关键要点：
● 全球加密货币总市值为3.63万亿美元，较上周3.4亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为6.8%。
● 本周DeFi总TVL为1,262亿美元，较上周涨幅为1.39%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。
● 稳定币总市值现报 1,931亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达 1.2%。其中USDT市值为$1,288亿美元，占稳定币总市值的69.7%；其次是USDC市值为$399亿美元，占稳定币总市值的20.7%。
● 从链上数据看，日成交量中，SOL依然处于领先的位置，但较上周44.97亿美元，本周SOL整体日成交量下跌37%。从日活跃地址上看，本周SOL/BNB/SUI链上活跃地址较上周整体都是下降的趋势。其中SUI链上下降趋势最明显，整体下降近70%。从总锁仓量（TVL）与流通市值看，ETH依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其DeFi TVL达到$721亿美元，流通市值达到$4,470 亿美元，远超其他公链。
● 创新项目关注：Agentstarter：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad；Polytrader：由AI 驱动的 Polymarket 伴侣，搭建在Base链和SOL链上。借助AI，可实现社交媒体分析、数据库分析、Polymarket 预测和搜索引擎模型等；AgentLayer：去中心化的 AI Agent 公链，支持L2区块链上的Agent经济和AI资产交易。AgentLayer即将推出一款全新的市场预测产品Orbs ，Orbs将以Telegram bot的形式开放交互，用户可以直接在Telegram参加预测等。
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.63万亿美元，较上周3.4亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为6.8%。
数据来源：cryptorank
截至今日， 比特币 (BTC)的市值为 1.92万亿美元，占比 53.03%。与此同时，稳定币的市值为 1,931 亿美元，占加密货币总市值的 5.44%。
数据来源：coingecko
2.恐慌指数与ETF流入流出数据
加密货币恐慌指数为80，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至2024.12.2，美国比特币现货ETF累计总净流入约307亿美元，美国以太坊现货ETF净流入约5.73亿美元。其中11 月 30 日，据 Farside Investors 数据，美国以太坊现货 ETF 净流入 3.32 亿美元，为历史上首次超过比特币现货 ETF。
数据来源：CoinW研究院，sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：目前 3,703美元，历史最高价 4,878 美元
ETHBTC ：目前为 0.037965，历史最高为0.1238，跌幅约69.3%
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,262亿美元，较上周涨幅为1.39%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比57%；Solana链占比7%；Tron链占比6%。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2024年12月2日
6 .链上数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用和总锁仓量（TVL），分析目前主要公链ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，SOL依然处于领先的位置，但较上周44.97亿美元的成交量，本周SOL整体日成交量下跌37%。这也反应了Meme币较高峰PVP时期，热度已经出现下降的趋势。交易费用中，SOL相比较ETH链，GAS有明显的优势。
● 日活跃地址:日活跃地址反映了公链的生态参与度和用户粘性。从日活跃地址上看，本周SOL/BNB/SUI链上活跃地址较上周整体都是下降的趋势。其中SUI链下降趋势最明显，较上周1,579,833，整体下降近70%，这也反应了SUI链的Meme玩家逐步退出，SUI需要新的叙事来进一步拉动。
● 总锁仓量（TVL）与流通市值：反应 DeFi 的成熟度和用户对平台的信任程度。从TVL上看，ETH依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其DeFi TVL达到$721亿美元，流通市值达到$4,470 亿美元，远超其他公链。
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值现报 1,931亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达 1.2%。其中USDT市值为$1,288亿美元，占稳定币总市值的69.7%；其次是USDC市值为$399亿美元，占稳定币总市值的20.7%；DAI市值为$53.6亿美元，占稳定币总市值的2.8%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2024年12月2日
本周据 Whale Alert 监测，USDC Treasury 于11月28日在以太坊上共计增发超 2.9 亿枚 USDC。
数据来源： Whale Alert
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2024年12月2日
2.新项目洞察
