Escrito por: Frank, PANoticias
En los últimos seis meses, Grayscale ha lanzado nuevamente seis fondos fiduciarios criptográficos. Entre ellos, después del 1 de agosto, SUI marcó el comienzo de una ola de ganancias después de que Grayscale lanzara el fondo fiduciario. Durante un tiempo, la opinión de que "Sui es el asesino de Solana" estuvo muy extendida.
Actualmente, los criptofideicomisos de Grayscale han llegado a 21 (excluyendo BTC y ETH). ¿Qué impacto tendrá el lanzamiento de fondos fiduciarios por parte de Grayscale en estos criptoactivos? El resumen de PANews muestra que los fondos fiduciarios de Grayscale tienen un impacto muy diferenciado en los precios de los tokens. Tienen un gran efecto de impulso en proyectos líderes en mercados populares, pero tienen poco impacto en monedas establecidas desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, el anterior lanzamiento centralizado de criptofideicomisos por parte de Grayscale parece haber coincidido con el final del mercado alcista.
Inventario de 21 fondos fiduciarios criptográficos en escala de grises: algunos han aumentado 10 veces y otros se han vuelto bajistas. ¿Es fácil subirse al último tren del mercado alcista y convertirse en una reversión del mercado?
GDLC: Entrando en un mercado bajista después del lanzamiento
Lanzado: 1 de febrero de 2018 Activos bajo administración: US$480 millones
GDLC (Grayscale Digital Large Cap Fund) es una canasta de productos de colección de activos digitales de gran capitalización lanzados por Grayscale. Sus tenencias actuales incluyen BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX y otros tokens. El plan se lanzó en febrero de 2018, cuando el mercado estaba experimentando una caída desde un máximo histórico de 19.891 a más de 7.000 dólares. Después de que Grayscale lanzara el producto, el mercado entró en un largo período de consolidación y tendencia a la baja. El lanzamiento de este producto no parece haber dado mucho impulso al mercado.
ETC: el precio subió bruscamente cuando se lanzó durante la fase de recuperación
Lanzado: 24 de abril de 2017 Activos bajo administración: US$210 millones
Después de que Grayscale lanzara su producto ETC, el precio de ETC ha ido aumentando. Sin embargo, este aumento parece haber precedido a los productos fiduciarios de Grayscale y, en abril de 2017, todo el mercado criptográfico estaba entrando en una fase de recuperación. El producto fiduciario de ETC es uno de los primeros productos fiduciarios lanzados por Grayscale.
BCH: cae a la mitad después del lanzamiento
Lanzado: 1 de marzo de 2018 Activos bajo administración: US$120 millones
El Fondo Fiduciario de Grayscale no parece tener mucho impacto en el precio de mercado a corto plazo de BCH. Cuando Grayscale lanzó el BCH Trust el 1 de marzo de 2018, el mercado de BCH estaba en un nivel alto después del lanzamiento del producto. El precio siguió cayendo. En un mes cayó alrededor del 53%.
LTC: cayó un 70% después del giro alcista a bajista
Lanzado: 1 de marzo de 2018 Activos bajo administración: US$118 millones
Grayscale también eligió el momento para lanzar el producto fiduciario LTC justo después de experimentar un fuerte aumento, pero la confianza de Grayscale no tuvo mucho impacto en el mercado LTC. LTC se recuperó brevemente alrededor del 7% el 1 de marzo de 2018, antes de comenzar a caer unos días después. Bajó de $200 hasta $72
SOL: Lanzado después de máximos históricos
Lanzado: 18 de noviembre de 2021 Activos bajo administración: $69,87 millones
Cuando se lanzó Grayscale, SOL acababa de superar el máximo anterior de $ 259 y comenzó a caer. Después de que Grayscale lanzó el producto fiduciario, el mercado se recuperó brevemente, pero luego cayó por completo y entró en un mercado bajista prolongado.
