Una versión de este artículo apareció en nuestro boletín The Decentralised del 6 de agosto. Regístrese aquí.
Gerente general, soy Tim.
Esto es lo que me llamó la atención recientemente en el ámbito de las finanzas descentralizadas:
Aave acaba de ganar 6 millones de dólares con liquidaciones.
Solana consigue un mercado de predicciones.
Los nuevos exchanges quieren hacer que DeFi sea más fácil de usar.
Los usuarios de Aave son liquidados
El principal prestamista DeFi, Aave, ha subido 6 millones de dólares en medio de la liquidación más extrema del mercado de criptomonedas desde 2022.
Los liquidadores del protocolo vendieron más de 237 millones de dólares en garantías aportadas por los comerciantes mientras las criptomonedas caían un 15% el lunes.
Los principales activos colaterales liquidados incluyen:
Ether envuelto por 92 millones de dólares
Ether envuelto en Lido por $34 millones
Bitcoin envuelto por 6,6 millones de dólares
Aave tiene depósitos por valor de casi 10 mil millones de dólares en 12 cadenas de bloques, según datos de DefiLlama.
El fundador de Aave, Stani Kulechov, celebró el desempeño de su protocolo en X.
El protocolo Aave resistió la tensión del mercado en 14 mercados activos en varias L1 y L2, asegurando un valor de $21 mil millones.
Aave Treasury recibió una recompensa de $6 millones en ingresos durante la noche gracias a liquidaciones descentralizadas por mantener los mercados seguros.
Es por esto que construir DeFi es genial.
– Stani (@StaniKulechov) 5 de agosto de 2024
Aave permite a los liquidadores vender las garantías de sus usuarios cuando sus posiciones se vuelven insalubres.
Esto suele suceder cuando un usuario ofrece una garantía volátil, como Ether, y toma prestados otros activos criptográficos, como monedas estables, a cambio.
Si el valor de la garantía de un usuario disminuye, Aave permite a los liquidadores venderla para recuperar la deuda del protocolo.
Los liquidadores obtienen una pequeña ganancia por hacerlo, el 10% de la cual se envía a Aave DAO.
Pero los liquidadores no siempre evitan que Aave pierda dinero.
En noviembre de 2022, Aave tuvo que asumir 1,6 millones de dólares de deuda incobrable después de que el comerciante de criptomonedas convicto Avraham Eisenberg fuera liquidado como parte de un presunto ataque al protocolo.
Un nuevo mercado de predicciones
Drift Labs, la empresa detrás del protocolo Drift de la plataforma comercial Solana, intenta sacar provecho de la demanda de apuestas electorales.
Está lanzando un nuevo mercado de predicciones para desafiar el dominio de Polymarket.
Las recompensas potenciales son grandes.
Polymarket alcanzó recientemente mil millones de dólares en volumen de operaciones de apuestas.
Y Drift tiene un as bajo la manga: los 5.200 millones de dólares de depósitos en Solana, la cadena de bloques en la que funciona el nuevo mercado.
En comparación, Polygon, la casa de Polymarket, tiene depósitos por menos de 900 millones de dólares.
Aun así, entrar en el lucrativo sector del mercado de predicciones será difícil.
La marca Polymarket se ha convertido en sinónimo de mercados de predicción y tiene atractivo más allá de los usuarios de criptomonedas.
Simplificando DeFi
DeFi aún es difícil de usar, pero dos exchanges emergentes quieren atraer a los usuarios haciéndolo más fácil.
Infinex y X10 quieren eliminar tareas complicadas como el cálculo de tarifas de gas y la gestión de claves privadas.
Están recurriendo a registros en cuentas sociales, como el uso de cuentas de Google existentes para registrarse, para agilizar la incorporación y reducir la fricción.
Cada bolsa adopta un enfoque diferente.
En Infinex, cofundada por Kain Warwick de Synthetix, los usuarios comercian a través de cuentas en el exchange en lugar de hacerlo directamente desde su billetera de criptomonedas.
Los usuarios conservan el control de sus activos y aún pueden retirarlos a sus propias billeteras criptográficas.
X10, la creación del exdirector de criptomonedas de Revolut, Ruslan Fakhrutdinov, hace algo un poco diferente.
Cuando los usuarios se unen con una cuenta de Google, obtienen una nueva cuenta que genera automáticamente e interactúa con una billetera detrás de escena.
Pero hacer que sus intercambios sean más fáciles de usar es sólo la mitad de la batalla.
El mercado de intercambios DeFi está repleto.
Decenas de empresas han intentado, sin éxito, quitarles usuarios a empresas tradicionales como Hyperliquid y dYdX, así como a exchanges centralizados como Binance.
Tanto Infinex como X10 esperan su lanzamiento completo a finales de este año.
Datos de la semana
La caída del mercado del lunes más que duplicó la cantidad total de liquidaciones en la versión v3 de Aave.
Los usuarios sufrieron liquidaciones por 237 millones de dólares, lo que eleva el monto total liquidado de Aave v3 a más de 441 millones de dólares.
La industria de las criptomonedas está observando de cerca para ver si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, recortará las tasas de interés, algo que se considera ampliamente alcista para los precios.
El comediante criptográfico seudónimo Gwart juega con la situación haciendo referencia al informe de gastos de 87 millones de dólares del mes pasado de Polkadot.
Powell habría seguido adelante y reducido las tasas si no hubiera visto ese gasto de marketing de Polkadot hace un par de semanas.
– Gwart (@GwartyGwart) 31 de julio de 2024
Lo que estamos viendo
Sorprendentemente, a la senadora Elizabeth Warren no le gustan los mercados de predicción electoral, a pesar del claro beneficio público que supone la información en tiempo real.
Ahora nos oponemos a la innovación por el mero hecho de oponernos. ¿Cómo beneficia esto a sus electores? pic.twitter.com/snSc8rp7Ek
— Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) 5 de agosto de 2024
En la siguiente etapa de su cruzada sobre las criptomonedas, la senadora demócrata Elizabeth Warren se dirige a los mercados de apuestas políticas como Polymarket.
¿Tienes algún dato sobre DeFi? Contáctanos en tim@dlnews.com.
