Core Scientific, una empresa minera de Bitcoin con sede en Texas, anunció el precio de una oferta mejorada de 400 millones de dólares en notas senior convertibles al 3,00% con vencimiento en 2029. La oferta inicial de 350 millones de dólares se incrementó debido a las condiciones favorables del mercado. 🎉
Estos pagarés se liquidarán el 19 de agosto de 2024 y se ofrecerán exclusivamente a compradores institucionales calificados. Los compradores iniciales tendrán la opción de comprar 60 millones de dólares adicionales en bonos.
Core Scientific espera recaudar aproximadamente 386,6 millones de dólares con esta oferta, que podría alcanzar los 445,0 millones de dólares si se compran bonos adicionales. La empresa planea utilizar los fondos recaudados para necesidades corporativas generales.
Core Scientific se declaró en quiebra en diciembre de 2022. Con el plan de reestructuración aprobado por el tribunal en enero, se liberó de 400 millones de dólares de deuda y continuó sus operaciones. El precio de sus acciones subió un 145% a 8,46 dólares en Nasdaq. 🚀
El enfoque de la empresa en la inteligencia artificial fue un paso importante. Proporcionará 112 megavatios adicionales de potencia informática a través de un acuerdo de 6.700 millones de dólares con CoreWeave. El director ejecutivo Adam Sullivan señaló que las ventajas de la infraestructura ayudan a diversificar los ingresos.
