Puntos clave:
MicroStrategy pretende recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta privada.
Los ingresos se utilizarán para la adquisición de bitcoins y para fines corporativos.
Los pagarés son para compradores institucionales calificados, no registrados según la Ley de Valores.
La oferta privada de MicroStrategy tiene como objetivo recaudar 500 millones de dólares a través de notas senior convertibles con vencimiento en 2032, para adquirir más bitcoins. La oferta está disponible sólo para compradores institucionales calificados.
Recientemente, MicroStrategy anunció sus planes de realizar una oferta privada. La compañía pretende recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles. Estos pagarés vencerán en 2032 y jugarán un papel muy importante en la planificación financiera estratégica de esta empresa.
Oferta privada de MicroStrategy: un movimiento financiero estratégico
La compañía anunció que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para adquirir bitcoins adicionales de acuerdo con la estrategia de inversión a largo plazo de la compañía y para fines corporativos generales.
La oferta está disponible solo para compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La compañía también brindará a los compradores iniciales la opción de comprar, dentro de los 13 días posteriores a la primera emisión, hasta un monto principal agregado adicional de $ 75 millones de la notas.
Según el documento, el pagaré senior convertible promete ser una obligación senior no garantizada. Si bien está relacionado con el pago de intereses desde el 15 de diciembre de 2024, se pagará semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre. Los pagarés en cuestión se convertirán en efectivo o, en el mejor interés de la empresa, en acciones comunes clase A de MicroStrategy. stock o una mezcla de ambos.
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Utilización de los ingresos netos para la adquisición de Bitcoin
La oferta, según ha autorizado MicroStrategy, está sujeta a las condiciones del mercado y de otro tipo; la ofrenda permanece sólo cuando se cumple. Los pagarés y las acciones que se puedan emitir tras la conversión de los pagarés se ofrecerán y venderán únicamente a compradores institucionales calificados.
Ni los Bonos ni las acciones han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. Por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin un registro o una solicitud de exención de los requisitos de registro.
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