Se aprobó el ETF de Ethereum y los cuatro sectores principales abrieron nuevas oportunidades: un análisis exhaustivo de proyectos estrella como Arbitrum, Lido y Uniswap
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó oficialmente ocho ETF al contado de Ethereum. Aunque la negociación real de estos ETF llevará algún tiempo, esta noticia sin duda inyectará un impulso a Ethereum y su ecosistema. Como plataforma preferida para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps), el desarrollo ecológico de Ethereum está floreciendo y se destacan varios proyectos de alta calidad. Estimulados por la aprobación de ETF, se espera que estos proyectos marquen el comienzo de una nueva ronda de oportunidades de crecimiento.
Layer2: Pionero en expansión de capacidad con amplias perspectivas
Layer2, la solución de expansión de segunda capa, es una infraestructura importante del ecosistema Ethereum. Alivia eficazmente el problema de congestión de la red principal de Ethereum y reduce los costos de transacción de los usuarios al transferir algunas transacciones al procesamiento fuera de la cadena.
Entre los muchos proyectos de Capa 2, Arbitrum es sin duda el jugador número uno. Como representante del rollup optimista, el volumen de bloqueo (TVL) de Arbitrum alcanza los 19.000 millones de dólares, superando con creces los 7.590 millones de dólares del competidor Optimism. El valor de mercado total del token nativo ARB de Arbitrum se mantiene por encima de los 3.300 millones de dólares. Recientemente, la comunidad Arbitrum está trabajando en una propuesta de "200 millones de ARB Game Catalyst Plan", con el objetivo de estimular aún más la prosperidad ecológica.
Además del resumen optimista, el resumen zk también es otra dirección importante de desarrollo de la Capa 2. StarkNet es uno de los mejores y utiliza tecnología de prueba de conocimiento cero (ZK) para mejorar el rendimiento de las transacciones de Ethereum. El token nativo STRK de StarkNet tiene actualmente un valor de mercado de aproximadamente 1.470 millones de dólares estadounidenses y el proyecto acaba de lanzar un plan de incentivos ecológicos de 5 millones de STRK. Proyectos como Metis y Polygon también tienen sus propios aspectos destacados y tienen dificultades en la pista de Capa 2. Con el avance de la actualización de la red principal de Ethereum, la importancia de la Capa 2 será cada vez más prominente y los proyectos relacionados marcarán el comienzo de nuevas oportunidades de desarrollo.
Volver a comprometerse: tentación de alto rendimiento, el riesgo no se puede ignorar
Las apuestas son un tema importante en el círculo de las criptomonedas, y volver a apostar es una nueva tendencia en el campo de las apuestas. Volver a comprometerse significa que el usuario promete nuevamente los ingresos simbólicos obtenidos de la promesa para obtener un ingreso integral más alto.
En el ecosistema Ethereum, Lido es líder en el campo de las apuestas. Lido permite a los usuarios apostar cualquier cantidad de ETH y recibir tokens stETH libremente negociables. Los datos muestran que la cuota de mercado actual de Lido asciende al 28,54%, y su token nativo LDO superó una vez la marca de los 4 dólares.
Por el contrario, Ether.Fi y Renzo están más centrados en la vía de re-stake. Ether.Fi permite a los usuarios mantener el control sobre los activos prometidos mientras confían promesas e implementa una nueva promesa automática con el protocolo Eigenlayer. Renzo es una plataforma de renovación de liquidez construida sobre Eigenlayer para brindar a los usuarios mayores rendimientos de las apuestas. Los precios de los tokens de Ether.Fi y Renzo han alcanzado nuevos máximos este año, con valores de mercado totales de 610 millones de dólares y 186 millones de dólares respectivamente.
Aunque el potencial en el campo de la rehipotecación es enorme, no se pueden ignorar los riesgos. Si bien disfrutan de altos rendimientos, los inversores también deben evaluar cuidadosamente los riesgos y tomar decisiones racionales.
DeFi: Dejemos que florezcan cien flores y aún existirán oportunidades
Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un escenario de aplicación importante del ecosistema Ethereum. A pesar del frío invierno de la industria, la innovación en el campo DeFi nunca se ha detenido. Como el mayor intercambio descentralizado (DEX) en Ethereum, el volumen de operaciones diario de Uniswap alguna vez superó los mil millones de dólares. A pesar de la reciente corrección provocada por la investigación de la SEC, los tokens UNI aún se mantienen por encima de los 10 dólares, con un valor de mercado de más de 6 mil millones de dólares.
El protocolo de préstamos descentralizado Aave y la plataforma de comercio de derivados Synthetix dominan el segmento DeFi, con valores de mercado de tokens que superan los 500 millones de dólares. Proyectos como Curve y Balancer surgieron repentinamente en la vía DEX, brindando a los usuarios servicios de comercio de activos más profesionales.
Los proyectos emergentes como Pendle son un protocolo de derivados de tasas de interés de múltiples cadenas. A través de un innovador mecanismo de "eliminación de cupones", el volumen bloqueado de Pendle superó recientemente los $ 6 mil millones, estableciendo un récord.
Aplicaciones innovadoras: un enfoque único con perspectivas prometedoras
Además de la Capa 2 y DeFi, también están surgiendo algunas aplicaciones innovadoras únicas que pueden convertirse en la próxima tendencia. ENS (Ethereum Name Service) es un sistema de nombres de dominio descentralizado basado en Ethereum, que permite a los usuarios asignar direcciones de Ethereum a nombres de dominio fáciles de leer, lo que reduce en gran medida el umbral de usuario. ENS tiene actualmente más de 500.000 nombres de dominio registrados y el valor de mercado de su token ENS se ha estabilizado en más de 800 millones de dólares estadounidenses.
Otro fenómeno es el auge de las monedas meme en el ecosistema Ethereum. Las monedas meme como PEPE y PEOPLE dependen de la popularidad fanática de la comunidad y sus aumentos de precio suelen ser asombrosos. Aunque los riesgos de inversión en moneda meme son extremadamente altos, la identidad del grupo y la cultura comunitaria que refleja merecen atención e investigación.
Resumen: capte la tendencia general y diversifique adecuadamente
La aprobación del ETF de Ethereum ha traído un nuevo impulso de crecimiento a todo el ecosistema de Ethereum. Existen muchas oportunidades de inversión en áreas como la Capa 2, la renovación de compromisos, DeFi y aplicaciones innovadoras. Los inversores deben comprender la tendencia general de desarrollo del ecosistema Ethereum, realizar investigaciones en profundidad sobre pistas subdivididas, diversificar adecuadamente las inversiones y controlar los riesgos.
El mercado de las criptomonedas está cambiando rápidamente y los proyectos van en aumento. La brillantez de Arbitrum y Lido hoy puede significar mediocridad mañana, mientras que el ascenso aparentemente discreto de ENS y PEPE puede presagiar el nacimiento de una nueva tendencia; Sólo evaluando la situación y avanzando con los tiempos podremos navegar por el viento y las olas y mantenernos en la marea de esta ola turbulenta.
Recordatorio: invierta racionalmente y sea cauteloso
Independientemente del proyecto sobre el que sean optimistas, los inversores deberían tratarlo de forma racional y ser cautelosos. No hay ganadores permanentes en el espacio de las criptomonedas, sólo jugadores que continúan aprendiendo y evolucionando. Espero que todos podamos encontrar nuestro propio lugar en este mercado lleno de oportunidades y desafíos.
