Autor: Nuestra Red
Compilado por: Shenchao TechFlow
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Capa propia | Ether.fi | Swell | Simbiótico | Karak
Lewis Harland | Tablero de mandos
Desde junio, el valor total bloqueado (TVL) de ETH en términos de re-apoyamiento ha aumentado en un 30%, con menos de 1,000 usuarios participando en el re-apuesta cada día y EigenLayer representa el 84% de la participación de mercado;
El Protocolo de Re-Stake está diseñado para aumentar el rendimiento de los activos apostados mediante el soporte de sistemas externos, comúnmente conocidos como Servicios de Verificación Activa (AVS). Estos protocolos han generado miles de millones de dólares en tokens de canje de liquidez (LRT), que representan la cantidad depositada en el protocolo de recolateralización. El interés en retomar aumentó durante la primera mitad de 2024, pero ahora se ha estabilizado: el volumen total prometido de ETH en USD en el protocolo de retomo ha bajado un 38% desde su máximo en junio. Excluyendo la volatilidad del ETH-USD, las unidades ETH apostadas se han mantenido estables durante el mismo período, con nuevas entradas netas muy limitadas. Actualmente existen 23 AVS y la rehipotecación de liquidez representa el 75% del TVL total.
Duna - @hashed_official
Eigenlayer es el protocolo de recuperación líder con una participación de mercado del 84%. El protocolo emergente Symbiotic ocupó el segundo lugar con un 12%, mientras que Karak ocupó el tercer lugar con un 4%. Hasta el 12 de septiembre, Eigenlayer ha experimentado una salida neta de -94.000 ETH, o aproximadamente 222 millones de dólares, en el último mes. Karak también registró -14.000 ETH y aproximadamente 33 millones de dólares en salidas durante el mismo período. Symbiotic fue el único protocolo que experimentó un cambio positivo, creciendo en +253,000 ETH, o alrededor de $598 millones.
Duna - blocklytics
Los usuarios pueden depositar directamente en Eigenlayer utilizando ETH y LST, o indirectamente a través de un proyecto de rehipotecación de liquidez como Ether.fi. Los protocolos de renovación de promesas de liquidez generan un token líquido llamado LRT que representa un reclamo sobre activos revalorizados en protocolos como Eigenlayer: el eETH de Ether.fi es el LRT más grande impulsado por Eigenlayer, con 1,96 millones emitidos. La capitalización de mercado alcanza los 804 millones de dólares. El pufETH de Puffer emitió 515.000 y el ezETH de Renzo emitió 363.000.
Duna - @hahahash
El número de rehipotecas de liquidez ha caído un 90% desde un máximo de 10.000 en febrero. De los ~1000 individuos restantes, la mayoría (más del 95%) opera a través de Ether.fi y Puffer.
Duna - criptokoryo
Aspectos destacados de la transacción: esta es la primera transacción para financiar a Kiln, que brinda servicios como operador de AVS (los operadores de AVS utilizan activos rehipotecados para la verificación). Hoy en día, esta dirección se ha convertido en uno de los principales operadores de Eigenlayer, con más de 39.000 ETH y 5.400 delegados.
Ether.fi
Matt Casto | Sitio web | Panel de control
Los protocolos de préstamos han sido los mayores beneficiarios de los flujos weETH/eETH durante el último mes.
Durante el último mes, el protocolo de préstamos experimentó las mayores entradas netas de weETH/eETH (el LRT líder) en Ether.fi, por un total de 252 millones de dólares en entradas. Durante el mismo período, los usuarios invirtieron 52 millones de dólares en protocolos puente y 39 millones de dólares en EOA y cajas fuertes. La mayor salida neta provino de la rehipotecación, que cayó en $52 millones, principalmente debido a una importante salida de $61 millones el 15 de agosto. Esto coincide con el lanzamiento del LRT eBTC alternativo de Ether.fi, y es probable que el suministro se dirija al eBTC/weETH de Symbiotic, lo que puede explicar algunas de las salidas.
Duna - @mcasto_
Aave ha experimentado el mayor crecimiento en los flujos de suministro de weETH en lo que va del año, pasando de una participación de mercado del 1,4% cuando se abrieron los depósitos a mediados de abril al 35% actual. Este crecimiento se debe principalmente a que los usuarios participan en estrategias de bucle y a la fuerte demanda de préstamos de monedas estables utilizando weETH como garantía.
Duna - @masto_
En el ecosistema DEX, el TVL del token de gobernanza ETHFI de Ether.fi aumentó recientemente en Uniswap v3, principalmente debido a la transferencia de liquidez de Curve a Uniswap a principios de agosto. Este movimiento está impulsado por el equipo de Ether.fi, que está trasladando la liquidez fiscal comprada a Arrakis en Uniswap v3.
