Autor original: GABE TRAMBLE
Compilación original: Deep Chao TechFlow
Nota del editor: Según el anuncio oficial, Binance anunció que se lanzará la primera fase del proyecto de lanzamiento aéreo HODLer, Banana Gun (BANANA). ¿Qué es Banana Gun y qué hace que su producto sea excepcionalmente competitivo? ¿Por qué puede ganarse el favor de los comerciantes "Degen"? A continuación se describe en detalle el modo de funcionamiento y las funciones principales de Banana Gun.
Este artículo se publicó por primera vez en septiembre de 2023.
La atmósfera especulativa en Gamblefi en el espacio criptográfico se resume bien en Youlikelikelike, donde los operadores se dejan llevar por rendimientos diarios de 100x, RUG y retiros de liquidez. Las monedas Meme tienen un atractivo único en este espacio, especialmente porque los comerciantes siguen el mercado y los promotores que promocionan estas monedas en Twitter. Han surgido plataformas como Banana Gun para proporcionar a los usuarios las herramientas básicas necesarias para el comercio de alta velocidad.
Maestro estaba a la vanguardia hace unos años y inicialmente llamó la atención con su nombre original de Catchy. Maestro es una plataforma esencial para los operadores que buscan beneficiarse de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Luego vino Unibot, que mejoró el espacio al centrarse menos en los francotiradores y más en los usuarios habituales que estaban frustrados por la interfaz poco fácil de usar de Uniswap. Se centran estratégicamente en las tarifas de referencia para impulsar un rápido crecimiento, una estrategia similar a la que hemos visto en plataformas como Rollbit y Stake.
Recientemente, Banana ha entrado en este espacio, ofreciendo un producto que compite con el Maestro en términos de capacidades de francotirador y también es más rentable. El plátano parece destinado a ganarse el corazón de los comerciantes “degen”, aquellos dispuestos a correr riesgos extremos a cambio de recompensas potencialmente enormes.
Este panorama fluido subraya la evolución constante de las plataformas y estrategias dentro del submundo cripto-Gamblefi, cada una de las cuales se esfuerza por satisfacer las necesidades cambiantes y el apetito por el riesgo de su base de usuarios.
En medio de un mercado bajista y volúmenes de operaciones DEX históricamente bajos desde 2020, cada día se implementan cientos de tokens ERC-20. Para algunos comerciantes, observar el mercado de las monedas meme es un trabajo de tiempo completo. Si un proyecto se multiplica por 100, podrá recuperar sus costos y obtener una buena ganancia. Los comerciantes pueden participar de diversas formas, incluidas preventas, ventas urgentes y compras al contado de tokens.
Preventa: asignación de fondos antes de que se libere un token.
Compra instantánea (francotirador): utilice bots para comprar tokens automáticamente a medida que se lanzan.
Spot: Tokens comprados directamente en intercambios como Uniswap o Coinbase.
Los comerciantes tienden a determinar sus puntos fuertes y seleccionar algunas categorías en las que centrar sus esfuerzos. En este proceso, nos centraremos principalmente en la fase rápida, profundicemos en ella.
Francotirador simbólico
Antes de que aparecieran Telegram Bots, el juego giraba en torno a la experiencia. Los principales francotiradores de monedas y operadores de bots analizan cuidadosamente los contratos de monedas Meme para identificar funciones clave que desencadenan el lanzamiento de monedas, los volúmenes máximos de transacciones y cualquier medida implementada por los desarrolladores para disuadir a los primeros compradores. Este método fue reemplazado en gran medida con la llegada de robots de telégrafo como Banana Gun y Maestro.
En pocas palabras, los Token Snipers son robots comerciales automatizados que permiten a los usuarios ejecutar órdenes rápidas de compra y venta de tokens recién emitidos en intercambios descentralizados como Uniswap. Muchos de estos bots utilizan Telegram como plataforma. Los desarrolladores prefieren Telegram porque es donde prosperan las ideas comerciales y es una aplicación de mensajería criptonativa. El ajuste del mercado de productos de Token Sniper es claro a medida que los usuarios los adoptan a un ritmo cada vez mayor. Los robots de compras también pueden comprar tokens emitidos con velocidad y eficiencia similares, lo que representa la mayor parte de su volumen de operaciones.
