¿Estás interesado en aprender sobre blockchain, criptomonedas y aplicaciones descentralizadas (DApps)? ¿Tiene dificultades para identificar proyectos potenciales y pierde oportunidades de inversión? Como recién llegado a Web3, ¿qué herramientas de análisis comunes no debería perderse? Entonces, esta guía puede ayudarle a "comenzar" este viaje. Organizará las herramientas comúnmente utilizadas por los nuevos jugadores Web3 para ayudar a los Web3ers a obtener información de manera más eficiente y tomar decisiones más razonables.

En el mundo criptográfico existen tres tipos de análisis:

Análisis fundamental: examine los aspectos fundamentales del proyecto, como la economía del token, el equipo detrás de él, el código fuente, los anuncios, las características y las noticias sobre el token.

Análisis técnico: utilice indicadores para examinar gráficos y movimientos de precios de criptoactivos en diferentes marcos temporales (hora, día, semana, etc.).

Análisis en cadena: examine las actividades y transacciones de diferentes proyectos a nivel de blockchain.

En este número, le brindaremos las herramientas de análisis correspondientes en torno a estos tres tipos de análisis. Finalmente, también resumimos algunos canales de adquisición de información de uso común para facilitar que todos dominen más noticias de primera mano. Espero que te sea de utilidad.

Se actualizará periódicamente.

Análisis fundamental

El análisis fundamental, también conocido como método de análisis básico, es un método para que los inversores realicen un análisis integral del equipo detrás del proyecto Web3, el valor del proyecto, el estado de operación del proyecto, el estado de desarrollo de la industria donde se encuentra el proyecto y la forma macroeconómica del mercado. , etc., para evaluar y juzgar el valor razonable del objetivo de inversión. Compare la brecha entre el precio actual y el valor justo de mercado para determinar si tiene valor de inversión y cuánto espacio de inversión tiene, y formule las sugerencias de inversión correspondientes. .

A través del análisis fundamental, basado en una comprensión básica del mercado general, combinado con análisis técnico y en cadena, los inversores pueden comprender mejor las reglas del mercado de criptoactivos, encontrar objetivos y métodos de inversión de alta calidad y obtener inversiones más ideales. devoluciones.

Web3 principal institución de inversión

La lista de instituciones que prestan atención al proyecto es muy importante, como veleta de inversión en el mundo de las criptomonedas, reciben gran atención y tienen un gran atractivo. Prestar atención a las siguientes instituciones líderes de capital de riesgo le ayudará a comprender mejor las tendencias de la industria.

a16z

Es posible que la mayoría de la gente haya oído hablar del fondo de capital de riesgo a16z de los Estados Unidos, cuyo objetivo es invertir en criptoactivos y nuevas empresas Web3. En mayo, a16z anunció que había recaudado 4.500 millones de dólares para su cuarto fondo criptográfico, "Crypto Fund IV", apostando aún más en el campo de las criptomonedas.

https://a16zcrypto.com/

Paradigma

Como uno de los principales fondos de capital de riesgo en la industria de las criptomonedas, Paradigm realiza movimientos rápidos y precisos, ganando miles de millones de dólares en retornos con una sola inversión en Uniswap. Sus inversiones van desde 1 millón de dólares en rondas iniciales hasta más de 100 millones de dólares en rondas de crecimiento.

https://www.paradigm.xyz/

Laboratorios Binance

Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, y Biance Labs es su brazo de incubación y capital de riesgo. Al identificar, invertir y empoderar a emprendedores, startups y comunidades prometedoras de blockchain, Binance Labs se compromete a apoyar los mejores proyectos que promueven Web3 y la tecnología blockchain.

https://labs.binance.com/

Empresas Coinbase

Coinbase Ventures es un brazo de inversión del intercambio Coinbase que tiene como objetivo invertir en startups de criptomonedas y blockchain en etapa inicial. Incluyendo proveedores de datos de criptomonedas reconocidos: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker y Moralis, etc.

