Autor: Nuestra Red
Compilado por: Shenchao TechFlow
Moneda estable
El número de direcciones que poseen monedas estables superó los 100 millones y el valor de mercado y las direcciones activas se mantuvieron estables.
Desde el Informe OurNetwork Stablecoin del último trimestre, la cantidad de direcciones que poseen monedas estables ha aumentado de 95 millones a 107 millones, un aumento del 13%. La capitalización total del mercado de las monedas estables también aumentó, aumentando un 2,5%, de 162.000 millones de dólares a 166.300 millones de dólares. Si bien las direcciones activas no alcanzaron un nuevo máximo, se mantuvieron estables, con más de 21 millones de direcciones activas en mayo.
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El marco regulatorio MiCA entró en vigor a finales de junio e impuso restricciones significativas a los emisores y bolsas de monedas estables. En particular, algunas bolsas eliminaron de la lista el USDT de Tether. Algunos especulan que MiCA beneficiará a las monedas estables denominadas en euros porque tienen menos restricciones. Sin embargo, la capitalización de mercado de las monedas estables en euros ha aumentado sólo ligeramente desde que MiCA entró en vigor.
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Aunque la capitalización de mercado general solo aumentó un 2,5%, algunas monedas estables tuvieron un buen desempeño. La capitalización de mercado del USDe de Ethena aumentó en más de mil millones de dólares, lo que eleva su total a 3.4 mil millones de dólares. Otros aumentos importantes incluyen el crecimiento de USD0 de 0 a $170 millones, la capitalización de mercado de PYUSD casi triplicándose a casi $600 millones, principalmente en Solana, y GHO de Aave, que duplicó su capitalización de mercado a casi $100 millones.
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Nivel de transacción alfa: esta es la primera acuñación a gran escala de la moneda estable AUSD recientemente lanzada, que está vinculada al dólar estadounidense y respaldada por efectivo y equivalentes de efectivo administrados por VanEck. AUSD es emitido por Agora, una startup respaldada por Dragonfly y Galaxy. Esperan romper el monopolio de Tether y Circle ofreciendo una parte significativa de los intereses sobre las reservas. Agora ve una oportunidad en las enormes ganancias de Tether de más de mil millones de dólares al mes.
① PYUSD
0xHonz | Sitio web | Panel de control
La moneda estable de Paypal, PYUSD, tiene un valor de mercado de más de 500 millones de dólares
Paypal lanzó su moneda estable PYUSD el 8 de agosto de 2023, con Paxos como socio. Desde entonces, la oferta circulante ha aumentado constantemente. PYUSD se lanzó inicialmente en Ethereum y luego se expandió a Solana. El suministro total en todas las cadenas supera ahora los 598 millones de dólares. Sin embargo, PYUSD solo representa una pequeña parte de todo el volumen de operaciones con monedas estables.
DeFiLlama
El volumen de operaciones de PYUSD ha aumentado desde su lanzamiento en ETH. Aunque julio aún no ha terminado, el volumen de operaciones mensual de PYUSD en Solana ha alcanzado un máximo histórico de mil millones de dólares. El PYUSD no se queda atrás a pesar de que sus rivales comercializan volúmenes mucho mayores.
Análisis de Dune y Flipside
Nivel de transacción alfa: el 20 de junio, una transferencia de 30 millones de PYUSD en la cadena de bloques Solana representó el 86% del volumen total de transacciones ese día. Según fuentes de Twitter, las direcciones involucradas en la transacción pueden estar relacionadas con el creador de mercado Wintermute. Esta dirección financió anteriormente varias cuentas de participación relacionadas con Wintermute. Además, esta dirección también fue responsable de una transferencia única de 115.000 SOL. Esto sugiere que el PYUSD está atrayendo una importante atención institucional.
② USDC
La circulación del USDC ha aumentado un 35% en lo que va del año y la oferta alcanza los 33.600 millones de dólares.
El USDC ha tenido un buen desempeño en 2024, con una oferta circulante superior a los 33.600 millones de dólares, un aumento del 35% en lo que va del año. Actualmente, el USDC respalda 16 cadenas, 4 de las cuales tienen un suministro circulante de más de mil millones de dólares. Si bien Ethereum posee la mayor parte del suministro ($25,3 mil millones), Solana ($2,19 mil millones) y Base ($2,96 mil millones) también han aumentado significativamente durante el año pasado.
Artemis
El USDC desempeña un papel clave en el ecosistema DeFi, y los cinco principales poseedores son todas aplicaciones DeFi de primera línea, como Uniswap, dYdX y Aave, que utilizan en gran medida el USDC como activo estable.
arkham
El Protocolo de transferencia entre cadenas (CCTP) de Circle ha experimentado un crecimiento significativo en lo que va del año. CCTP es una herramienta en cadena sin permiso que facilita de forma segura la transferencia de USDC entre cadenas de bloques mediante grabación y acuñación nativas. Desde principios de año, la cuota de mercado de CCTP ha aumentado del 19% a más del 40%.