Estos bots de primera calidad ahora pueden simular toda la funcionalidad del contrato, lo que permite a los usuarios omitir la interfaz de usuario de plataformas como Uniswap y simplemente decidir cuánto ETH implementar. Este cambio hace que el panorama de compras urgentes sea más fácil de usar, pero también más competitivo.
Por ejemplo, en el caso de Maestro, los usuarios aún deben ingresar el volumen máximo de operaciones y se requiere cierto conocimiento de los métodos de contrato en el modo no avanzado. Esto es lo que diferencia a Banana de sus competidores: no se requiere esa experiencia y el proceso es aún más sencillo y directo.
Compare esto con plataformas como Uniswap, que recientemente eliminó el modo experto. Si bien este cambio puede beneficiar a los comerciantes minoristas al agregar una capa de seguridad contra operaciones de alto impacto, deja a los comerciantes calificados con la capacidad de ajustar manualmente sus estrategias, lo que ahora se ven obligados a hacer. La eliminación del modo experto tuvo un impacto en los operadores experimentados, que crearon sus propias interfaces para mejorar la experiencia. Esto destaca por qué los robots de captura de Telegram como Banana Gun, diseñados para una base de usuarios más madura, están ganando terreno en el ferozmente competitivo panorama del comercio de tokens ERC-20. Al utilizar estos bots, los comerciantes no solo optimizan sus estrategias sino que también evitan las limitaciones impuestas por las interfaces de intercambio descentralizadas para los comerciantes minoristas.
¿Cómo funcionan estos robots francotiradores?
Imagine a un comerciante mirando el lanzamiento de $TOKEN unos días después. Solo necesitan cargar la aplicación Telegram y poner el contrato inteligente en el token snapper. Después de especificar la cantidad de ETH que están dispuestos a arriesgar, es un juego de espera. Una vez que el token ingresa al grupo DEX, el pargo de Telegram se activa y ejecuta los parámetros comerciales predefinidos. Si todo va según lo planeado, el operador ingresa con una capitalización de mercado de 10k (ejemplo hipotético) y explota a una capitalización de mercado de 200k en cuestión de segundos: una ganancia total de 20x. Pero ya no es tan simple. La efectividad de estos robots de captura ha resultado en una afluencia de comerciantes que utilizan la misma estrategia, a menudo usando 10 o más billeteras para vencer a sus competidores.
Por eso hoy en día no basta con tener un robot de recuperación; el momento oportuno es crucial. Entra la pistola de plátanos. A diferencia de otras plataformas que requieren entrada manual o un seguimiento específico, Banana Gun optimiza todo el proceso. Una vez que se agrega un contrato al bot antes de que comience el comercio de tokens, los francotiradores de Banana buscarán automáticamente activadores de contratos inteligentes como "EnableTrading" para adquirir/comprar el token una vez que se lance.
Sniper también puede monitorear transacciones de "adición de liquidez", que se pueden habilitar ahora que hay liquidez.
Pistola de plátano
Banana Gun democratiza el panorama de los francotiradores en el espacio criptográfico. Anteriormente, el francotirador era una actividad exclusiva reservada para personas con habilidades técnicas avanzadas y la capacidad de leer y configurar contratos inteligentes. Banana Gun abre la puerta a todos al automatizar gran parte del proceso de compra urgente. Su plataforma está diseñada para ser muy fácil de usar: pega un contrato y deja que el bot maneje tareas complejas como determinar los ID de los métodos, las tasas impositivas y los volúmenes comerciales máximos. Esta característica los diferencia de competidores como Maestro, donde los usuarios necesitan leer manualmente las direcciones de los contratos y configurar los ajustes.
La piedra angular de la propuesta de valor única de Banana Gun es su enfoque centrado en el usuario para automatizar y prevenir la mayoría de las estafas de Rug. Banana Gun no solo está automatizado, sino que cada transacción se ejecuta de forma privada con un soborno de Ethereum establecido por el usuario. Este mecanismo inteligente le proporciona una capa adicional de seguridad. En un entorno en el que alguien intenta ejecutar una alfombra con costosas tarifas de gasolina, Banana Gun le permite conseguir un buen trato. La función de comercio privado también garantiza que nunca lo pillarán ni lo robarán. Un ataque sándwich es una forma que tienen los comerciantes (bots) de explotar las órdenes comerciales colocando transacciones antes y después de las transacciones de los usuarios. De hecho, Banana Gun va un paso más allá y revertirá su operación si detecta que corre el riesgo de ser confiscada, incluso si se ejecutó de forma privada. Incluso competidores como Maestro carecen de características tan sutiles.