https://www.coinbase.com/ventures

Capital multimoneda

Multicoin Capital es ahora una de las instituciones de inversión más exitosas en la industria del capital de riesgo. Los casos de inversión representativos incluyen Helium, The Graph, etc. Recientemente, la institución anunció la creación de un nuevo fondo de capital riesgo de 430 millones de dólares, Venture Fund III.

https://multicoin.capital/

Muchos analistas tienen esta visión sobre el mundo Web3: si la gente común quiere obtener ganancias en él, sólo hay dos métodos, ya sea basándose en los ciclos o en las emociones. El ciclo se refiere al impacto del entorno económico, mientras que la emoción se refiere al miedo y la codicia de los inversores minoristas.

Índice de miedo y codicia (panel de sentimiento)

El instrumento tiene un índice que va de 0 a 100. Por debajo de 24 está el miedo extremo, entre 25 y 49 es el miedo, entre 50 y 74 es la avaricia y por encima de 75 es la avaricia extrema.

No importa cuál sea su preferencia de riesgo, el índice Fear & Greed puede permitirle comprender mejor los verdaderos sentimientos del mercado y los riesgos potenciales en el mercado.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Crypto Panic (agregador de noticias)

CryptoPanic es una de las plataformas de agregación de noticias más populares dedicadas a las criptomonedas. Cuando visite su panel, verá titulares de noticias de múltiples fuentes. Hay muchas noticias, por lo que puedes ordenarlas por importancia y filtrar el ruido en la información. Crypto Panic le brinda información sobre las monedas específicas del proyecto y el mercado en su conjunto.

https://cryptopanic.com/

Clasificación criptográfica (información ICO/IEO/IDO)

Los tokens emitidos a través de IDO e IEO generalmente aumentarán varias veces, docenas o incluso cientos de veces después de cotizar en bolsa, aunque la mayoría de ellos son especulativos. Por tanto, es fundamental comprender los datos IDO e IEO. CryptoRank es una plataforma con varios tipos de información de tokens, especialmente para nuevos tokens criptográficos y tokens criptográficos que están a punto de estar en línea. El sitio web tiene puntos de tiempo de lanzamiento más detallados, así como documentos técnicos o presentaciones de proyectos si existe potencial de desarrollo. I Estará escrito en el cronograma para recordarme cuándo se lanzará la nueva moneda.

https://cryptorank.io/

Escaneo de Twitter (análisis de Twitter)

Twitterscan es una herramienta que puede ayudar a los usuarios a localizar rápidamente proyectos populares (tokens o NFT), identificar usuarios de alta calidad, descubrir nuevos proyectos e identificar temas populares.

Mi función favorita es Whale Followers. Cada vez que haces clic en un proyecto, puedes comprobar qué KOL, ballenas e instituciones han seguido el proyecto.

https://twitterscan.com/

análisis técnico

El análisis técnico es un método de análisis para que los comerciantes de inversiones analicen y estudien la economía de los tokens objetivo de inversión, resuman las reglas del mercado y especulen sobre las tendencias futuras de los precios de los tokens de proyectos, los mejores puntos de compra y venta, y otra información.

CMC (datos completos del mercado)

Casi todo el mundo utiliza CoinMarketCap para explorar los parámetros más comunes de las criptomonedas, como el precio, la capitalización de mercado y el volumen de operaciones. Aquí se enumeran miles de activos y los usuarios pueden utilizar esta información para realizar un seguimiento de los proyectos más recientes y nuevos en tiempo real y tomar decisiones de inversión comercial.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (plataforma de comercio NFT)

Actualmente, Opensea es el mercado comercial de NFT más grande del mundo. Los usuarios pueden acuñar, exhibir, intercambiar y subastar NFT en la plataforma. OpenSea es la parte más importante del ecosistema NFT y puede rápidamente hacerse una idea de la industria a través de los datos NFT que publica.

https://opensea.io/

Vista comercial (datos completos del mercado)

Para todos los inversores en criptomonedas, toda inversión reflexiva debe tener en cuenta una cosa: el gráfico de mercado del token del proyecto. TradingView puede ser la plataforma de inversores en criptomonedas digitales más grande del mundo. La cantidad de datos comerciales, la cantidad de inversores y la actividad real que tiene supera con creces a todos los intercambios del mercado.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (plataforma de préstamos, depósitos y tasas de interés de préstamos)

Compare las tasas de depósito y préstamo en diferentes plataformas en Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Análisis en cadena

El análisis de datos en cadena siempre ha sido un vínculo indispensable e importante en la industria blockchain.

