¿Qué impulsó a inversores multimillonarios como George Soros, Mark Cuban y otros a cambiar su postura sobre Bitcoin y sumergirse en el mercado de las criptomonedas?
Tabla de contenido
De escéptico a inversor: el cambio de postura de Soros
Mark Cuban: de los plátanos al creyente de blockchain
Warren Buffett: del escepticismo a las inversiones estratégicas
Los capitalistas siempre bailan al son del dinero.
George Soros, el multimillonario húngaro-estadounidense y legendario inversionista, es conocido por sus agudos conocimientos financieros y sus audaces movimientos en el mundo de las inversiones.
En enero de 2018, Soros fue noticia en el Foro Económico Mundial de Davos al llamar a Bitcoin una “burbuja”, comparando el frenesí de las criptomonedas con la manía de los tulipanes del siglo XVII en los Países Bajos.
Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Soros Fund Management reveló en octubre de 2021 que se había aventurado en el mundo de las criptomonedas al poseer algo de Bitcoin.
El interés del fondo en las criptomonedas no se detuvo ahí. Durante el primer trimestre de 2024, Soros Fund Management aumentó su participación en MicroStrategy, una empresa con fuertes inversiones en Bitcoin, con participaciones por valor de más de 135 millones de dólares.
¿Cómo ha evolucionado la postura de Soros sobre las criptomonedas a lo largo de los años y qué otros multimillonarios han captado el cripto FOMO (miedo a perderse algo)? Profundicemos en los detalles y descubramos.
De escéptico a inversor: el cambio de postura de Soros
Cuando George Soros habló en Davos en 2018, fue bastante claro sobre su escepticismo hacia Bitcoin (BTC), describiéndolo como una burbuja clásica. Su principal preocupación era su volatilidad, que en su opinión la hacía inadecuada como moneda.
“Bitcoin no es una moneda”, dijo Soros, “porque se supone que una moneda es una reserva estable de valor, y una moneda que puede fluctuar un 25% en un día no puede usarse, por ejemplo, para pagar salarios. Porque los salarios podrían bajar un 25% en un día”.
A pesar de sus reservas sobre Bitcoin, Soros se mostró optimista sobre la tecnología blockchain subyacente. Vio su potencial para hacer el bien, particularmente para ayudar a los inmigrantes a mantener su dinero seguro.
En octubre de 2021, Soros Fund Management reveló que poseía algo de Bitcoin. Dawn Fitzpatrick, directora ejecutiva y directora de inversiones de Soros Fund Management, declaró en un evento de Bloomberg que el fondo poseía "algunas monedas... pero no muchas".
En diciembre de 2022, Soros Fund Management había profundizado aún más su participación en el sector de las criptomonedas. El fondo compró 39,6 millones de dólares en obligaciones convertibles en Marathon Digital Holdings, una destacada empresa de criptominería.
Las obligaciones convertibles son instrumentos de deuda a largo plazo que se pueden convertir en acciones, lo que muestra el enfoque estratégico de Soros para ganar exposición al mercado de criptomonedas.
Además, el fondo adquirió importantes posiciones en MicroStrategy. Las presentaciones 13F de Soros ante la SEC revelaron opciones de compra y venta sobre acciones de MicroStrategy, así como casi 200 millones de dólares en acciones preferentes de MicroStrategy.
Y ahora, en mayo de 2024, el interés de Soros Fund Management en MicroStrategy ha crecido aún más, con participaciones valoradas en más de 135 millones de dólares.
Esta inversión es notable porque MicroStrategy ha sido un actor importante en el mercado de Bitcoin, con más de 214.000 BTC, gracias a la agresiva estrategia de adquisición de Bitcoin de su cofundador Michael Saylor.
Mark Cuban: de los plátanos al creyente de blockchain
Mark Cuban, el multimillonario propietario de los Dallas Mavericks, ha tenido un gran recorrido con las criptomonedas.
En 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas de YouTube, Cuban bromeó diciendo que “preferiría comer plátanos que Bitcoin”, citando con humor su escepticismo inicial.
Comparó Bitcoin con tarjetas de béisbol y cómics, enfatizando que estos artículos, en su opinión, no tenían valor intrínseco.
A pesar de sus dudas iniciales, la postura de Cuban sobre las criptomonedas comenzó a cambiar. Para 2021, Cuban se había convertido en un firme partidario de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).
Vio el potencial de los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas (dApps) para innovar en industrias más allá de las financieras. Como resultado, su cartera de inversiones creció hasta incluir proyectos como Polygon (MATIC), una solución de escalamiento de capa 2 para Ethereum (ETH).
