La empresa MicroStrategy, que cotiza en Nasdaq, anunció el lunes que tiene la intención de recaudar 700 millones de dólares mediante la venta de "bonos convertibles". Los ingresos se utilizarán para recomprar deuda corporativa y aumentar la inversión en Bitcoin.
Según el comunicado de MicroStrategy, la empresa venderá "notas senior convertibles (un tipo de deuda senior)" con un monto principal agregado de 700 millones de dólares a compradores institucionales calificados a través de una colocación privada. Los bonos convertibles se pueden convertir en acciones de la empresa emisora. en un momento específico evita la necesidad de vender acciones, lo que podría perjudicar el precio de las acciones.
Los pagarés son pagarés senior no garantizados de MicroStrategy, pagan intereses semestralmente (15 de marzo, 15 de septiembre de cada año) a partir del 15 de marzo de 2025 y vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que se realice una recompra anticipada, un rescate o una conversión de acuerdo con sus términos.
MicroStrategy anuncia una oferta privada propuesta de 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 de septiembre de 2024
El comunicado de prensa indicó que MicroStrategy planea utilizar los ingresos de esta emisión para canjear $500 millones en bonos senior garantizados que también vencen en 2028, y los fondos restantes se utilizarán para comprar más Bitcoins y los fines operativos generales de la compañía.
En los últimos años, MicroStrategy ha hecho todo lo posible para recaudar dinero en Bitcoin. Además de múltiples emisiones de bonos convertibles y acciones, también emitió 500 millones de dólares en "bonos basura". Incluso utilizó Bitcoin como garantía para obtener un préstamo a plazo de aproximadamente 200 millones de dólares de los bancos, y luego compró más monedas Bitcoin.
En junio de este año, los pasivos totales de MicroStrategy alcanzaron los 3.900 millones de dólares, mientras que el beneficio contable (beneficio flotante) de la inversión en Bitcoin es actualmente de aproximadamente 4.890 millones de dólares;
MicroStrategy posee actualmente aproximadamente 244,800 Bitcoins. Según los documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) la semana pasada, MicroStrategy invirtió recientemente 1,11 mil millones de dólares y compró 18,300 Bitcoins adicionales. Esta es la mayor inversión de la compañía desde 2021.
Las acciones de MicroStrategy cayeron bruscamente junto con Bitcoin el lunes, cayendo alrededor de un 4,9% durante las operaciones regulares y otro 1,6% en las operaciones fuera de horario. Aún así, las acciones de la compañía subieron alrededor de un 300% el año pasado.
"¿Derribar el muro este para pagar el muro oeste? MicroStrategy emitirá bonos para recaudar 700 millones de dólares para recomprar deuda y aumentar sus tenencias de Bitcoin".
