La firma de inteligencia empresarial y titular de Bitcoin desde hace mucho tiempo, MicroStrategy, anunció planes para ofrecer un monto principal agregado de 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032.
Curiosamente, las ganancias de esta iniciativa se utilizarán para comprar más Bitcoin y para otros fines corporativos.
Según su anuncio oficial, la compañía que cotiza en NASDAQ también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales de los pagarés una opción para comprar hasta $75 millones adicionales en monto principal de los pagarés dentro de los 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés en cuestión serán obligaciones senior quirografarias de la empresa, devengando intereses pagaderos semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024.
Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes. A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá canjear la totalidad o parte de los pagarés por efectivo, siempre que al menos $75 millones en monto principal de los pagarés permanezcan pendientes y no sujetos a canje en la fecha del aviso.
Los tenedores pueden exigir a MicroStrategy que recompre cualquier parte de sus pagarés por efectivo el 15 de junio de 2029. Además, los pagarés se pueden convertir en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos a discreción de la empresa.
MicroStrategy también dijo que hasta el 15 de diciembre de 2031, los pagarés serán convertibles solo cuando ocurran ciertos eventos y durante ciertos períodos. A partir de esta fecha serán convertibles en cualquier momento hasta el segundo día hábil hábil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento.
“La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los pagarés se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta. MicroStrategy espera que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de los pagarés sea el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones ordinarias clase A de MicroStrategy en EE. UU. desde las 9:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. EDT de la fecha de fijación del precio”.
La publicación MicroStrategy anuncia notas senior convertibles de 500 millones de dólares para comprar más Bitcoin apareció por primera vez en CryptoPotato.