La velocidad es esencial y Banana Gun es actualmente uno de los robots de captura minorista más rápidos del mercado. Se lanzó por primera vez a principios de junio y ha atraído a unos 700 usuarios activos diarios y más de 12.000 usuarios acumulados.
Cuando un usuario realiza una compra, la interfaz pasa al canal de venta y el usuario puede centrarse en el mecanismo de venta. Normalmente, otros snap bots compran y venden en una única interfaz.
Funciones básicas
0 bloque de soborno
El soborno es una característica importante de Banana Gun, pero vale la pena señalar que Maestro originalmente fue pionero en el concepto de soborno colectivo. El sistema de Maestro hace que sea extremadamente difícil para un solo usuario de bot o francotirador derrotar el soborno colectivo de un grupo de participantes, democratizando efectivamente el proceso.
Sin embargo, Banana Gun lleva este enfoque desde una perspectiva completamente nueva. Si bien Maestro pudo haber introducido el soborno colectivo, Banana Gun lo perfeccionó apelando a una base de usuarios más pequeña pero más sofisticada y experimentada. Estos muchachos conocen la mecánica de romper de adentro hacia afuera y saben cómo vencer incluso a un grupo colectivo.
Banana Gun utiliza RPC personalizado, un nodo dedicado que se comunica directamente con la cadena de bloques, lo que permite una transferencia de datos más rápida que los proveedores estándar como Infura o Alchemy. En este entorno de alta velocidad, los acuerdos pendientes de los francotiradores de élite de Banana Gun se agrupan en un solo paquete de acuerdos. Luego, este paquete se reenvía al generador de bloques, el nodo de validación de la red Ethereum responsable de agrupar las transacciones.
Cuando el paquete ingresa al generador de bloques, la batalla se vuelve intensa. Los francotiradores de Banana Gun participan en sobornos ciegos, donde cada participante proporciona un soborno oculto, también conocido como “propina”, para garantizar confirmaciones de transacciones más rápidas. Tomemos como ejemplo al usuario A, que compra X tokens por 0,20 ETH e incluye un soborno de 0,10 ETH. Este soborno incentiva directamente al generador de bloques a confirmar la transacción del Usuario A más rápido. Si los tokens están sujetos a impuestos sobre las transacciones, el usuario A puede perder dinero inicialmente hasta que los tokens aumenten de valor.
La naturaleza ciega de estos sobornos añade una capa de estrategia e imprevisibilidad al proceso de transacción. Dado que usted no puede ver los sobornos de otras personas y ellos no pueden ver los suyos, su experiencia y su conocimiento se convierten en sus mayores activos. Esto explica por qué Banana Gun lidera constantemente la carrera por el Bloque 0 a pesar de tener una comunidad más pequeña. La combinación de RPC personalizados rápidos, transacciones empaquetadas y soborno ciego le da a Banana Gun una ventaja competitiva única, convirtiéndola en una potencia en el espacio de la fiebre de tokens. Este trío único agiliza el proceso comercial y crea un entorno donde la habilidad, la estrategia y la velocidad se combinan, lo que distingue a Banana Gun de sus competidores.
Costo máximo
Banana Gun ha realizado una actualización clave para solucionar uno de sus defectos originales: la falta de control del usuario sobre los límites de los francotiradores. En las primeras etapas, el bot comprará automáticamente cualquier cantidad establecida por el usuario. Sin embargo, esto deja a algunos comerciantes vulnerables a un ataque tipo sándwich.
Para abordar este problema, Banana Gun ha agregado control de deslizamiento y órdenes limitadas a su paquete comercial. Los usuarios ahora pueden definir límites de "gasto máximo" en ETH, lo que limitará la cantidad de tokens y gasolina que están dispuestos a gastar. Esto es especialmente beneficioso cuando se trata de tokens que tienen un volumen de negociación máximo, lo que significa que el código del contrato del token limita la cantidad máxima que se puede comprar en una transacción. Por ejemplo, si el límite de gasto de un usuario es "0,25 ETH", el bot mantendrá el gasto total (incluida la gasolina) por debajo de este límite. Si se alcanza el volumen máximo de transacciones permitido, el ETH restante se reembolsará al usuario.