● Agentstarter：Virtuals Protocol AI Agent Launchpad。
● Polytrader：由AI 驱动的 Polymarket 伴侣，搭建在Base链和SOL链上。借助AI，可实现社交媒体分析、数据库分析、Polymarket 预测和搜索引擎模型等。
● AgentLayer：去中心化的 AI Agent 公链，支持L2区块链上的Agent经济和AI资产交易。AgentLayer即将推出一款全新的市场预测产品Orbs ，Orbs将以Telegram bot的形式开放交互，用户可以直接在Telegram参加预测，产品收入将用于回购项目代币 $AGENT。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● 一体化公链 Supra 上线主网并启动 TGE:一体化公链 Supra 宣布上线主网，TGE 的 SUPRA 代币于 2024 年 11 月 27 日上线。Supra 是垂直集成一体化 L1 公链，提供 MultiVM 支持、原生预言机、链上随机数、跨链通信及自动化功能。Supra总共已完成3800万美元融资，投资机构包括Coinbase和 Animoca 等。Supra 的测试网自 2024 年 8 月上线以来，已处理超过 900 万笔交易。
● 比特币金融公链SideProtocol于11月26日开启空投注册：比特币金融公链 Side Protocol开启空投，空投注册于 11 月 26 日开放，总计发放 1 亿枚 SIDE 代币。代币$SIDE 将首先以 Solana 上的 SPL 标准发行，主网预计于 2025 年 1 月上线，届时可转换为主网代币并参与质押和治理。
● daos.fun核心成员表示daos.fun x pump.fun 指数即将发布：DAO 启动平台 daos.fun 核心成员baoskee发推表示，daos.fun x pump.fun 指数即将发布。
● MetaMask支持美国用户使用 Venmo 购买加密货币：加密钱包 MetaMask 发推表示，其美国用户（除德克萨斯州和纽约州以外）可使用 Venmo 购买加密货币，并由 MoonPay 提供支持。用户可通过 MetaMask 扩展程序和移动设备启动 Venmo。
● Base创始人声明没有发币计划：Base 创始人 Jesse Pollak 发文强调 Base 网络没有推出代币的计划，重点是构建出人们喜爱且能解决实际问题的全球产品。同时他提到了 Hyperliquid 的例子，说明在产品推出之前不添加价格复杂性是有益的。
2.下周即将发生的大事件
● RWA 稳定币 USDz 发行商 Anzen Finance 于 12 月 2 日在 Fjord Foundry 和 Starship 上进行 ANZ 的公开销售，同时 Anzen 的第一季社区空投也将随之进行。
● Solana 基金会支持的 2024 年台北区块链周（TBW 2024）黑客松已于 11 月 11 日线上开赛，该活动将持续至 12 月 4 日结束。
● Web3 游戏分发基础设施 MATR1X 将于 12 月 5 日发布重要消息，与 veMax 相关，或暗示开放 MAX 质押功能。
● 以太坊 L2 Taiko Season 2 持续时间为 2024 年 9 月 17 日 -12 月 16 日，将提供 600 万枚 TAIKO 代币奖励，其中 500 万枚面向参与者，100 万枚面向 DApp。
● 芝加哥期权交易所（Cboe）将于 12 月 2 日推出首款与现货比特币相关的现金结算指数期权，期权基于新的 Cboe 比特币美国 ETF 指数。这些期权将受 SEC 监管，除了现金结算外，这些指数期权还将提供欧式行权。
3.上周重要投融资
● Schuman Financial，种子轮，融资金额736 万美元，投资机构包括RockawayX、Faction、Bankless Ventures、Kraken Ventures、Gnosis VC、Daedalus、Nexo Ventures、Delta Blockchain Fund、Archblock等。Schuman Financial 是一家稳定币发行商，推出了 EURØP，这是一种由欧元支持的稳定币，旨在简化全球数字支付、链上外汇交易和代币化现实世界资产。Schuman Financial 已经在法国获得稳定币发行商牌照，正在围绕 EURØP 构建一个生态系统，包括 SEPA 集成、银行渠道以及与法国兴业银行等一级全球银行的托管合作伙伴关系。（11月26日）
● Balance，融资金额$1000 万美元，投资机构包括Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group等。Balance 是由 Epal 团队打造的面向大规模用户采用的 Web3 体验基础设施，通过AI和区块链技术的结合，致力于为 Web2 用户提供顺畅的 Web3 过渡体验。（11月26日）
● Partior，B1轮，融资金额2000 万美元，投资机构包括德意志银行、淡马锡、摩根大通、Jump Trading等。Partior是由Ubin项目合作发展而来的支付清算和结算区块链平台，由J.P. Morgan、DBS和淡马锡在MAS的支持下创建，以实现多种货币的端到端原子结算，并取代顺序方式的支付结算。（11月27日）
● U2U Network，融资金额1380 万美元，投资机构包括Kucoin Ventures、Cointelegraph、Chain Capital、IDG Blockchain、Maxx Capital、V3V Ventures、JDI Global、IBG等。U2U Network 是一个基于 DAG 且兼容 EVM 的区块链，专注于提供无限的可扩展性和按需去中心化。（11月28日）
● usdx.money，融资金额为4500 万美元，投资机构包括NGC、BAI Capital、Generative Ventures、UOB Venture Management 等。usdx.money 的首个稳定币产品为 USDX，新资金将用于推动稳定币 USDX 和 sUSDX 在多个领域的应用。（11月29日）
