El 13 de junio, hora de Beijing, la posición de préstamo CRV de 140 millones de dólares mantenida por el fundador de Curve, Michael Egorov, comenzó a liquidarse a medida que caía el precio de la moneda. Al momento de escribir este artículo, todas las posiciones en las cinco direcciones de Egorov han caído por debajo de la línea de liquidación, pero solo la dirección principal ha comenzado la liquidación. Sin embargo, el precio de la moneda CRV sufrió una fuerte caída, con una caída máxima a corto plazo de más del 30%.

En julio del año pasado, el fundador de Curve también se enfrentó a una crisis de liquidación, pero debido a la invasión de piratas informáticos externos, el incidente provocó que el mercado de cifrado lanzara un plan de ayuda para Curve. Decenas de instituciones y muchos magnates chinos como Sun Yuchen, Du Jun y el hermano Maji han proporcionado ayuda financiera.

Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos, y parece que ni la asistencia financiera ni el trading de criptomonedas han podido salvar a Curve y a su fundador de la liquidación.

La liquidación de una posición de 140 millones de dólares está en la agenda

En la madrugada del 13 de junio, Arkham publicó en X que el fundador de Curve, Michael Egorov, se enfrenta actualmente al riesgo de liquidación de 140 millones de dólares en tokens CRV. Egorov pidió prestados aproximadamente 95,7 millones de dólares en monedas estables, principalmente crvUSD, frente a aproximadamente 141 millones de dólares en tokens CRV en cinco cuentas en cinco protocolos diferentes. Los costos de intereses anualizados para mantener esos préstamos ascienden a 60 millones de dólares.

De esa cantidad, Llamalend pidió prestados 50 millones de dólares a una tasa de interés anual de aproximadamente el 120%. Como casi no queda crvUSD para prestar en Llamalend, las tres cuentas de Egorov ya representan más del 90% de los préstamos del protocolo. Estas posiciones corren el riesgo de liquidarse si los precios de los CRV caen aproximadamente un 10%.

Desafortunadamente, con la caída de los precios de las criptomonedas y parte del impacto del FUD del mercado, el precio de la moneda CRV cayó en consecuencia. En menos de una hora, el precio del CRV se desplomó más de un 30%, alcanzando un mínimo de 0,219 dólares. Y esto desencadenó directamente un ajuste de cuentas.

Según el seguimiento de Lookonchain, el fundador de Curve, Michael Egorov, está siendo liquidado. Michael actualmente tiene 111,87 millones de CRV (33,87 millones de dólares) en garantía y 20,6 millones de dólares en deuda en 4 plataformas.

Sin embargo, según Ember Monitoring, las posiciones de préstamos garantizados por CRV en las 5 direcciones del fundador de Curve han caído todas por debajo de la línea de liquidación. Actualmente se están liquidando las posiciones en la dirección principal de Egorov (0x7a1...428). Aunque las posiciones en varias otras direcciones han caído por debajo de la línea de liquidación, aún no han comenzado la liquidación.

Según el seguimiento del analista de datos en cadena @ai_9684xtpa, el fundador de Curve ha sido liquidado por 29,62 millones de CRV, y la dirección 0xF07...0f19E es uno de los principales liquidadores. Los usuarios de esta dirección liquidaron 29,62 millones de CRV a un precio promedio de 0,2549 dólares, gastando un total de 7,55 millones de FRAX. Actualmente, todos estos tokens se han depositado en Binance.

Además, debido a la caída de los precios de los CRV, los inversores fueron liquidados en Fraxlend con 10,58 millones de CRV (3,3 millones de dólares).

Actualmente, las posiciones en la dirección principal de Egorov (0x7a1...428) muestran que el número de CRV es de aproximadamente 2,22 millones y el valor total de la billetera es de aproximadamente 1,04 millones de dólares.

La liquidación del fundador de Curve y el colapso de CRV también llevaron a ventas concentradas. Según The Data Nerd, una ballena gigante depositó 10,926 millones de CRV (aproximadamente $2,7 millones) en Binance. En 1 hora, depositó un total de 24,2 millones de CRV (aproximadamente 6,936 millones de dólares) en Binance. El director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, también publicó que el saldo CRV del intercambio alcanzó un récord, aumentando un 57% en las últimas dos horas.

