Ya no es ningún secreto:
Las empresas estadounidenses se están preparando para realizar inversiones sin precedentes en potencia informática.
Durante el año pasado, el tamaño de los clusters informáticos planificados se ha disparado de un estimado de 10 mil millones de dólares a billones.
Casi cada trimestre, los analistas añaden un cero a la cifra. Así de rápido se mueven las cosas.
Las empresas se apresuraron a firmar contratos de energía a largo plazo y obtener transformadores de voltaje para respaldar esta movilización industrial masiva.
Los expertos predicen que para 2030, la producción de electricidad de Estados Unidos necesitará dar servicio a cientos de millones de GPU repartidas por todo el país, desde los campos de gas de esquisto de Pensilvania hasta los parques solares de Nevada.
Y el problema es...
Podemos recordar el día de hoy como un punto de inflexión...
Así como el lanzamiento del Apple II en 1997 definió la era de la informática personal, o el lanzamiento del Sony Walkman en 1979 marcó el comienzo de la era de la música portátil.
Modelo T, Nintendo, iPhone y…
iPhone
El gran día de la semana pasada: WWDC24.
Apple, que lucha por conservar su título.
Cada año hay mucha anticipación y especulación. Algunos incluso hicieron sus propios cartones de bingo antes de que comenzara la sesión.
¿El evento durará menos de 105 minutos? ¿Cuántas veces se mencionará la inteligencia artificial? ¿Habrá más aplicaciones en Vision Pro? ¿Se está preparando para cooperar con OpenAI?
Este es uno de los cuatro que se encuentran en Twitter.
Por supuesto, apostamos a que la inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en el evento de este año.
No solo porque es la WWDC.
El Boston Consulting Group predijo recientemente que el 80% del mercado de teléfonos inteligentes y PC serán computadoras con inteligencia artificial.
Estamos al comienzo de esta tendencia (que es exactamente donde queremos estar) y permanecemos muy atentos.
WWDC es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes.
En vísperas del evento…
Algunas fuentes dicen que Siri pronto comprenderá mejor el contexto de las personas, los lugares y los horarios. ¿Cómo podría verse esto?
Supongamos que preguntas: "¿Cuál fue ese video gracioso del gato que John me envió el mes pasado?". Siri puede buscar tus mensajes, encontrar el enlace del video relevante y decir: "Esto es lo que John te envió el martes a las 3:42 p. m.". ¿Quieres que te lo toque?
O digamos que tiene prisa y pregunta: "¿Puedo llegar antes de que cierre la tienda?". Siri hará los números, comprobará las condiciones del tráfico y los horarios de la tienda y le dará una respuesta clara.
Estas actualizaciones impulsadas por la IA pueden ser el ingrediente secreto de Siri para pasar de ser una broma de asistente virtual a convertirse en un asistente verdaderamente útil.
Si bien puede que no sea una revisión completa, estas mejoras contextuales muestran el potencial de hacer que Siri sea más intuitivo y útil en la vida diaria.
Pero claro, Apple no es la única oportunidad. Las verdaderas oportunidades de inversión se encuentran en las empresas que esperan surgir.
¿Qué puede ganar CREDO con esto?
Imagine una ciudad en rápido crecimiento llena de nuevos rascacielos. Estos edificios requieren carreteras, electricidad, agua e internet para funcionar.
En el mundo de la inteligencia artificial, empresas como Nvidia están construyendo estos rascacielos: los potentes chips informáticos que hacen posible la IA. Pero estos chips deben estar conectados entre sí y comunicarse con el mundo digital en general.
Aquí es donde entra en juego Credo Technology Group.
Credo fabrica cables y equipos de red de alta velocidad que conectan chips de IA, como las carreteras y puentes de ciudades prósperas. A medida que aumenta la demanda de IA, todos estos nuevos chips de IA necesitarán los productos de Credo para comunicarse.
Es por eso que, aunque Credo aún no es un nombre tan conocido como Nvidia, muchos en Wall Street están empezando a predecir que los ingresos de Credo aumentarán en los próximos años.
Toda la atención está puesta en los buscadores de oro, pero las verdaderas ganancias constantes son las empresas que venden palas, cacerolas y otros suministros. Nvidia está buscando oro en IA, mientras que Credo está vendiendo palas: se espera que su mercado de cable de alta velocidad crezca de 68 millones de dólares a más de mil millones de dólares para 2028.
Credo tiene algunas ventajas clave en esta área. Personaliza cables para clientes importantes como Microsoft y Amazon, lo que dificulta la sustitución de sus productos por alternativas genéricas. También fue uno de los primeros en ingresar, lo que le dio una ventaja inicial sobre sus competidores. A pesar de su modesta reputación, Credo fue fundada por veteranos de la industria y dirigida por un equipo experimentado.
Por supuesto, existen riesgos: la competencia aumentará y las acciones de Credo ya están aumentando en previsión del crecimiento.
Pero en general, creemos que Credo está bien posicionado para la revolución de la IA.
Como lo expresó un analista, la "estrategia general de Credo para la empresa es posicionarse como 'pionera' en diversas tecnologías y categorías de productos, facilitando su adopción por parte de sus clientes".
Entonces, si bien Nvidia y otros fabricantes de chips pueden acaparar los titulares, esté atento a Credo. En medio del auge de la IA, se espera que se convierta en un proveedor clave para hacer posible la IA.
Cosas a tener en cuenta:
La inteligencia artificial se está comiendo el mundo.
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