El 30 de julio, hora de Beijing, se descubrió que algunas versiones del lenguaje de programación Hyper Vyper tenían vulnerabilidades graves y, como resultado, algunos proyectos importantes, incluido Curve Finance, fueron atacados.
Según la explicación del equipo de Curve, debido a que algunos grupos (alETH, msETH, pETH) usan el lenguaje de la versión 0.2.15 de Vyper, la función de bloqueo de reentrada falla, lo que permite a los atacantes ejecutar ciertas funciones varias veces en una sola transacción, lo que resulta en una cierta cantidad. de pérdida de capital se produjo.
En cuanto a la cantidad específica de pérdidas, Paidun informó anteriormente que incluía Alchemix (emisor de alETH), JPEG'd (emisor de pETH), Metronome (emisor de msETH), deBridge, Ellipsis, grupo Curve CRV-ETH, etc. Las pérdidas totales fueron aproximadamente 52 millones de dólares.
En circunstancias extremas, dado que las reservas de liquidez en cadena de CRV no pudieron resistir eficazmente la presión de venta concentrada, los precios de negociación de CRV en múltiples DEX fluctuaron violentamente esta mañana. Entre ellas, entre las 3:05 y las 3:15, Uniswap El precio instantáneo del CRV/. El par comercial WETH casi volvió a cero, y el más bajo cayó a alrededor de $0,08 (ahora se ha recuperado a alrededor de $0,62).
Afortunadamente, el oráculo Chainlink no informó este precio instantáneo extremo. Según el historial de datos de precios de Chainlink, se puede ver que debido a la lógica de cotización ponderada de "CEX + DEX", el precio más bajo cotizado por el oráculo en el mismo momento fue de 0,59 dólares estadounidenses. Como servicio de Oracle más utilizado en la industria, esta "pequeña" diferencia de precio puede ayudar a Curve, Aave e incluso a toda la industria DeFi a evitar un desastre mayor.
Podemos imaginar cómo se vería DeFi esta mañana si Chainlink no informara 0,59, sino 0,08.
Lo primero que se puede determinar es que las posiciones de deuda hipotecaria de CRV en una gran cantidad de protocolos de préstamos, incluido Aave, enfrentarán directamente riesgos de liquidación.
Tomemos como ejemplo la posición del fundador de Curve, Michael Egorov. Ha hipotecado un total de 292 millones de CRV (aproximadamente 181 millones de dólares) en Aave, FRAXlend, Abracadabr e Inverse, y ha prestado 110 millones de dólares en fondos. aproximadamente alrededor de $ 0,40. Si Chainlink cotizara un precio de 0,08 dólares, no hay duda de que estas posiciones se liquidarían inmediatamente.
En este caso, muchos usuarios, incluido Michael Egorov, enfrentarán pérdidas de capital. Teniendo en cuenta que la capacidad de liquidez de CRV en la cadena ya es insuficiente en ese momento, es difícil que estas liquidaciones se ejecuten de manera efectiva, lo que afectará a protocolos de préstamos como Aave. y FRAXlend Esto crea una amenaza potencial de insolvencia (el CRV es casi cero y será difícil cubrir la deuda con el dinero de las ventas de liquidación).
A medida que avance la liquidación, CRV seguirá enfrentando una mayor presión de venta, lo que puede intensificar el pánico en la comunidad (no olvide que el hermano fundador también será llevado en ese momento), desencadenando así una situación más grave.
De la noche a la mañana, varios pilares importantes del mundo DeFi resultaron gravemente dañados, lo que seguramente tendrá un enorme impacto colateral. Es difícil imaginar cómo se vería la industria después de levantarse esta mañana si esto sucediera.
En las discusiones comunitarias, algunas personas compararon la operación de cotización de Chainlink esta mañana con BitMEX, que "desconectó el cable de red" en 312. Este último, como el intercambio de contratos con el mayor volumen de operaciones en la industria en 2020, estuvo caído durante un año y medio. horas durante las condiciones extremas del mercado en 312., pero esto indirectamente evitó que el mercado cayera aún más, por lo que mucha gente bromeó diciendo que estaba "salvando la industria".
Hablando objetivamente, la situación de Chainlink sigue siendo diferente a la de BitMEX. Solo ejecuta normalmente su propia lógica de cotización ponderada "CEX + DEX". Aunque desde la perspectiva de algunos usuarios, el uso de CEX como una de las fuentes de cotización parece menos descentralizado en el mundo DeFi, a juzgar por las condiciones actuales del mercado, los CEX todavía tienen cotizaciones más completas y estables que los DEX (especialmente para altcoins), al menos Esta vez, las cotizaciones de los CEX pueden haber salvado la industria.