Se equivocan sobre lo que viene después
El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, advierte sobre una segunda ola de inflación
Citando el alto gasto gubernamental y deficitario
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Exploremos si estamos viendo señales de esta segunda ola
Y su potencial impacto en el mercado de valores
A principios de 2024, la inflación súper subyacente indicó un repunte significativo de las fuerzas inflacionarias.
Con reminiscencias de los años 1970
Sin embargo, esta métrica se ha enfriado desde entonces.
Sugiriendo que una segunda ola de inflación podría no ser inminente
¿Pero hay riesgos por delante?
Para comprender plenamente las tendencias de la inflación, debemos considerar los precios de la energía, los alimentos y la vivienda, que la inflación súper subyacente excluye.
El aumento de los costos de los alimentos y la energía impacta directamente en los precios de otros bienes, lo que los convierte en factores críticos a tener en cuenta.
Los precios de la gasolina en los surtidores de EE. UU. han disminuido constantemente desde junio de 2022
No hay señales claras de una segunda ola de inflación
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Aunque ha habido un ligero aumento desde enero de 2024
Los precios del petróleo crudo han caído en los últimos 3 meses
Lo que sugiere que es probable que la gasolina también disminuya
La inflación de los alimentos se sitúa actualmente en el 2%, un nivel razonable en comparación con los últimos 20 años.
Hace apenas 2 años la inflación de los alimentos era del 11%
En este momento, no hay indicios de que la inflación de los alimentos esté repuntando nuevamente.
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Entonces, ¿qué significa esto para el mercado de valores?
Las acciones se ven profundamente afectadas por la inflación debido a las acciones de la Reserva Federal en respuesta a ella
A principios de 2021, la inflación era alta, pero el mercado seguía subiendo
Sólo cuando la Reserva Federal empezó a hablar de subir los tipos, el mercado de valores cayó un 25%.
Incluso después de que la inflación alcanzó su punto máximo en junio de 2022, el mercado siguió cayendo hasta que la Reserva Federal consideró suspender las subidas.
El impacto real sobre las acciones depende de las decisiones de la Reserva Federal
La Reserva Federal ha mantenido los tipos justo por encima del 5% desde agosto de 2023
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Cada indicio de recortes de tipos ha impulsado el mercado de valores
Esta tendencia sugiere una alta probabilidad de mayores ganancias en el mercado.
En la última reunión de la Reserva Federal, Jerome Powell afirmó que aún no estaban dispuestos a recortar los tipos debido a la persistente inflación.
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A pesar de esto, el S&P 500 subió después de la reunión.
Sin embargo, la reacción del mercado podría no reflejar la realidad subyacente.
El índice S&P 500 de igual ponderación, $RSP, elimina la enorme influencia de gigantes como Nvidia, Microsoft y Apple.
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Este índice ha tenido una tendencia a la baja recientemente, lo que indica una divergencia con el S&P 500 más amplio.
Algunos creen que esto indica malas noticias para el S&P 500 y predicen una corrección.
Pero nuestra perspectiva es que el $RSP podría alcanzar al S&P 500, impulsando el mercado al alza.
14/ La inflación subyacente en EE.UU. se encuentra ahora en uno de sus niveles más bajos de los últimos 4 años
Incluso más bajo que en junio de 2023, cuando la Reserva Federal detuvo las subidas de tipos.
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Esto podría llevar a la Reserva Federal a recortar los tipos de forma más agresiva de lo que esperan los inversores.
Potencialmente impulsando el mercado al alza para un impulso final
Hemos logrado mantener a nuestros miembros en el lado correcto del mercado durante 2024.
Incluyendo la corrección en marzo de 2024.
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Y luego adquirir acciones baratas en abril de 2024
Y utilizándolos para algunos intercambios fantásticos durante los últimos meses.
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