Celebridades institucionales no lograron rescatar con éxito

A finales de julio de 2023, cuatro grupos de minería de Curve Finance fueron pirateados debido a una vulnerabilidad de reentrada causada por el lenguaje de programación Vyper, lo que resultó en una pérdida total de aproximadamente 70 millones de dólares. Esto también provocó directamente que los fundadores de Curve se enfrentaran a enormes riesgos de liquidación.

Sin embargo, debido a que se trató de un ataque malicioso por parte de piratas informáticos, muchas fuerzas en el mercado del cifrado han expresado su apoyo a Curve. Además de que Egorov vendió más de 106 millones de tokens CRV a 19 instituciones e inversores para recaudar fondos, las celebridades criptográficas como Sun Yuchen, Du Jun y Brother Maji también compraron CRV.

Justin Sun compró 5 millones de tokens CRV, Du Jun compró 10 millones de tokens CRV por un total de 4 millones de dólares y Brother Maji compró 3,75 millones de tokens CRV por 1,5 millones de dólares, todos los cuales fueron prometidos y bloqueados durante 6 meses.

Con respecto al proyecto Curve, Du Jun dijo: "Muchas personas me preguntan por qué apoyo a Curve, al igual que cuando BendDAO enfrentó una crisis de liquidez en 2022, nos comunicamos inmediatamente con el equipo del proyecto para brindarles apoyo". "Estos son proyectos verdaderamente innovadores". "Las dificultades actuales son sólo temporales. Si brindamos más apoyo juntos, la industria será más saludable".

Con múltiples instituciones y magnates chinos brindando asistencia financiera, las transacciones de recaudación de fondos extrabursátiles de Egorov se realizaron sin problemas y la salud de la deuda de Curve en las principales plataformas DeFi también mejoró, con su coeficiente de salud en Aave V2 aumentando a 1,87 en Fraxlend.

Según información pública, en agosto del año pasado, para evitar la liquidación provocada por la caída de los precios de CRV, Michael vendió 159,4 millones de CRV a 33 inversores/instituciones en una transacción extrabursátil (OTC) a cambio de 63,76 millones de monedas estables. El préstamo se reembolsa y el precio de venta es de 0,4 dólares.

Pero en septiembre de ese año, el volumen de operaciones de Curve se desplomó un 97%, y su token de proyecto CRV también ha ido cayendo desde entonces.

Vale la pena señalar que las posiciones crediticias de los fundadores de Curve pasaron de la alerta temprana a la liquidación oficial muy rápidamente el 13 de junio, pero de hecho, en abril de este año, las posiciones crediticias de los fundadores de Curve en varias plataformas entraron en la zona peligrosa y muchas de las Las posiciones eran saludables. La tasa ha caído a alrededor de 1,1.

El mercado de criptomonedas retrocedió en abril, cuando las altcoins en general cayeron bruscamente y el precio de CRV cayó a alrededor de 0,42 dólares. Esto también significa que la posición crediticia del fundador de Curve, Michael Egorov, ha vuelto a entrar en la línea roja.

En ese momento, Egorov hipotecó un total de 371 millones de CRV (156 millones de dólares) en 6 plataformas de préstamos a través de 5 direcciones y pidió prestados 92,54 millones de dólares en monedas estables.

Debido a la caída de los precios de los CRV, las posiciones crediticias de Egorov en varias plataformas han entrado ahora en la zona peligrosa. El índice de salud crediticia para posiciones múltiples ha caído a alrededor de 1,1 (es decir, la liquidación comenzará si el precio del CRV continúa cayendo un 10% sin cobertura ni reembolso).

Dos meses más tarde, se hizo evidente que el fundador de Curve no estaba lo suficientemente preparado, lo que finalmente llevó a la rápida liquidación de sus posiciones crediticias.

Conclusión

La liquidación de la posición crediticia del fundador de Curve parece estar condenada al fracaso. El giro bajista hacia alcista del mercado de criptomonedas, un período de recuperación de un año y la afluencia de fondos masivos no han revertido el futuro. Los precios de los CRV también están bajando cada vez más. Este proyecto que alguna vez fue bueno con apoyo de capital y respaldo finalmente perjudica a los inversores.

En este sentido, algunos miembros de la comunidad dijeron que la operación de Curve es similar a las finanzas tradicionales. Si el capital no se puede reducir a gran escala, opta por pignorarlas. Cuando el precio de las acciones baja, los bancos se ven obligados a liquidar y cerrar sus posiciones. y los fundadores se ven obligados a hacer una fortuna.
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