Autor: David Pan, Bloomberg Compilador: Deng Tong, Golden Finance;

Matt Brown decidió que era uno de los asistentes más populares a una conferencia de tecnología organizada por Nvidia esta primavera.

Desde los empleados del gigante fabricante de chips hasta los que representan a los gigantes de Silicon Valley como Google y Amazon, pasando por nuevas empresas de inteligencia artificial poco conocidas, parece que todos quieren preguntarle al ejecutivo de 46 años de la empresa de criptominería Core Scientific Inc. si El centro de datos de su empresa tiene capacidad adicional.

“Simplemente recibo llamadas en frío o mensajes de texto de pares en la industria que buscan capacidad porque descubren que no hay capacidad allí”, dijo en una entrevista la semana pasada. "Todo el mundo está luchando por descubrir dónde pueden encontrar capacidad durante los próximos 12 meses, y eso se está volviendo cada vez más difícil".

El auge de la IA ha provocado una escasez sin precedentes de espacio en los centros de datos y de los chips de las unidades de procesamiento de gráficos utilizados por la IA, así como un acceso rápido a suficiente electricidad para alimentarlo todo. Las nuevas instalaciones en construcción se están llenando rápidamente: alrededor del 83% de la capacidad del centro de datos en construcción ya ha sido alquilada por adelantado, según un informe de marzo de la firma de bienes raíces comerciales CBRE Group, impulsado por las necesidades de las empresas de inteligencia artificial y los proveedores de servicios en la nube.

La búsqueda de cualquier espacio disponible para centros de datos ha llevado a muchos en el campo de la inteligencia artificial a una serie de empresas de criptominería que ya cuentan con los recursos necesarios y buscan usos más rentables. La ola de demanda surgió esta semana cuando Core Scientific anunció una asociación con la startup de inteligencia artificial CoreWeave que generará aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos durante 12 años. Pero la noticia fue rápidamente enterrada cuando un informe de Bloomberg dijo que CoreWeave ofreció adquirir Core Scientific por alrededor de mil millones de dólares.

"Creemos que la oportunidad actual en inteligencia artificial es que podemos convertir la infraestructura existente para alojar a los clientes", dijo el director ejecutivo de Core Scientific, Adam Sullivan, en una entrevista antes de que se conociera la noticia de la adquisición de CoreWeave. "Los clientes quieren instalar conjuntos de GPU muy grandes para sus clientes. , y esos clientes son, en última instancia, clientes de IA", dijo, declinando hacer comentarios sobre el informe de adquisición del martes.

El minero de criptomonedas ha identificado aproximadamente 500 megavatios de capacidad de centro de datos que podrían convertirse en instalaciones para impulsar la inteligencia artificial, lo que, según Sullivan, probablemente sería "la instalación más grande de GPU dedicadas a la IA en el mundo". Para ponerlo en perspectiva: es suficiente para abastecer de energía a cientos de miles de hogares durante un año.

Por lo tanto, no sorprende que CoreWeave esté interesado en adquirir directamente la empresa con sede en Austin, Texas. La reacción del mercado de valores -incluido un aumento del 22% en las acciones de la minera TeraWulf Inc. el martes- sugiere que los inversores están apostando por más buenas noticias para la industria.

Un desafío clave en la construcción de un centro de datos es proporcionar la energía necesaria para operarlo. Se trata de un proceso complejo que normalmente implica la construcción de subestaciones que permiten a los centros de datos extraer energía de la red, y la construcción de estas instalaciones suele tardar al menos varios años en completarse.

Morgan Stanley estima que los desarrolladores de centros de datos estarían dispuestos a pagar una prima en el precio de la energía de alrededor del 101% si pudieran obtener energía dos años antes que sus competidores, suponiendo una vida económica de seis años para las GPU. Incluso suponiendo una vida económica de 10 años para los chips, los analistas estiman que la prima será del 61%.

