⚡The strategy of MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy empresa de inteligencia empresarial y desarrollo de #Bitcoin ha anunciado un plan para una oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles, con vencimiento en 2028.
✍🏻 La oferta estará disponible para inversores institucionales de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores, y también ofrecen a los compradores la opción de adquirir 105 millones de dólares adicionales de estos bonos.
📁 Estos serán obligaciones senior no garantizados de MicroStrategy con intereses pagados semestralmente, los inversores tendrán la opción de convertirlas en efectivo, acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, y los términos se determinarán al momento de la fijación del precio.
📉 Se espera que las ganancias de la oferta se utilicen para canjear 500 millones de dólares de los bonos senior garantizados al 6,125 % existentes de la compañía con vencimiento en 2028. Los fondos restantes se destinarán a comprar Bitcoins adicionales.
📊 #MicroStrategy anunció que el 16 de septiembre de 2024 emitió un aviso de reembolso para sus bonos sénior garantizados. Estos pagarés se canjearán el 26 de septiembre de 2024 (la "Fecha de Canje") a un precio de 103,063% del monto principal, más cualquier interés devengado y no pagado hasta la Fecha de Canje.
🪙 El monto total de la redención es de aproximadamente $523,8 millones. Sin embargo está sujeta al cierre y liquidación exitosa de venta de los nuevos bonos. Una vez que se canjeen se liberarán todas las garantías vinculadas a ellos, incluidos alrededor de 69.080 #Bitcoin
⚖️ La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se garantiza su finalización. Los bonos seguirán siendo privados conforme a la Ley de Valores y no se ofrecerán a la venta pública.