Una nueva característica importante basada en los comentarios de los usuarios garantiza que si una transacción no alcanza el monto máximo de compra permitido, se revertirá automáticamente. Esta protección es crucial para evitar situaciones en las que los usuarios reciben una pequeña cantidad de tokens pero pagan una tarifa elevada debido a mayores sobornos de otros. Esta actualización agrega una capa de mitigación de riesgos para hacer que el juego instantáneo sea más estratégico.
Estas mejoras nivelan el campo de juego, lo que permite a los usuarios de Banana Gun sentirse más seguros al navegar por escenarios comerciales más despiadados y cooperativos.
ingresos comerciales
Los comerciantes utilizan el producto, pero es posible que aún se pregunte si vale la pena dedicar tiempo a desarrollar una infraestructura comercial como Banana Gun. En pocas palabras, Banana Gun genera entre 10 y 25+ ETH por día a través de tarifas de transacción. Esto sin ingresos simbólicos (a partir del 15 de septiembre), lo que para Unibot agregaría tarifas de transacción adicionales a su volumen de operaciones.
panorama competitivo
También hay varios robots que compiten con Banana Gun por el espacio, incluidos Maestro y Unibot, que son los francotiradores más grandes. En general, Maestro tiene la base de usuarios más grande. En términos de uso diario de bots, Banana Gun ha superado a Maestro en los últimos días.
estructura del mercado
Actualmente, la base total de usuarios de robots supera los 100.000 y el número de usuarios activos diarios desde agosto sigue superando los 4.000. Unos pocos productos líderes representan más del 90% de los usuarios, específicamente Maestro, Banana Gun y Unibot.
Estructura de ingresos y gastos
Al 15 de septiembre de 2023, Banana Gun informó ingresos por tarifas de transacción de 756 ETH, más de 1,2 millones de dólares. Banana Gun utiliza un modelo de tarifas bajas, cobrando solo el 0,5% sobre las compras y ventas totales, lo que atrae a su base de usuarios más pequeña pero más sofisticada.
Comprender la estructura de tarifas es importante para comprender por qué el ingreso promedio diario por tarifas de Banana Gun es menor a pesar de su velocidad de negociación y ventajas estratégicas. En comparación, Maestro cobra un 1% sobre el total de compras y ventas, e incluso ofrece una membresía premium de $200 por mes para funciones adicionales. Otro competidor, Unibot, tiene un modelo completamente diferente: sus ingresos provienen de los impuestos como parte de su estructura de tarifas.
La palabra "general" es crucial aquí. Si realiza una operación de 10 ETH y finaliza (Compre 10 ETH/Venda 10 ETH), aún se le cobrará una tarifa basada en el volumen total de la operación. En Maestro, pagas 0,1 ETH cuando compras y otros 0,1 ETH cuando vendes, para un total de 0,2 ETH. En el caso de Banana Gun, pagas 0,005 ETH cada vez que compras y vendes, para un total de sólo 0,01 ETH. Esta marcada diferencia en la estructura de tarifas explica en parte los menores ingresos por tarifas de transacción diarias de Banana Gun, pero también representa una ventaja competitiva para los usuarios preocupados por los costos.
Al desglosar la diferencia de tarifas, se puede ver que a pesar de tener menos usuarios activos diarios, Banana Gun ofrece una alternativa atractiva para los operadores experimentados que buscan maximizar su estrategia y minimizar los costos.
Mirando hacia el futuro: intercambio basado en intenciones
Predecimos que las herramientas de bot de Telegram tenderán hacia el “comercio basado en la intención”, actuando esencialmente como ejecutores automatizados de los deseos de transacción específicos de un usuario, ya sea intercambiar x, ejecutar y o z.
La intención es ejecutar la firma de una transacción según criterios definidos, no una única transacción (TXN) o un camino hacia el mismo resultado. Al utilizar intenciones, los usuarios tienen más flexibilidad para controlar el resultado de sus transacciones.