Duna - @masto_
Aspectos destacados del acuerdo: El acuerdo inyecta liquidez a la solución de liquidez automatizada de Arrakis, que anteriormente se había extraído de Curve. Esta es la segunda mayor inyección de liquidez en la existencia del pool. Además, se inyectaron 80 ETH en la transacción, que en ese momento valía 409.000 dólares. Después de que esta transacción inyectó liquidez, casi toda la liquidez DEX de ETHFI pasó por el grupo Uniswap v3.
Hinchar
Ian Unsworth | Sitio web | Panel de control
El valor total de swBTC bloqueado de Swell ha superado los 30 millones de dólares
Si bien la mayor parte del debate sobre la regarantización se ha centrado en el ETH LRT, el nuevo LRT de Swell, swBTC, ha estado ganando terreno recientemente. El nuevo producto de Swell ofrece a los usuarios la oportunidad de obtener posibles recompensas de alto riesgo en las tres principales plataformas de alto riesgo de Ethereum: EigenLayer, Symbiotic y Karak. En solo 10 días, el valor total bloqueado de swBTC superó los $30 millones, con la participación de más de 560 depositantes únicos. A medida que la liquidez de BTC se convierte en una tendencia constante, el aumento de BTC LRT podría servir como un catalizador positivo en la cadena.
Duna - @maybeYonas
Aproximadamente un mes después de su puesta en funcionamiento, una parte del suministro de swBTC ya fluyó hacia protocolos DeFi clave como Curve y Morpho, que representan aproximadamente el 8% del suministro total. Además, Swell está desarrollando una plataforma de Capa 2 y los usuarios ya han inyectado el 68% del suministro de swBTC en los contratos de la plataforma de escalamiento para facilitar su cotización.
Nansen
Los usuarios continúan expresando un gran interés en usos potenciales a través de depósitos en los contratos de Capa 2 de Swell. Aunque Swell anunció que el registro instantáneo del lanzamiento aéreo estaba completo, todavía había aproximadamente 460.000 ETH y más de mil millones de dólares en fondos depositados. Está previsto que la solución ampliada se lance oficialmente a finales del cuarto trimestre.
Duna - @maybeYonas
Aspectos destacados de las transacciones: al observar el uso de swBTC por parte de algunos de los primeros usuarios, esta billetera depositó 100 swBTC en el contrato Swell L2, por un valor de más de $5,9 millones. Según la billetera en cuestión, la dirección puede pertenecer a Amber Group, una conocida firma de gestión de activos con más de 3.000 clientes institucionales.
Simbiótico
Royce | Sitio web | Panel de control
El TVL de Symbiotic supera los 1.500 millones de dólares y se añaden nuevos tokens
El TVL de Symbiotic, como el segundo protocolo más grande con mayor garantía después de Eigenlayer, ha superado los 1.500 millones de dólares, sumando otros activos como BTC, Ethena y sUSDe.
Duna - tal vez Yonas
Los pools como Re7LRT representan más del 70% de los depositantes, lo que refleja el crecimiento de tokens líquidos fuertemente garantizados en el protocolo Symbiotic.
Duna - @maybeYonas
La apuesta intensa en BTC ha comenzado oficialmente y Symbiotic es una de las principales plataformas para depositar BTC. El mes pasado se depositaron más de $ 100 millones en BTC, y Re7, Ether.fi y BTC LRT de Swell impulsaron este crecimiento explosivo.
Duna - @maybeYonas
Aspectos destacados del comercio: el comercio de ingresos con Re7LRT permanece activo. El gran comerciante estableció un rendimiento fijo de más de 300 ETH a través de Pendle, un protocolo de división de rendimiento con fechas de vencimiento en septiembre y diciembre para Re7LRT.
Karak
Honz | Sitio web | Panel de control
El ETH TVL de Karak se estabilizó en 280.000 durante casi 3 meses
Karak es el tercer protocolo más grande con mayor garantía por valor total bloqueado (TVL), y mantiene un nivel constante de 280.000 ETH en depósitos, pero no ha visto nuevas entradas significativas en los últimos tres meses. Es probable que esto se deba a las difíciles condiciones del mercado y al surgimiento de competidores como Symbiotic, que se lanzó más tarde que Karak pero que ahora atrae tres veces el ETH de Karak. Para mantener el ritmo, Karak acelera la introducción de nuevos activos
DeFiLlama
En los últimos siete días, los usuarios retiraron 6.025 ETH de Karak, lo que muestra una falta de crecimiento en comparación con la competencia. Los usuarios pueden optar por retirar fondos porque el programa de puntos de Karak se ha vuelto menos atractivo.
Duna - @blocklytics
El gráfico circular muestra que los derivados LRT de EigenLayer y LRT de Pendle representan un importante 61% del valor bloqueado total (TVL) de Karak. Dada esta importante dependencia de los activos de un competidor, Karak puede necesitar explorar nuevas estrategias para mitigar los riesgos asociados con dicha dependencia.
Duna - @blocklytics