Con el surgimiento de muchas cadenas públicas, el desarrollo gradual de DeFi, el aumento en el volumen de transacciones NFT y el enriquecimiento de las actividades sociales en cadena, los usuarios tienen más necesidades de análisis de datos en cadena. Ya sean pequeños fondos comerciales o grandes instituciones, dependen cada vez más de diversas herramientas analíticas para tomar sus propias decisiones de inversión.

DeFiLlama (datos completos de DeFi)

TVL es uno de los indicadores de referencia más importantes para proyectos Defi. DeFiLlama puede rastrear con precisión y rapidez los datos de TVL y los datos del volumen de transacciones de más de 150 cadenas y una gran cantidad de protocolos diferentes. DeFiLlama es mucho más que un centro de estadísticas DeFi ordinario. El proyecto también proporciona indicadores de rendimiento en tiempo real, gráficos de monedas estables, actividad de liquidación, oportunidades de lanzamiento aéreo, noticias sobre piratas informáticos y más datos.

Por ejemplo, en Categorías, se clasifica según el tipo de protocolo, incluidos intercambios descentralizados, préstamos, puentes entre cadenas, liquidez diversa y minería de promesas de una sola moneda. En Cadenas, también podemos ver intuitivamente la cantidad de bloqueo de cada cadena, que es la clasificación TVL. Cuanto más alto sea este indicador, más próspero será el ecosistema DeFi en la cadena. Después de hacer clic en estas cadenas, podemos ver la clasificación de los protocolos DeFi en las cadenas correspondientes. También puede hacer clic para ver los detalles de un determinado protocolo.

https://defillama.com/

Etherscan (navegador blockchain Ethereum)

Los datos de la cadena casi siempre tendrán su propio navegador blockchain dependiendo de la cadena pública en la que se encuentren. Y Etherscan es la entrada a Ethereum. Este sitio web le permite buscar transacciones, bloques, direcciones de billetera, contratos inteligentes y otros datos en cadena, y realizar un seguimiento de Gas, un seguimiento de NFT, etc.

https://etherscan.io/

Nansen (seguimiento de la actividad de activos en cadena)

Si Etherscan es una enciclopedia (objetiva), entonces Nansen se parece más a un periódico (subjetivo). Importante para las personas que desean aprender más sobre exploradores de bloques como Etherscan. Los necesitarás a ambos. Por lo tanto, no es necesario reemplazar uno por otro.

Nansen se posiciona como una "plataforma de análisis en cadena para comerciantes e inversores de criptomonedas", por lo que su principal competitividad son principalmente las capacidades de procesamiento y análisis de datos.

Nansen etiqueta algunas direcciones con etiquetas de clasificación ** especiales basadas en el reconocimiento automático mediante algoritmos. **Para estas direcciones etiquetadas, Nansen puede utilizar la naturaleza totalmente pública de los datos de la cadena para seguirlas rastreando. Ayude de manera efectiva a los usuarios a realizar un seguimiento de las actividades reales en la cadena en tiempo real y comprender las actividades de Smart Money en inversión, minería, gobernanza y DApp.

El flujo de dinero inteligente proporciona señales de entrada y salida de fondos, lo que permite descubrir nuevas inversiones y reevaluar las existentes.

https://www.nansen.ai/

Dune (análisis de visualización de datos en cadena)

Dune Analytics es una plataforma comunitaria pública UGC (contenido generado por el usuario) que abre la consulta de datos en cadena original a los usuarios, lo que les permite usar código SQL para realizar análisis de datos personalizados y generar su propio panel de visualización de datos personalizado para que otros usuarios lo vean. Ya existen muchos Dashboards elaborados por grandes maestros.