Si una transacción dice "Haz A y luego B, paga C para obtener X a cambio", entonces una intención dice "Quiero X y estoy dispuesto a pagar hasta C". -- Paradigma
Debido a que BananaGun no dirige el intercambio a un tercero para su ejecución, generalmente no se considera un intercambio basado en intenciones. Sin embargo, es posible que veamos herramientas como las subastas de Banana Gun o herramientas que cumplen con las órdenes de intercambio en nombre de los usuarios, o que utilicen un modelo de solicitud de cotización (RFQ) que permite a los usuarios enviar una orden para su cumplimiento fuera de línea. Banana Gun ahora puede interactuar con los creadores de bloques, lo que permite que las transacciones se procesen más rápido, lo que permite acelerar los lanzamientos. En el futuro, Sniper puede recurrir a soluciones fuera de la cadena para realizar adquisiciones tempranas o intercambios generales. En teoría, un usuario podría firmar una transacción confirmando su voluntad de gastar.
riesgo
Como la mayoría de los acuerdos, Banana Gun no está exento de riesgos. Los riesgos suelen ser similares en todos los protocolos DeFi, incluida la explotación económica o los riesgos de contratos inteligentes. La explotación económica se refiere a la explotación de un sistema monetario dentro del mecanismo del protocolo, mientras que la explotación de contratos inteligentes puede existir en un código no auditado. Ambos riesgos pueden existir en los robots francotiradores.
Riesgo de seguridad
Cuando se trata de Banana Gun, los riesgos de seguridad no se limitan a las vulnerabilidades de los contratos inteligentes. El bot tiene acceso a las claves privadas del usuario, lo que significa que el equipo del proyecto del bot técnicamente tiene control sobre los fondos del usuario. Para mitigar este riesgo, la mayoría de los comerciantes mantienen sólo fondos suficientes en su billetera de Telegram para ejecutar operaciones y transferir el resto a billeteras más seguras.
Siempre existe el riesgo de que los datos de la clave privada queden expuestos accidentalmente. Sin embargo, vale la pena mencionar que tanto Banana Gun como Maestro eliminan las claves privadas en la interfaz de usuario de Telegram tan pronto como el usuario las proporciona o las genera en la aplicación. Para Banana Gun, si olvida o pierde su clave privada, la plataforma no puede recuperarla por usted. Las claves privadas se almacenan en servidores cifrados separados, a los que solo pueden acceder los bots y están protegidas por múltiples capas de seguridad, que incluyen clasificación, hash y transformación. La clasificación empaqueta datos para un almacenamiento seguro, el hash convierte estos datos en cadenas unidireccionales e irreversibles, y la transformación confunde aún más los datos en un formato ilegible, trabajando en conjunto para garantizar el más alto nivel de protección para las claves privadas.
Soborno (propina)
Hay un precio que pagar por ser el más rápido. Así como los guepardos pueden correr muy rápido, la desventaja es que necesitan tiempo para descansar. Con Banana Gun, los usuarios podrían sobornar excesivamente a los tokens basándose en pura exageración y especulación, erosionando así las ganancias. Si "Sniper A" soborna 0,1 ETH y el competidor "Sniper B" soborna 0,2 ETH, entonces el punto de compra de "Sniper A" será mayor. En algunos casos, se añaden sobornos irrazonables, lo que resulta en pérdidas para muchas de las partes involucradas. Las propinas no son reembolsables y se envían exclusivamente al creador del bloque.
en conclusión
Banana Gun se destaca por su velocidad, bajo costo y solidez. Con un enfoque principal en el tiempo de ejecución, muchos éxitos comerciales se pueden atribuir a la arquitectura eficiente y de agrupación de transacciones de Banana Gun.
El continuo crecimiento de Banana Gun en lo profundo del mercado bajista es un testimonio de la utilidad y la demanda del producto. A pesar de la complejidad del francotirador, la base de usuarios de Banana Gun sigue siendo sólida, con más de 700 usuarios diarios en tan solo unos meses y unos ingresos que superan los 10 ETH por día en las últimas semanas.
Pero la base de usuarios de Token Sniper Bot es despiadada y no tiene lealtad a la marca, por lo que el equipo de Banana Gun debe continuar iterando y asegurándose de tener un producto competitivo.
