Resumen
Los ETF de Bitcoin y Ethereum experimentaron una desaceleración en el segundo trimestre de este año, y muchos analistas e inversores aprovecharon la oportunidad para comenzar a profundizar en los fundamentos de los proyectos y tokens. La investigación realizada en este informe encontró que los siguientes temas se han convertido en consenso de la industria:
Muchos proyectos respaldados por capital de riesgo lanzan tokens con un FDV inicial que supera los 5 mil millones de dólares, lo que deja a los inversores minoristas y a los fondos de liquidez de tokens con poco margen de rentabilidad;
La inversión excesiva de la industria en infraestructura ha resultado en un exceso de espacio de bloques, pero relativamente pocas aplicaciones capaces de una adopción masiva. En los últimos cuatro años, han surgido nuevos proyectos uno tras otro, pero la tarifa del gas de la red Ethereum ha alcanzado nuevos mínimos muchas veces;
El mercado se ha vuelto más sensible a los planes de adquisición de tokens, las tasas de inflación de los tokens y los grandes desbloqueos de tokens por parte de equipos e inversores privados. Es difícil que muchos proyectos de "baja circulación y alto FDV" superen a las monedas convencionales como BTC y SOL, así como a las monedas meme "bastante emitidas" como WIF y PEPE;
A medida que el impulso y el entusiasmo en el mercado disminuyen, los actores restantes se centran más en proyectos con buenos fundamentos, una sólida utilidad de los tokens y proyectos que potencian los tokens a través de protocolos.
Como componente central del ecosistema, WOO se ha comprometido durante mucho tiempo a mejorar los fundamentos de los tokens WOO. El año pasado, WOO mejoró la utilidad de los tokens WOO en WOO X Global mediante actualizaciones de productos como la minería de liquidez. Planea lanzar el comercio de copias en el tercer trimestre y mejorará aún más el plan de apuestas. Actualmente, WOOFi y WOOFi Pro han mejorado significativamente los fundamentos del token WOO al devolver USDC a los participantes de WOOFi. En la segunda mitad de 2024, WOO planea expandir aún más su participación en el mercado de DeFi mediante el lanzamiento de nuevos productos y la implementación de sus aplicaciones en el nuevo ecosistema, retribuyendo así a los participantes.
Este informe analizará la serie de iniciativas de WOO en la segunda mitad de 2024 para solidificar aún más los fundamentos del token WOO y resaltar los logros del producto estrella de la marca WOO.
Mejorando la economía del token WOO
Durante los últimos cuatro años, los tokens WOO han sido un componente central del ecosistema WOO, desempeñando un papel importante en la coordinación de los intereses de los primeros inversores y miembros del equipo, la construcción de comunidades y el establecimiento de asociaciones con proyectos líderes en la industria. A medida que el proyecto madura, el papel de los tokens WOO en el ecosistema también evoluciona simultáneamente. En el tercer trimestre de este año, WOO establecerá las correspondientes sociedades holding y estructuras de entidades fundacionales, y los tokens WOO también se transferirán a estas entidades. Su objetivo a largo plazo es convertir WOO X Global en un intercambio centralizado de primera clase y construir. WOOFi en el conjunto de aplicaciones DeFi líder en el mundo.
Además, WOO planea mejorar el programa Designated Market Maker (DMM) en WOO X mediante la transición a un programa de incentivos híbrido que combina tokens WOO y monedas estables. A principios de 2024, WOO completó una ronda estratégica de financiación respaldada por una gran cantidad de DMM. Desde que recibió incentivos de tokens de WOO del programa DMM en agosto del año pasado, WOO también ha reducido la emisión de tokens mediante la introducción de incentivos de moneda estable. Actualmente, la tasa de emisión anual de WOO se reducirá en más del 1%, sin dejar de mantener la coherencia de DMM con el ecosistema WOO.
Uno de los principales impulsores de los sólidos fundamentos del token WOO es que los productos comerciales WOOFi y WOOFi Pro brindan a los participantes de WOOFi ganancias en USDC o un crecimiento automático de retroalimentación recurrente. Aprovechando el crecimiento exponencial logrado por WOOFi Pro en el segundo trimestre, WOO planea fortalecer aún más los fundamentos mediante el lanzamiento de varias mejoras innovadoras de productos en el tercer trimestre. En general, estas mejoras de productos impulsarán un mayor crecimiento de las aplicaciones WOOFi y aumentarán la participación de mercado, generando así mayores retornos para los apostadores de WOOFi.
Para incentivar aún más a los apostadores de WOOFi a habilitar la función de crecimiento cíclico automático de recompensas de WOOFi, WOO lanzó el evento "Match and Burn", en el que las recompensas del ecosistema igualarán la misma cantidad de recompras mensuales de WOOFi y se quemarán de su biblioteca estos tokens. Este movimiento alentará a más participantes de WOOFi a habilitar la función de crecimiento de retroalimentación de bucle automático, aumentar la demanda continua de tokens WOO y reducir gradualmente el suministro total de tokens WOO al tiempo que aumenta la relación entre capitalización de mercado y FDV.
