Noticias de ChainCatcher, según noticias oficiales, MicroStrategy Incorporated anunció que, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, la compañía planea ofrecer una colocación privada de 2028 acciones a compradores institucionales calificados de conformidad con la Sección 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada ( la "Ley de Valores") $700 millones de monto principal agregado de bonos senior convertibles vencidos (los "Bonos"). MicroStrategy también espera otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta $105 millones en el monto principal agregado de los bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de la emisión inicial de los bonos. La oferta está sujeta al mercado y a otras condiciones, y no se puede garantizar si se completará la oferta, cuándo o en qué términos.
Los pagarés serán deuda senior no garantizada de MicroStrategy y devengarán intereses, pagaderos semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a partir del 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes de acuerdo con sus términos. Bajo ciertas condiciones, a partir del 20 de diciembre de 2027, MicroStrategy podrá canjear la totalidad o una parte de los Bonos por efectivo.