Artemis
Nivel de transacción alfa: la transacción USDC más grande realizada en Base este año fue de $100 millones. El suministro circulante de USDC en Base se ha multiplicado por más de 10 durante el año pasado y, a medida que aumenta la popularidad de Base, la demanda global de monedas estables continúa creciendo.
③ USDT
Henry Child | Sitio web | Panel de control
USDT domina las cadenas con más de 15 millones de transacciones por día en Tron
USDT es el token ERC20 más negociado en Ethereum, con un volumen de operaciones diario de 31.500 millones de dólares, superando los 20 tokens ERC principales combinados.
Etherscan
En TRON, USDT lidera el volumen de transacciones diarias y la cantidad de titulares únicos, con aumentos significativos año tras año en el volumen de transacciones de $1 a $10,000, lo que indica una adopción continua de pagos P2P y B2B en el mundo real.
Análisis de Dune - @steakhouse
En los últimos 30 días, el contrato inteligente de Tether USDT ha consumido la tercera mayor cantidad de ETH en Ethereum, con más de 909 ETH con un valor de más de $3 millones.
ultrasonido.dinero
Nivel de negociación alfa: el 58,6% de las tenencias de USDT-Tron se distribuyen fuera de las 500 cuentas principales, lo que muestra la amplia distribución del USDT.
④ Moneda estable Tron
Dave Uhryniak | Sitio web | Panel de control
TRON es la primera cadena de bloques con una sola moneda estable valorada en más de 60 mil millones de dólares
TRON es una cadena de bloques de gran utilidad y acceso universal. En 2024, el suministro de USDT basado en TRON aumentó en $11 mil millones, lo que convirtió a TRON en la primera cadena de bloques en tener una sola moneda estable con un valor de más de $60 mil millones. En julio de 2024, el volumen total de transferencias de la red superó los 13 billones de dólares estadounidenses y el número total de cuentas alcanzó los 245 millones.
Escaneo troncales
Las transacciones P2P son la base de la descentralización, ya que permiten a las personas intercambiar valor directamente de forma segura y eficiente, sin estar restringidos por fronteras geográficas. TRON continúa liderando esta métrica, con un volumen de transferencias P2P consistentemente dos o tres veces mayor que el de Ethereum.
Artemis
Aunque TRON se destaca por admitir transacciones de valor grande y pequeño, la mayoría de los titulares de TRC-20 USDT son usuarios minoristas, con 526.000 saldos por debajo de $1.000. Casi un tercio del volumen de operaciones del USDT está por debajo de los 100 dólares y el 15% está por debajo de los 10 dólares.
Criptocuantidad
Nivel de transacción alfa: el suministro circulante de USDT basado en TRON aumentó en $11 mil millones en 2024, un aumento del 23%, lo que refleja la creciente demanda. Recientemente, el proveedor de pagos basado en blockchain Orbital destacó la importancia de los pagos en USDT en los mercados emergentes. La empresa procesa millones de transacciones al año, el 98% de las cuales se realizan en la cadena de bloques TRON y el 99% utilizando el token USDT de Tether. Se han logrado avances significativos hacia una cadena de bloques escalable que tiene el potencial de convertirse en una capa de liquidación global para las principales transacciones financieras.
⑤ eUSD y USD3
procedente de | Sitio web | Panel
El protocolo de reserva TVL supera los 235 millones de dólares, la moneda estable alcanza los 60 millones de dólares
El Protocolo de Reserva es una plataforma gratuita y sin permisos para crear, implementar y gestionar monedas respaldadas por activos (RTokens). Los RTokens suelen consistir en una cesta de activos que producen rendimiento y están sobregarantizados a través de tokens de Derechos de Reserva (RSR). En 2024, el TVL de Reserve aumentó de aproximadamente $40 millones a aproximadamente $240 millones (un aumento de aproximadamente 600%), incluidos $212,1 millones en respaldo de RToken y $24,1 millones en sobrecolateralización de RSR. Aproximadamente una cuarta parte de la capitalización de mercado de RToken proviene de las monedas estables RToken, como USD3 ($32,4 millones) y eUSD ($22,3 millones).
Reservar
Diferentes RTokens satisfacen diferentes preferencias de riesgo/recompensa. Web 3 Dollar (USD3) se centra en recompensas para los titulares y distribuye el 85% de las ganancias a los titulares de RToken. Durante el año pasado, la oferta de USD 3 aumentó de poco más de $ 1000 a más de $ 32 millones, mientras que la participación de RSR aumentó de menos de $ 1000 a aproximadamente $ 2,4 millones.
Reservar
Electronic Dollar (eUSD) se centra en la estabilidad y una amplia adopción, incentivando la participación en RSR con el 94% de los rendimientos y planea compartir los rendimientos con aplicaciones fintech que lo integren. eUSD respalda las aplicaciones fintech de consumo en los Estados Unidos y América Latina al compartir los ingresos de DeFi.
