MicroStrategy planea aumentar su inversión en Bitcoin con una oferta de bonos.
La empresa de software empresarial MicroStrategy (MSTR) anunció hoy una oferta de bonos senior convertibles de 500 millones de dólares para aumentar la cantidad de Bitcoin en su cartera.
Los pagarés, que son obligaciones senior y no garantizadas de MicroStrategy, vencerán el 15 de junio de 2032 y tendrán pagos de cupones semestrales. Los bonos que ofrecerá la empresa se consideran activos de menor riesgo, ya que pueden convertirse en acciones y tienen prioridad de pago en caso de una posible quiebra. Sin embargo, la capacidad de los bonos para convertirse en acciones puede considerarse una herramienta de inversión más atractiva para los inversores, ya que ofrece rendimientos potenciales.
MicroStrategy también hizo la siguiente declaración con respecto a la oferta de bonos:
"MicroStrategy también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta $75 millones en el monto principal agregado de los bonos dentro de un período de 13 días a partir de la fecha en que los bonos se emitieron por primera vez. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado. y otras condiciones y se limita a si la oferta se completará o cuándo. "No se puede garantizar si se completará o bajo qué condiciones se completará".
Se determinó que el público objetivo de la oferta de bonos eran compradores institucionales calificados que utilizaban la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas, a discreción de la empresa.
