El 5 de agosto, el mercado de valores japonés organizó un "Viernes Negro", con el índice promedio diario 225 cayendo un 12,4%, lo que también arrastró al mercado de valores coreano. El mercado de las criptomonedas no es inmune y sigue la caída pero no el aumento. ¿En cuanto a las acciones estadounidenses? Jeje, probablemente sea el momento en que la tormenta esté a punto de llegar.
El culpable de esto es el “carry trade”. Para decirlo sin rodeos, son un grupo de tipos que son inteligentes pero que se confunde con su inteligencia. Quieren obtener enormes ganancias sin ningún capital y armar un gran escándalo aprovechando la diferencia de tipos de interés entre Japón y Estados Unidos. La economía japonesa ha estado en recesión durante 30 años y las tasas de interés negativas se han convertido en la norma. En Estados Unidos, la moneda está suelta y el mercado de valores está tan estable como un perro viejo. Como resultado, los jefes de Wall Street pidieron dinero prestado al Banco de Japón a tasas de interés cero, compraron acciones japonesas y luego convirtieron la mayor parte del dinero en dólares estadounidenses para ganar dinero en el mercado de valores estadounidense, además de disfrutar de los dividendos de la apreciación del el dólar estadounidense. ¡Este trato es tan emocionante!
Pero aquí está el problema. La escala de este carry trade es tan enorme que ni siquiera podemos contar las cifras específicas. Los japoneses se han convertido en cajeros automáticos, la economía se ha agotado, el yen se ha depreciado y la inflación es alta. El Banco de Japón también está montado en un tigre y teme subir fácilmente los tipos de interés por miedo a provocar un caos mayor.
Como resultado, el Banco de Japón todavía no pudo soportar la presión y aumentó ligeramente los tipos de interés en 15 puntos básicos. Esta acción provocó directamente que las instituciones de carry trading lloraran en el baño. ¿Por qué? Porque sus activos en Estados Unidos tienen que pagar tasas de interés más altas en yenes japoneses, además de pérdidas cambiarias, ¡un doble golpe! Para frenar las pérdidas, sólo pudieron vender como locos, lo que desencadenó una reacción en cadena, y las acciones estadounidenses también sufrieron.
Esta escena es simplemente una "estampida" en el mundo financiero. El que corriera primero podría conservar sus pantalones, pero el que corriera después tendría que mantener sus nalgas descubiertas. Incluso el señor Warren Buffett, el dios de las acciones, se ha metido en problemas. A principios de año ganó mucho dinero comprando acciones japonesas con yenes, pero ahora lo ha vomitado todo y también se ha debilitado. acciones tanto estadounidenses como japonesas.
El juego detrás de esto es tan complejo como una novela de Jin Yong. La competencia entre las principales potencias de China y Estados Unidos, así como la codicia y el miedo de Wall Street, están entrelazados en un panorama financiero apasionante. Sólo se puede decir que el mercado financiero es siempre un lugar donde coexisten riesgos y oportunidades. Si no se tiene cuidado, se puede sufrir una catástrofe. Entonces, queridos inversores, ¡es mejor que se tomen su tiempo y no se limiten a observar la emoción y olvidarse de su billetera!
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