Zcash: alcanza su máximo histórico después del lanzamiento
Lanzado: 24 de octubre de 2017 Activos bajo administración: $16,26 millones
Desde que se lanzó la noticia del establishment, el mayor incremento en cuatro días alcanzó el 29,64%. Después de que Grayscale lanzó el fideicomiso Zcash, el mercado acaba de entrar en la segunda mitad del mercado alcista y el precio de Bitcoin se disparó a un máximo de 19,891 dólares estadounidenses, y Zcash también subió hasta alcanzar un precio récord de 799 dólares estadounidenses. dólares.
Haciendo un balance de 21 fondos fiduciarios de criptomonedas en escala de grises: algunos han subido 10 veces y otros se han vuelto bajistas. ¿Es fácil subirse al último tren del mercado alcista y convertirse en un rebote del mercado?
XLM: Bull se vuelve bajista y cae por completo
Lanzado: 06 de diciembre de 2018 Activos bajo administración: $9,4 millones
El mercado no ha tenido un buen desempeño desde el lanzamiento y el precio de XLM tiene una tendencia a la baja. El mercado alcanzó su punto más bajo el 16 de diciembre, con el precio de Bitcoin cayendo a 3.215 dólares antes de repuntar a casi 14.000 dólares. Pero la tendencia de los precios de XLM sigue cayendo y no se ha visto muy estimulada por el lanzamiento del fideicomiso de Grayscale.
ENLACE: marcó el comienzo de un aumento del 124%
Lanzado: 26 de febrero de 2021 Activos bajo administración: US$ 9,39 millones
Como producto fiduciario lanzado en el mismo lote que MANA, el desempeño de LINK en el mercado no es tan bueno como el de MANA. Sin embargo, el fideicomiso también experimentó un aumento del 124% en los dos meses y medio posteriores a su lanzamiento, superando a otros tokens convencionales durante el mismo período.
MANA: Hasta un 543% en enero
Lanzado: 26 de febrero de 2021 Activos bajo administración: US$ 7,64 millones
MANA ha experimentado ganancias significativas después de que Grayscale lanzara su producto fiduciario. Grayscale lanzó MANA Trust el 26 de febrero de 2021 y MANA aumentó un 543% en el mes siguiente. Se convirtió en el objetivo de inversión más llamativo del mercado en ese momento, pero principios de 2021 fue la etapa candente del concepto de Metaverso, y MANA también fue el único producto de Metaverso que Grayscale lanzó al fideicomiso. Actualmente, los activos de gestión fiduciaria de Grayscale todavía representan el 1,45% del valor de mercado total de MANA.
LPT: aumentó casi 10 veces después del lanzamiento
Lanzado: 10 de marzo de 2021 Activos bajo administración: US$6,9 millones
El efecto de promoción de mercado de Grayscale Trust en LPT es relativamente obvio. Como token que no se ha lanzado durante mucho tiempo, LPT aún no se lanzó en intercambios como Binance y OKX en marzo de 2021, mientras que Grayscale lanzó LPT Trust el 10 de marzo. , el precio de los tokens LPT experimentó un aumento, pasando de 4,8 dólares estadounidenses a 40 dólares estadounidenses. Durante el mismo período, el mercado se encontraba en una etapa alta y volátil, y LPT surgió de un mercado independiente.
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FIL: Se disparó 3 veces a un nivel récord
Fecha de lanzamiento: 15 de marzo de 2021 Activos bajo administración: US$ 5,32 millones
El efecto de impulso del mercado de Grayscale en FIL es relativamente significativo. Después de que Grayscale lanzara el producto fiduciario FIL el 15 de marzo de 2021, el precio de FIL aumentó bruscamente un 19% al día siguiente, e incluso aumentó un 39% el 17 de marzo, y alcanzó un nivel. máximo histórico de 237 dólares el 1 de abril. Sin embargo, el mercado también estuvo de humor alcista durante el mismo período, y el Bitcoin alcanzó los 60.000 dólares por primera vez. Además, la promoción comunitaria de FIL también estaba en pleno apogeo en ese momento, y los productos fiduciarios de Grayscale pueden tener un respaldo más fuerte para estimular el mercado.
