Coinspeaker MicroStrategy planea una importante venta de acciones para financiar la compra de Bitcoin por valor de 500 millones de dólares
MicroStrategy, una empresa de inteligencia empresarial, ha anunciado su intención de vender 500 millones de dólares en notas senior convertibles para financiar futuras adquisiciones de Bitcoin (BTC). Esta medida tiene como objetivo reforzar la ya sustancial cartera de Bitcoin de la compañía.
En un anuncio oficial el jueves, MicroStrategy detalló que los pagarés vencerán en 2032 y se ofrecerán en una venta privada a compradores institucionales calificados, de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
Oferta condicional
MicroStrategy enfatizó que la oferta planificada está sujeta al mercado y otras condiciones. Como resultado, no hay garantía con respecto al momento, la finalización o los términos de la oferta.
La compañía también planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $75 millones adicionales de monto principal agregado de los pagarés dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión inicial.
Además, la firma de inteligencia empresarial dijo que los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, que devengarán intereses pagaderos semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre, a partir del 15 de diciembre de 2024. La fecha de vencimiento está fijada para el 15 de junio de 2032, a menos que los pagarés se recompran, canjean o convierten antes.
Objeto de la venta
Tras la aprobación de la oferta propuesta, MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos principalmente para comprar más Bitcoin y para fines corporativos generales.
MicroStrategy comenzó su andadura con Bitcoin en agosto de 2020, cuando la empresa empezó a invertir en Bitcoin como cobertura contra la inflación. En ese momento, la empresa fue la primera empresa que cotiza en bolsa en adoptar Bitcoin como alternativa a la tenencia de efectivo. El entonces director ejecutivo de la compañía, Michael Saylor, dijo que su decisión de comenzar a invertir en Bitcoin se debió a la creencia de la compañía de que Bitcoin es una buena reserva de valor.
"Esta inversión refleja nuestra creencia de que Bitcoin, como la criptomoneda más adoptada en el mundo, es una reserva de valor confiable y un activo de inversión atractivo con mayor potencial de apreciación a largo plazo que tener efectivo", dijo.
Desde que inició su estrategia de adquisición de Bitcoin, MicroStrategy se ha convertido en el mayor poseedor corporativo de la criptomoneda. Al 1 de mayo de 2024, la empresa posee aproximadamente 214.400 BTC, valorados en alrededor de 7.500 millones de dólares después de su última compra en abril.
Estos activos se acumularon en diferentes intervalos de tiempo con un precio promedio de $35,158 por Bitcoin.
La mayoría de las compras de Bitcoin se adquirieron mediante la venta de acciones de la empresa. Sin embargo, en 2022, la compañía anunció que su filial MacroStrategy había obtenido un préstamo de 205 millones de dólares del Silvergate Bank para aumentar su cartera de Bitcoin. Tanto MacroStrategy como Silvergate acordaron utilizar el criptoactivo como garantía para la empresa. La medida mostró el compromiso y el apoyo inquebrantables de la compañía al criptoactivo líder.
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