Oferta de notas de MicroStrategy para comprar Bitcoin
Ve un giro sorprendente.
MicroStrategy, la firma de inteligencia empresarial dirigida por Michael Saylor, ha anunciado el precio de su última oferta de deuda. Según un nuevo comunicado de prensa, la compañía planea recaudar 700 millones de dólares mediante la emisión de notas senior convertibles con vencimiento en 2032, con el propósito de comprar Bitcoin adicional y cubrir los gastos corporativos generales.
Esta medida sigue a un anuncio anterior destinado a recaudar 500 millones de dólares, lo que indica lo que puede ser una fuerte demanda de los inversores que ha permitido a MicroStrategy aumentar la oferta.
Los pagarés convertibles tendrán una tasa de interés del 2,25% anual, pagaderos semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre, a partir del 15 de diciembre de 2024. Vencen el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, canjeados o convertidos antes.
MicroStrategy conserva la opción de canjear los pagarés por efectivo después del 20 de junio de 2029, bajo condiciones específicas, siempre que las acciones ordinarias clase A de la empresa cumplan ciertos umbrales de precios.
Los inversores tendrán la opción de convertir los pagarés en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas. La tasa de conversión inicial se establece en aproximadamente 0,4894 acciones de MSTR por cada 1.000 dólares de monto principal de pagarés, lo que se traduce en un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. Este precio representa una prima del 35% sobre el precio reciente de las acciones de la empresa.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la oferta rondarán los 687,8 millones de dólares, o hasta 786 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar notas adicionales. La venta se realizará de forma privada únicamente a inversores institucionales calificados.
#BinanceTournament