ZEN: La entrada al mercado bajista desciende por completo
Lanzado: 6 de agosto de 2018 Activos bajo administración: US$4,9 millones
Cuando Grayscale lanzó ZEN Trust, el mercado se encontraba en una etapa volátil y a la baja, por lo que el producto fiduciario no tuvo mucho impacto en el mercado ZEN. Después del lanzamiento del producto ZEN, el precio de ZEN siguió cayendo, desde 21 dólares estadounidenses. Cayó a alrededor de 4 dólares. Sin embargo, esta disminución también siguió la tendencia del mercado en general. ZEN Trust de Grayscale posee actualmente el 3,86% de la capitalización de mercado total de ZEN.
MTD: Máximo 273%
Lanzado: 1 de marzo de 2018 Activos bajo administración: US$120 millones
El día en que se lanzó Grayscale BAT Trust, BAT experimentó un impacto relativamente violento. La amplitud alcanzó el 26% ese día y el aumento se fijó en el 9,19%. Sin embargo, BAT luego marcó el comienzo de un fuerte aumento, con el mayor aumento alcanzando el 273% en 42 días, creando el segundo punto más alto hasta el momento de 1,54. Sin embargo, el mercado en general en ese momento se encontraba en una etapa febril y era difícil juzgar cuánto contribuyó el impulso de Grayscale al aumento de BAT.
DEFG: marcando el comienzo de un repunte a corto plazo
Lanzado: 14 de julio de 2021 Activos bajo administración: US$ 3,34 millones
DEFG es una canasta de fondos fiduciarios lanzada por Grayscale específicamente para el mercado DeFi. Actualmente posee cinco tokens, incluidos UNI, MKR, AACE, LDO y SNX. Entre ellos, UNI tiene la mayor proporción de puestos, representando el 50%. El producto se creó el 14 de julio de 2021. Cuando se creó, fue en vísperas de que el mercado se recuperara después de caer desde máximos. Por lo tanto, tras el lanzamiento de DEFG, los tokens DeFi relacionados marcaron el comienzo de un rebote a corto plazo. La razón principal de estos rebotes fue que el impulso aún puede provenir de las condiciones generales del mercado en lugar del impulso de la escala de grises.
Fondo Ex-Ethereum de plataforma de contrato inteligente en escala de grises: rebote en condiciones de mercado volátiles
Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2022 Activos bajo administración: US$ 3,14 millones
Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund solo invierte en tokens nativos de plataformas de contratos inteligentes emergentes. Sus tenencias actuales son SOL, ADA, AVAX y DOT, de las cuales SOL representa 71,54. A juzgar por el momento del lanzamiento, marzo de 2022 fue la primera etapa de consolidación después de la caída del mercado, y el mercado se encontraba en un período de conmoción. Después de que Grayscale lanzara el fideicomiso en ese momento, el mercado marcó el comienzo de un repunte de un mes.
STX: La larga caída marcó el comienzo de un breve rebote
Fecha de lanzamiento: 22 de mayo de 2024 Activos bajo administración: US$2,21 millones
La tendencia del precio de STX en el último medio año ha sido principalmente a la baja. Incluso después de que Grayscale lanzara el criptofideicomiso correspondiente, solo experimentó un breve repunte y luego el precio siguió cayendo.
CERCA: El mercado parece no responder a la confianza de Grayscale
Fecha de lanzamiento: 22 de mayo de 2024 Activos bajo administración: US$1,96 millones
Grayscale lanzó los productos fiduciarios NEAR y STX durante el mismo período, pero el mercado de cifrado ya no parecía estar entusiasmado con ellos. Después del lanzamiento, el precio de NEAR comenzó a bajar después de un breve repunte del 11%.
TAO: El mercado no lo está pagando
Fecha de lanzamiento: 10 de junio de 2024 Activos bajo administración: US$1,5 millones
TAO es uno de los últimos fideicomisos criptográficos lanzados por Grayscale, pero el mercado no parece tener mucha reacción ante TAO. La tendencia general aún mantiene su dirección original.
