El principal intercambio descentralizado de Solana, Raydium, ha crecido en volumen en los últimos meses. Recientemente, la actividad de Raydium superó a Uniswap debido a la creciente demanda de activos basados en Solana.
El intercambio Raydium de Solana superó a Uniswap en el corto plazo, generando mayores volúmenes de operaciones en 24 horas. Queda por ver si Raydium mantiene su posición basándose en la actividad real de Solana.
🚨 ÚLTIMA HORA: @RaydiumProtocol, con sede en @solana, se convierte en el DEX número uno, superando a Uniswap V3 (Ethereum) en volumen de 24 horas. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
– SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 de junio de 2024
El volumen de Raydium alcanza los 822 millones de dólares en 24 horas, una cantidad aún menor en comparación con los intercambios centralizados. Actualmente, Uniswap V2 genera alrededor de 192 millones de dólares en operaciones diarias, mientras que Uniswap V3 genera 633 millones de dólares. Versiones más pequeñas de Uniswap se suman al total, pero Raydium concentra más actividad comercial en un solo DEX.
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Raydium también tiene días de actividad desiguales, con volúmenes habituales de alrededor de 400 millones de dólares en 24 horas. El mayor impulsor de Raydium es la cartera de pedidos en cadena, que permite transacciones de alta velocidad. Hasta ahora, la red Solana ha logrado manejar la mayor parte del tráfico, con una tasa de fracaso de transacciones del 20-25%.
Raydium pretende limitar los tokens deshonestos
La actividad de Raydium es principalmente de dos tipos. Un tipo de proyectos generalmente apunta a la participación en las redes sociales y establece altas expectativas antes de cotizar en bolsa.
Otros tipos de tokens lanzan grupos inmediatos con tan solo 3-6 SOL. Esos tokens dependen de comerciantes automatizados que se sumergen en todos los nuevos lanzamientos con la esperanza de que un token despegue. El token o lanzamiento ocasional también impulsa la actividad. En el caso de Raydium, se trataba de Daddy Tate (DADDY), un activo recién lanzado por el controvertido influencer Andrew Tate.
Por lo general, la primera generación de tokens meme como SLERF o BOME constituye la mayor parte del volumen de Raydium. Pero en los últimos 3 días, el par comercial SOL/DADDY representó el 22% del volumen impulsado por bots de Raydium. En Raydium, los principales pares comerciales también pueden cambiar en un día, por lo que solo unos pocos tokens meme están activos a largo plazo.
Los tokens Raydium también tienen acceso a robots de bombeo, así como a robots de exposición, que impulsan la actividad de forma artificial. Algunos de los tokens también provienen de usuarios a pequeña escala que prueban Raydium con un fondo de liquidez mínimo. El riesgo de bot también está presente, ya que esos grupos pueden ser atacados y drenados fácilmente.
Los usuarios de Raydium también suelen recurrir a la compra de bots para obtener los tokens poco después de su lanzamiento. Después de eso, también utilizan robots de venta para obtener ganancias. Raydium también está tratando de ofrecer una interfaz más rápida; de lo contrario, es posible que algunos de sus pares no estén abiertos a órdenes humanas.
En junio, había más robots de venta activos en Raydium, superando las compras hasta en un 30%.
Raydium posee el 50% del volumen de Solana
Uniswap actualmente transporta alrededor del 50% de todos los volúmenes de DEX. Al mismo tiempo, Raydium superó a todos los intercambios de Solana y representó el 50% de la actividad de la red.
El equipo de Raydium es consciente de la presencia de bots. Basado únicamente en el volumen orgánico, Raydium es responsable del 30% de las operaciones de Solana DEX.
Raydium es el cuarto protocolo DeFi más grande en Solana, con más de 900 millones de valor total bloqueado. El centro de tokens desplazó incluso al agregador Jupiter DEX. El valor depositado en Raydium es más de cuatro veces mayor que el de Orca, el otro intercambio importante de Solana. La actividad está ayudando a Raydium a marcar otro período exitoso después del auge de los tokens meme.
1/🧵Ha sido una primera mitad loca de 2024: es hora de realizar un rápido análisis de Raydium 😎TLDR:– >275.000 grupos creados– ~50% del volumen comercial de Solana–volumen promedio diario. >$1 mil millones– ~30% del vol. orgánico de Solana. – >11 millones de recompras de RAY ($17 millones)– tarifas de creación de pools -> Validador Raydium– nuevo programa CPMM– UI V3
– Raydium (@RaydiumProtocol) 13 de junio de 2024
Raydium también es el líder con más de 427.000 transacciones diarias, en comparación con las alrededor de 50.000 de Serum DEX.
Recuerde que no todos los pares comerciales nuevos están activos y los memes principales de Solana comprenden solo una docena de tokens. La mayoría de los grupos fallan poco después del lanzamiento y algunos tokens se emiten con el único propósito de tomar decisiones.
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Raydium también se beneficia de las entradas generales al ecosistema de Solana. Después del mercado bajista de 2022 y 2023, Solana volvió a atraer más valor. Según todos los grupos y protocolos, Solana tiene un valor de 4.300 millones de dólares, todavía más del 50% por debajo de su pico total de valor bloqueado.
Sin embargo, el token nativo de RAY aún no ha alcanzado su nivel desde el auge de DeFi de 2021. RAY cotiza alrededor de 1,70 dólares, todavía lejos de su máximo por encima de 16 dólares. SOL retrocedió a 146,14 dólares, por debajo de los niveles recientes por encima de 170 dólares. SOL es esencial para los fondos de liquidez de Raydium, donde forma la base para la mayoría de los pares nuevos.
Informe criptopolitano de Hristina Vasileva