Transformación del centro de datos

Una forma de obtener una ventaja es simplemente modernizar los centros de datos existentes en centros de minería, un proceso que consume mucha energía en el que computadoras especializadas resuelven acertijos matemáticos para verificar las transacciones criptográficas en la cadena de bloques y recibir una compensación en forma de Bitcoin u otros tokens criptográficos. . Una actualización del software blockchain de Bitcoin en abril redujo a la mitad las recompensas pagadas a los mineros, lo que hace que la oferta sea particularmente atractiva ahora.

El informe de Morgan Stanley afirma que el valor de un centro de datos que se puede convertir rápidamente es mucho mayor que su valor como instalación minera. Los analistas de la empresa encontraron más de 7 gigavatios de sitios que podrían modernizarse entre las 21 principales empresas de criptominería que cotizan en bolsa, que en conjunto contribuyen sólo alrededor de una cuarta parte de la potencia informática necesaria para extraer Bitcoin.

Si bien algunos mineros criptográficos que intentan aprovechar el auge de la IA buscan más centros de datos convertibles y energía fácilmente disponible para alquilar a empresas de IA, algunos mineros están adoptando un enfoque más directo, comprando hardware especializado y pagando directamente a clientes inteligentes de inteligencia artificial. vender potencia informática. Northern Data AG, Bit Digital Inc., Iris Energy, Hive Digital Technologies Ltd. y Hut 8 Corp. han comprado chips Nvidia por valor de cientos de millones de dólares, que han escaseado como los llamados hiperescaladores de centros de datos como Google. y Amazon.com compró la mayor parte del inventario.

Estas empresas han lanzado anteriormente operaciones mineras basadas en GPU al mismo tiempo que las empresas mineras de Bitcoin, que utilizan un tipo diferente de tecnología. Suelen especializarse en operar centros de datos de alta gama adecuados para computación de alto rendimiento y, a menudo, tienen relaciones con Nvidia o mayoristas de chips porque ya eran grandes compradores de GPU durante el anterior mercado alcista de las criptomonedas.

tarjeta grafica nvidia

"Mantener estas relaciones y trabajar bien con estos socios es tan importante como trabajar bien con Nvidia", dijo Rosanne Kincaid-Smith, directora de operaciones del grupo de criptominería Northern Data, que tiene una gran cartera de activos utilizados anteriormente para la minería de ethereum.

Northern Data, con sede en Frankfurt, gestiona uno de los grupos de IA más grandes del mundo. Con el respaldo de Tether Holdings, el emisor de la moneda estable Tether y una de las empresas de cifrado más rentables, Northern Data compró equipos Nvidia por valor de más de 800 millones de dólares, incluido el chip H100, que actualmente tiene una gran demanda en aplicaciones de IA generativa. Alrededor del 70% del negocio del criptominero alemán, incluidos los chips A100 predecesores del H100, se utilizó para extraer la criptomoneda Ethereum, hasta que la cadena de bloques de la moneda sufrió una importante actualización de software que dejó los chips inutilizables para este propósito. La minera desplegará 20.000 H100 a finales del verano, lo que la convertirá en un importante proveedor de potencia informática para las empresas europeas de IA.

La propia CoreWeave es una empresa minera de criptomonedas convertida en una empresa emergente de inteligencia artificial, una historia de éxito que Northern Data quiere emular. CoreWeave, con sede en Nueva Jersey, ha recaudado miles de millones de dólares en rondas de financiación recientes, valorándola en 19 mil millones de dólares y está considerando una oferta pública inicial. Northern Data también ha estado considerando una oferta pública inicial (IPO) para su unidad de computación en la nube Taiga mientras presentaba un paquete de financiación para comprar más chips e impulsar sus productos de inteligencia artificial generativa.

"También están unos seis meses por delante de nosotros, por lo que me interesaría continuar con este tema dentro de seis a nueve meses y hacer otra comparación", dijo Kincaid-Smith.

Todo esto crea un momento inesperadamente emocionante para el negocio de los centros de datos, con esta tecnología que alguna vez estuvo soñolienta y se está extendiendo a todos los rincones del mundo y ahora atrayendo la atención de los principales actores desde Silicon Valley hasta Wall Street.

"He estado en este negocio de infraestructura digital o centro de datos durante más de 20 años", dijo Brown, ejecutivo de Core Scientific. "Nunca había visto una tasa de crecimiento como ésta".