Al final del segundo trimestre, se habían prometido aproximadamente 291 millones de tokens WOO en WOO X Global y 275 millones de tokens WOO en WOOFi. Esta cifra representa un aumento del 14% respecto al trimestre anterior y representa el 32% de la oferta circulante. A través de la innovación continua de productos, nuevas fuentes de utilidad y una creciente participación de mercado, se espera que el impulso de crecimiento de las apuestas de WOO continúe durante el tercer trimestre y más allá.
A medida que el token WOO continúe madurando, el plan de adquisición de derechos para el equipo inicial y los inversores expirará en el cuarto trimestre de 2024. Una vez que se establezca el holding, WOO complementará principalmente los incentivos futuros del equipo a través de planes de opciones sobre acciones (ESOP) en lugar de simplemente usar tokens para reducir las futuras emisiones de tokens. Al mismo tiempo, el plan DMM mejorado de WOO también reducirá significativamente la tasa de emisión en 2025. Se prevé que la oferta total de WOO disminuirá en casi un 65% y se espera que la tasa de emisión anualizada para todo el año 2025 sea de aproximadamente el 4,4%. Para entonces, la tasa de emisión anual de WOO estará en uno de los niveles más bajos de la industria, casi la misma que la de BTC, ETH y Solana.
Gráfico de inflación del token WOO
Se espera que la tasa de inflación de WOO caiga al 4,4% a principios de 2025, y se espera que WOO continúe en el tercer trimestre a través del mecanismo de igualación y quema para reducir la oferta total, la recompra automática del protocolo WOOFi y la introducción de bonos adicionales. Mecanismos de captura de valor a través de WOO X Global Go strong.
WOOFi: convertirse en el DEX líder en la industria
WOOFi Pro tuvo un fuerte impulso en el segundo trimestre, representando constantemente aproximadamente el 5% de la participación de mercado entre muchos productos competidores similares. El volumen total de transacciones de WOOFi Pro alcanzó los 238,3 mil millones de dólares (un aumento de 3,74 veces con respecto al primer trimestre), sus tarifas brutas alcanzaron los 2,48 millones de dólares (un aumento de 3,95 veces con respecto al primer trimestre), su volumen de transacciones acumuladas ahora ha alcanzado los 34 mil millones de dólares. , y tiene aproximadamente 23 millones de usuarios activos diarios.
Entonces, ¿por qué WOOFi se ha convertido en un éxito tan grande en tan poco tiempo? Hay cuatro factores:
La demanda de Méritos Ordenados por parte de los usuarios es alta;
La terminal comercial WOO coopera con Mizar, CCXT y otras plataformas para mejorar la eficiencia comercial;
Ampliar activamente el programa de incentivos promocionales: este programa representó aproximadamente el 72% del volumen de transacciones en el segundo trimestre, en comparación con casi 0 en el primer trimestre;
Los usuarios en el este de Asia continúan creciendo y Japón se ha convertido en el país con más “usuarios activos de 90 días” de WOOFi.
Debido al aumento en el volumen de transacciones de WOOFi Pro, el monto prometido de WOOFi Stake también aumentó en consecuencia, y la tarifa pagada a los apostadores es de 1,47 millones de dólares estadounidenses (un aumento de 1,36 veces con respecto al primer trimestre), que no incluye el adicional. 7,5 millones de FLC y 97982 se lanzaron desde el aire este trimestre. Al momento de escribir este artículo, casi 275 millones de tokens WOO están apostados en WOOFi (65,9 millones más que en el primer trimestre), con el 40% en Arbitrum, el 31% en la red principal de Ethereum y Avalanche en tercer lugar con una participación del 14%.
Al comienzo del segundo trimestre, el volumen de intercambio de WOOFi Swap era menor que el volumen de transacciones de WOOFi Pro, pero después de la actualización del contrato de WOOFi Swap V2 y la reintegración con el agregador, el volumen de intercambio aumentó gradualmente. WOOFi ha regresado recientemente a los 15 primeros puestos de la clasificación DEX por volumen de operaciones de 7 días. En general, el volumen total de intercambios en el segundo trimestre fue de 1.066 millones de dólares, dominado por Arbitrum (32,2%), Optimism (19,6%), Polygon (15%) y Base (14,8%).
En el segundo trimestre, WOOFi también realizó dos auditorías integrales a través de Zellic y Sherlock, y se integró con el sistema de detección de riesgos de Hypernative, y su seguridad se fortaleció aún más. Además, WOOFi también recibió 395.000 recompensas ARB, que se distribuyeron el 16 de junio.
Ben Yorke, vicepresidente de ecosistemas, dijo:
"El siguiente paso en la estrategia de WOOFi será ampliar significativamente la cobertura de nuestro canje inicial de sPMM mediante la implementación y mejora de las capacidades del producto en múltiples redes para lograr un mayor crecimiento. La introducción de redes adicionales, incluida la primera red que no es EVM, nos proporcionará brindan una oportunidad única para interactuar con una nueva base de usuarios y al mismo tiempo solidifican aún más el poder fundamental del token WOO a través de mayores ingresos por tarifas ".