Fondo de IA descentralizada en escala de grises: aprovechar la popularidad de la IA para recuperarse
Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2024 Activos bajo administración: US$1,09 millones
Grayscale Decentralized AI Fund es el primer fondo fiduciario de Grayscale que solo invierte en tokens nativos de protocolos de inteligencia artificial descentralizados. Actualmente, hay 5 tokens: FIL, NEAR, RNDR, LPT y TAO. Entre ellos, FIL representa el 33% más alto y CERCA del 30%. El producto se lanzó el 2 de julio de 2024. Después del lanzamiento del producto, tokens como FIL y NEAR experimentaron un rebote hasta tocar fondo en esta ola de condiciones de mercado, NEAR se recuperó un 61% y LPT se recuperó un 55%. %.
SUI: varios factores positivos estimulan un aumento a corto plazo
Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2024 Activos bajo administración: US$630.000
La acción del precio de SUI disfrutó de un fuerte repunte en agosto, aumentando más del 141% en una semana después de que Grayscale anunciara el lanzamiento de su producto fiduciario. Sin embargo, hay muchas razones por las que el mercado en su conjunto es optimista acerca de SUI. La confianza en Grayscale es solo una de ellas y es difícil considerarla como la razón principal. (Lectura relacionada: SUI subió un 141% en una semana y fue llamado el "asesino de Solana". ¿Es sostenible la postura alcista?)
MKR: marcando el comienzo de un repunte a corto plazo
Fecha de lanzamiento: 8 de agosto de 2024 Activos bajo administración: US$250.000
Después del lanzamiento del producto fiduciario de MakerDAO, el mercado simplemente se recuperó de los mínimos y MKR también experimentó un aumento del 14% ese día. Sin embargo, parece que no se ha salido de la tendencia independiente.
¿Grayscale Trust siempre se lanza en "rabo de toro"?
El mayor impacto de Grayscale en el campo de las criptomonedas fue el mercado alcista entre 2020 y 2021, cuando Grayscale aumentó significativamente el tamaño de los activos de Bitcoin Trust e introdujo a una gran cantidad de inversores institucionales en el campo de las criptomonedas. Otros tokens tuvieron un desempeño diferente cuando Grayscale lanzó productos fiduciarios. Los tokens Star como FIL y MANA también lideraron proyectos en varias áreas. Sus precios aumentaron significativamente después de que Grayscale lanzó productos fiduciarios. En el caso de los tokens más antiguos, como LTC, ETC y BCH, que tienen una mayor capitalización de mercado y se han lanzado durante más tiempo, no han tenido mucho impacto.
Además, el lanzamiento de productos fiduciarios cifrados por parte de Grayscale se concentra en tres años: 2018, 2021 y 2024. En comparación con el mercado en general, el lanzamiento centralizado anterior de productos fiduciarios cifrados de Grayscale estuvo en su mayoría cerca del punto más alto del mercado alcista o en el Fin del mercado alcista. 2018 se concentró de febrero a agosto, cuando el mercado acababa de pasar de alcista a bajista y experimentó una fuerte caída. De febrero a julio de 2021, el mercado experimentó altas fluctuaciones y caídas, pero comenzó a subir nuevamente y crear nuevos máximos en agosto. Sin embargo, la razón de este fenómeno no parece deberse a que el juicio de Grayscale sobre el mercado sea incorrecto. Es más probable que Grayscale necesite confirmar la popularidad del mercado y la madurez de un token antes de lanzar productos fiduciarios relacionados, por lo que el tiempo de lanzamiento es muy largo. de largo. Justo al final de un mercado alcista.
El período de mayo a agosto de 2024 es otro momento en el que Grayscale lanzará intensamente criptofideicomisos. Me pregunto si esta ola de criptofideicomisos en Grayscale puede romper el ciclo anterior de "cola de buey".
