MARA Holdings aumentó su oferta de notas convertibles de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares y elevó la opción de notas adicionales para los compradores iniciales a 150 millones de dólares, informó CoinDesk. Se espera que la oferta se cierre el 20 de noviembre y está abierta a compradores institucionales calificados.
Los pagarés vencen el 1 de marzo de 2030, no pagan intereses regulares y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos, a un precio de conversión de aproximadamente $25,91, una prima del 42,5 % sobre el precio actual de las acciones de $18,18.
Se espera que los ingresos sean de aproximadamente 833 millones de dólares, de los cuales 199 millones se utilizarán para recomprar 212 millones de dólares de notas existentes con vencimiento en 2026 y el resto se utilizará para adquisiciones de Bitcoin, expansión de activos y fines corporativos generales. MARA es el segundo mayor poseedor de Bitcoin en la lista, con 27,562 BTC.
Las acciones de MARA subieron casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de caer casi un 14% el lunes después de que MicroStrategy y Semler Scientific compraran más Bitcoin.