Lo mejor de Dune es que cubre estadísticas de datos de proyectos DeFi y NFT en varias cadenas, como Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon, etc.

https://dune.com/home

Glassnode (datos completos en cadena de blockchain)

A diferencia de Nansen, que se centra en las capacidades de seguimiento de activos en cadena, Glassnode Studio proporciona datos de análisis en cadena más completos. Desde los datos de intercambio de criptomonedas más básicos hasta índices de pérdidas y ganancias, datos de mineros y más. Ayude a los usuarios a analizar exhaustivamente el estado de la posición de todo el mercado para tomar decisiones comerciales.

Además, Glassnode Insights también publica informes de análisis de mercado de vez en cuando.

https://glassnode.com/

Terminal Token (indicadores financieros tradicionales del proyecto)

Token Terminal proporciona principalmente el estado de ingresos de muchos protocolos en cadena, incluidos los ingresos totales, los gastos, el TVL y la relación precio-ventas y la relación precio-beneficio estimada en función de los ingresos, proporcionando datos de referencia confiables para la valoración de proyectos basados ​​en métodos tradicionales. métodos de la empresa.

Actualmente, admite la consulta de datos de más de 20 cadenas principales y más de 150 protocolos.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (datos completos de Dapp)

Esta herramienta puede ver datos como el volumen de transacciones y la cantidad de direcciones activas de Dapps populares en todas las cadenas públicas. Es conveniente para todos comparar los datos de las Dapps de su interés. Al mismo tiempo, también puedes rastrear, analizar y administrar tu propia cartera de activos.

https://dappradar.com/

Recompensas de apuesta (datos de apuesta)

SmakingRewards es un sitio web de clasificación de proyectos de apuestas de renombre mundial que puede ayudar a los usuarios a apostar tokens fácilmente y comprender el estado de las apuestas de diferentes cadenas públicas. A través de los servicios de StakeRewards, los usuarios pueden ver y comparar los rendimientos de todos estos proyectos en un solo lugar.

https://www.stakerewards.com/

L2BEAT (datos completos de capa 2)

L2BEAT es un sitio web de análisis e investigación sobre el escalado de Ethereum Layer 2 (L2), que proporciona una comparación de los distintos Ethereum Layer 2 disponibles en la actualidad.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

Zona GameFi

PlayTo Earn (clasificación de juegos en cadena)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (clasificación de juegos en cadena)

https://degame.com/zh/home

My MetaData (plataforma de análisis GameFi)

https://mymetadata.io/

área NFT

NFTGO (análisis integral de datos NFT)

https://nftgo.io/

Cryptoslam (ranking de popularidad de NFT)

https://www.cryptoslam.io/

herramientas heladas (popularidad de transacciones NFT, transmisión de datos)

https://icy.tools/

No fungible (seguimiento del mercado NFT)

https://nonfungible.com/

NFT Track (seguimiento de ballena NFT)

https://nfttrack.ai/

NFT Inspect (datos de la comunidad NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

otro

Binance Academy (todos los puntos de conocimiento sobre blockchain, criptomonedas, comercio, etc., todo en un solo lugar)

La luz de los chinos: Binance Exchange, una colección de contenido didáctico en su sitio web oficial. Explica principalmente conceptos, pero debido a que está escrito en chino como texto principal, es el más amigable para los lectores chinos, pero la profundidad será limitada.

https://academy.binance.com/en

Las herramientas de análisis de proyectos Web3 de alta calidad son "armas" para que los inversores se afiancen en la industria. El análisis de datos completo, el seguimiento eficiente de las ballenas y las herramientas objetivas de estadísticas de activos personales pueden ayudar a los inversores a encontrar la dirección correcta en el mercado más rápidamente. Las buenas herramientas le ahorrarán tiempo, dinero y le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Y las malas herramientas hacen perder tiempo, dinero y energía. DYOR

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