, ascienden a aproximadamente 997,4 millones de dólares. Según MicroStrategy, el dinero se utilizará para respaldar un plan de compra de bitcoins más agresivo. Está claro que la empresa está decidida a aumentar significativamente su posesión de bitcoins, ya que tiene planes detallados para este dinero.
El dinero se utilizará para fines corporativos generales, excluyendo el monto invertido en Bitcoin. Este despliegue estratégico de capital constituye la base sobre la que la empresa busca fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas.
Además, una parte de los ingresos netos se utilizará para rescatar 500 millones de dólares de bonos garantizados senior. Por tanto, los bonos se liquidarán el 26 de septiembre, lo que demuestra lo ocupada que está MicroStrategy con el pago de préstamos y al mismo tiempo fortaleciendo su enfoque financiero.
El 13 de septiembre, MicroStrategy declaró haber adquirido unos 18.300 BTC desde el 12 de septiembre, o aproximadamente 1.110 millones de dólares, registrados entre las transacciones del 6 de agosto y el 12 de septiembre. Los archivos de la SEC muestran que estas compras de la empresa, en promedio, pagaron 60.408 dólares por Bitcoin.
En una publicación de X, el cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, aclaró el enfoque de la empresa en relación con Bitcoin. Afirmó que han perdido un rendimiento de Bitcoin del 4,4% en el trimestre hasta la fecha y un impactante 17% en lo que va de año. MicroStrategy tenía 244.800 BTC en total el 12 de septiembre en el mismo momento. Este comentario enfatiza la fuerte participación y dedicación de la empresa al plan de inversión en Bitcoin.
Conclusión
En conclusión, la reciente oferta privada y las financiaciones estratégicas de MicroStrategy son una señal de un fuerte impulso en el compromiso con la estrategia de inversión en Bitcoin. El canje de deuda por capital y el uso concentrado de los fondos para la adquisición de Bitcoins y la gestión de la deuda ejemplifican el enfoque progresista de la empresa en el uso del capital.
