Shenzhen TechFlow News, el 17 de septiembre, según noticias oficiales, MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) anunció planes para emitir un total de 700 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2028. La colocación privada está abierta a inversores institucionales calificados y se lleva a cabo de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La compañía también otorgó a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $105 millones adicionales en pagarés dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión inicial de los pagarés.
Los pagarés emitidos esta vez son deuda senior no garantizada y el interés anual se pagará semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre. La primera fecha de pago de intereses será el 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes de acuerdo con los términos. A partir del 20 de diciembre de 2027, MicroStrategy podrá optar por canjear la totalidad o una parte de los pagarés por efectivo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.
MicroStrategy planea utilizar los ingresos para los siguientes fines:
Redención de US$500 millones de notas senior garantizadas al 6,125%: el precio de redención es el 103,063% del monto principal, más intereses acumulados y no pagados, por un total aproximado de US$523,8 millones, y la fecha de redención es el 26 de septiembre de 2024.
Aumentar las reservas de Bitcoin y cumplir con fines corporativos generales.
Vale la pena señalar que una vez que se complete el canje de los pagarés senior garantizados existentes, se liberarán aproximadamente 69,080 Bitcoins de garantía, lo que aumentará la liquidez de los activos de la compañía. A partir del informe financiero del segundo trimestre de 2024, el número total de Bitcoins en poder de MicroStrategy superó los 150.000 y el precio de compra promedio es de aproximadamente 30.000 dólares estadounidenses.