Los Dallas Mavericks de Cuban incluso comenzaron a aceptar Bitcoin y otros criptoactivos para boletos y mercancías, consolidando aún más su compromiso con el criptoespacio.
La dedicación de Cuban a la industria de las criptomonedas también es evidente en su estrategia de inversión. Reveló que el 80% de sus inversiones ajenas a “Shark Tank” se centran en tecnología criptográfica y blockchain.
Considera que el aspecto de descentralización de los activos digitales es el mayor atractivo, con un interés particular en las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Las DAO operan sin una autoridad central y dependen de los poseedores de tokens para tomar decisiones, lo que Cuban considera atractivo por su enfoque democrático.
Hoy en día, Mark Cuban es uno de los multimillonarios más destacados defensores de la tecnología blockchain. Su viaje desde preferir los plátanos a Bitcoin hasta invertir fuertemente en proyectos blockchain es definitivamente una historia que vale la pena compartir.
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Warren Buffett: del escepticismo a las inversiones estratégicas
Warren Buffett, el legendario inversor y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, siempre ha sido conocido por su visión crítica de las criptomonedas. En 2018, llamó a Bitcoin “veneno para ratas al cuadrado”, expresando profundas dudas sobre su valor y sostenibilidad a largo plazo.
Buffett prefiere invertir en empresas con activos tangibles y flujos de efectivo constantes, lo que hace que los altibajos de las criptomonedas no le resulten atractivos.
Pero a pesar de sus duras palabras, las acciones de Buffett cuentan una historia más matizada. A finales de 2021, Berkshire Hathaway dio un paso sorprendente al invertir mil millones de dólares en Nubank, un banco digital brasileño compatible con las criptomonedas.
Según una presentación 13F ante la SEC, Berkshire compró 107,1 millones de acciones de Nu Holdings a un precio promedio de 9,38 dólares por acción.
Esta gran inversión no fue el primer baile de Buffett con Nubank. A principios de junio de 2021, Berkshire Hathaway ya había invertido 500 millones de dólares en Nubank durante una extensión de la ronda de financiación Serie G. Esta ronda valoró a Nubank en 30 mil millones de dólares.
En diciembre de 2021, cuando Nubank salió a bolsa, Berkshire Hathaway compró otros 30 millones de acciones por 250 millones de dólares. En ese momento, el valor de Nubank se disparó a 41.500 millones de dólares.
¿Qué significa? Las inversiones de Buffett en Nubank insinúan un interés cuidadoso pero estratégico en el espacio fintech y criptográfico. Si bien sigue siendo cauteloso a la hora de invertir directamente en criptomonedas, sus acciones sugieren una adaptación lenta pero constante al entorno cambiante.
Los capitalistas siempre bailan al son del dinero.
El dinero habla, y en el mundo de las finanzas habla más que cualquier otra cosa. El atractivo de las ganancias puede convertir incluso a los escépticos más acérrimos en partidarios entusiastas y, en ocasiones, hacer que los creyentes fervientes se conviertan en críticos cautelosos.
Goldman Sachs es un excelente ejemplo. En 2018, detuvieron sus planes de abrir una mesa de comercio de criptomonedas debido a la incertidumbre regulatoria y la falta de interés institucional.
Pero para 2021, a medida que Bitcoin aumentaba y crecía la demanda institucional, Goldman Sachs relanzó su mesa de negociación de criptomonedas, ofreciendo futuros de Bitcoin y forwards no entregables a sus clientes.
En la conferencia Consensus 2024 organizada por CoinDesk, Goldman Sachs incluso celebró el éxito de los nuevos ETF spot de Bitcoin.
Mathew McDermott, director global de activos digitales del banco de inversión, calificó la aprobación por parte de la SEC de los ETF de BTC al contado como un "gran punto de inflexión psicológico" y celebró su "asombroso éxito".
Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, fue otro escéptico notable. Inicialmente criticó a Bitcoin en septiembre de 2017, calificándolo de "burbuja", afirmando que no era ni una buena reserva de valor ni un medio de intercambio.
Sin embargo, en 2021, Dalio reveló que poseía algo de Bitcoin y lo llamó “un gran invento”, reconociendo su potencial como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda.
Pero ¿por qué estos capitalistas están tan ansiosos por abrazar este nuevo mundo? La respuesta está en la diversificación y la cobertura.
Con las tasas de inflación alcanzando máximos de varias décadas y los activos tradicionales con un rendimiento deficiente, los activos digitales ofrecen una cobertura atractiva contra las incertidumbres económicas.
El futuro de las finanzas se está escribiendo en código y blockchain, y aquellos que estén dispuestos a bailar al ritmo de esta nueva melodía liderarán el camino.
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