Haz de WOO X un CEX principal
En el segundo trimestre, WOO X logró avances significativos en lanzamientos de productos, mejoras de infraestructura y mejoras de liquidez.
En primer lugar, el equipo de producto WOO X Global lanzó varios productos innovadores de contrato perpetuo de índices en cooperación con el proveedor de índices GMCI y el importante proveedor de liquidez Wintermute en el segundo trimestre. El nuevo producto no sólo ha sido adoptado por muchos usuarios, sino que también ha atraído una gran atención de los medios Web3 como CoinDesk y The Block. Tiene una amplia gama de usos, como posicionarse en largo en el índice de divisas meme para cubrirse en corto en BTC, una canasta de activos de gran capitalización u otras divisas.
En cuanto a los ingresos, WOO X Global lanzó dos productos en el segundo trimestre. Dirigido a usuarios de menor riesgo y orientados a largo plazo, WOO X Global es el primer CEX del mundo en asociarse con OpenTrade para brindar acceso directo a los bonos del Tesoro de EE. UU. Al mismo tiempo, para satisfacer a los usuarios con preferencias de inversión de alto riesgo, WOO X Global también ha lanzado múltiples productos de minería de liquidez, proporcionando una tasa de retorno de más del 100% para los tokens WOO. Se espera que WOO lance más funciones similares en la segunda mitad del año.
La diversificación de los proveedores de liquidez de WOO X también continúa expandiéndose. En concreto, WOO. Esto permitió a WOO X Global superar a muchos intercambios de primer nivel en términos de liquidez de contrato perpetuo y convertirse en una fuerza impulsora importante para el crecimiento de usuarios en el segundo trimestre. El siguiente gráfico muestra el deslizamiento esperado para cada operación de $100,000 en operaciones BTC-PERP y ETH-PERP durante el segundo trimestre. En general, estas mejoras redujeron significativamente el deslizamiento en aproximadamente un 75 %.
Actualmente, el programa DMM todavía atrae a una amplia gama de participantes, y DMM cubre entre el 80% y el 85% del volumen de creación de mercado de contratos perpetuos. Vale la pena señalar que Wintermute ha mantenido su posición como el principal DMM en todos los mercados de contratos perpetuos. Desde el lanzamiento del programa DMM al contado a finales del primer trimestre, los DMM han representado aproximadamente el 40% del volumen de operaciones de los creadores de mercado y se espera que sigan creciendo en la segunda mitad de 2024. Además, muchos nuevos creadores de mercado de tokens (TMM, proveedores de servicios profesionales para emisores de tokens específicos) también están conectados a WOO X, lo que facilita que WOO X Global implemente rápidamente nuevos listados.
Bryan Huang, director de productos de WOO, dijo: "En el segundo trimestre, comenzamos a explorar más herramientas comerciales para mejorar la gestión de la ejecución y el descubrimiento de operaciones, que será el enfoque en el próximo trimestre. Presentaremos el poderoso Lead Trader (LT), para garantizar el éxito de nuestro producto de copy trading, el lanzamiento de producto más importante desde el lanzamiento de los contratos perpetuos, los cuales ayudarán a desarrollar una comunidad comercial más activa e impulsarán el crecimiento y la retención de nuevos usuarios”.
Además, la latencia de la API de Websocket disminuyó casi un 90 % en promedio en el segundo trimestre, lo que promovió aún más la adopción de WOO X Global por parte de operadores de alta frecuencia y proveedores de liquidez institucionales, lo que impulsó un mayor crecimiento del volumen de operaciones. En términos de interfaz gráfica de usuario (GUI), WOO también ha realizado una serie de optimizaciones en el espacio de trabajo, incluida la optimización del diseño de la página del mercado, la actualización de la barra de navegación y la mejora de las páginas de cuentas y depósitos.
Construye un equipo de clase mundial
En vista de las mejoras en la experiencia del usuario, la movilidad y el rendimiento, WOO también continúa contratando talentos de primer nivel con muchos años de experiencia en la industria para ampliar el tamaño del equipo.
A lo largo del segundo trimestre, WOO realizó un total de 42 nuevas contrataciones. Según el informe de la industria de las criptomonedas del primer trimestre de 2024 de CoinGecko, la antigüedad laboral promedio en el campo de las criptomonedas, especialmente en los intercambios de criptomonedas, suele ser de entre 1 y 2 años. En comparación, casi el 50% de los empleados ha trabajado en WOO durante más de dos años y casi el 30% ha trabajado en WOO durante más de tres años, lo que refleja que WOO concede gran importancia al desarrollo del talento.
El director de operaciones de WOO, Willy Chuang, dijo: "Nuestro compromiso continuo con el desarrollo de talentos garantiza que WOO mantenga su trayectoria de crecimiento en el espacio de las criptomonedas e impulse la innovación continua. Un enfoque clave para el tercer trimestre será la contratación de más de 50 personas con experiencia en aplicaciones DeFi y criptomonedas. Crecimiento del intercambio Nuevos miembros del equipo, particularmente en regiones clave como Singapur y Europa Occidental".
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julio 2024
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