MicroStrategy (ticker: MSTR), la empresa de inteligencia empresarial convertida en vehículo de comercio de bitcoin, planea vender hasta $700 millones en bonos senior convertibles para financiar compras adicionales de BTC y recomprar deuda, anunció el CEO Michael Saylor.
La oferta privada estará “sujeta a las condiciones del mercado” y vencerá en 2028. Los pagarés serán obligaciones sénior no garantizadas de MicroStrategy (un tipo de deuda que no está respaldada por garantías) y pagarán intereses dos veces al año.
A junio de 2024, la deuda total de MicroStrategy asciende a 3.900 millones de dólares. La empresa compró 244.800 BTC por un valor de casi 10.000 millones de dólares, incluida una compra de 18.300 BTC por un valor de más de 1.000 millones de dólares la semana pasada, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
“MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para canjear la totalidad de los $500,0 millones de capital principal total pendiente de los Bonos Senior Garantizados al 6,125 % de MicroStrategy con vencimiento en 2028 (los “Bonos Senior Garantizados”) y utilizar cualquier saldo de los ingresos netos para adquirir bitcoins adicionales y para fines corporativos generales”, anunció la empresa.
ÍNDICES RELACIONADOS
Las acciones de MicroStrategy perdieron un 4,9% el lunes.
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