Como plataforma de comercio de criptomonedas líder en el mundo, además de brindar servicios comerciales, Binance también brinda apoyo y financiamiento para proyectos potenciales de blockchain a través de su programa de incubación de inversiones. Estos programas de incubación no solo aportan enormes beneficios a Binance, sino que también desempeñan un papel positivo en la prosperidad de todo el ecosistema blockchain.
1. Posicionamiento y ventajas de Binance Investment
Las inversiones externas de Binance se realizan principalmente a través de su brazo de incubación y capital de riesgo Binance Labs. Binance Labs se estableció oficialmente en abril de 2018. Como unidad de negocios interna de capital de riesgo de Binance, Binance Labs está posicionado para descubrir fundadores con ideas innovadoras, brindar apoyo para la construcción de sus proyectos y crear conjuntamente el futuro de la industria Web3. Las inversiones de Binance Labs no se limitan a blockchains y etapas de desarrollo específicas, sino que brindan apoyo y recursos integrales a emprendedores y startups de blockchain, con el objetivo de ayudar a que los proyectos en etapa inicial tengan éxito a través de programas de incubación.
Ventajas de la inversión extranjera de Binance Labs
1. Influencia global: como unidad de negocios de capital de riesgo dentro del intercambio líder Binance, Binance Labs tiene una sólida reputación y soporte de recursos, lo que le otorga una amplia influencia y recursos en todo el mundo.
2. Potencial de integración con el ecosistema de Binance: una ventaja clave de los proyectos que reciben inversión de Binance Labs es el potencial de integración con el ecosistema de Binance y su cotización en el intercambio de Binance. Las empresas emergentes pueden obtener una enorme exposición y acceso a una gran base de usuarios, lo que aumenta su potencial de éxito.
3. Servicios de creación de valor: además del apoyo financiero, Binance Labs también brinda servicios como consultoría general, soporte operativo y desarrollo conjunto de tecnología/productos. Estos servicios pueden ayudar a las empresas emergentes a resolver diversos problemas y mejorar su competitividad y sostenibilidad.
4. Recursos ricos: como parte de la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, Binance Labs tiene recursos ricos y una red enorme. Estos recursos incluyen tecnología, mercados, socios comerciales, etc., que brindan valioso apoyo y asistencia a las empresas emergentes.
2. Criterios de Binance para seleccionar proyectos de inversión
Al seleccionar proyectos de inversión, Binance se centra en la innovación del proyecto, la sostenibilidad del modelo de negocio, la tasa de adopción del mercado, la calidad del equipo y la viabilidad de la tecnología. Sus estrictos y completos estándares de inversión y procesos de evaluación garantizan el descubrimiento y cultivo de proyectos de alta calidad.
1. Innovación de productos: La innovación es uno de los criterios principales para evaluar proyectos. Al seleccionar proyectos de inversión, Binance primero considera la innovación del producto, es decir, si el proyecto construye un nuevo modelo del que se beneficiarán los usuarios.
2. Modelo de token y negocio sostenible: Binance se centra en la sostenibilidad del modelo de token y negocio del proyecto. Es decir, si el modelo de negocio del proyecto es rentable a largo plazo y si los incentivos simbólicos están estructurados de la manera correcta.
3. Tasa de adopción: La tracción de un proyecto es uno de los indicadores importantes para evaluar su valor. El número de usuarios del proyecto y los ingresos generados son factores importantes a la hora de evaluar la tracción del proyecto.
4. Calidad y persistencia del equipo: Binance se centra en la calidad y persistencia del equipo del proyecto. Si el equipo puede comprometerse con el proyecto a tiempo completo si el proyecto lo requiere, ya que la estabilidad y durabilidad del equipo son fundamentales para el desarrollo del proyecto.
5. Viabilidad técnica: El último atributo de evaluación es la viabilidad técnica, es decir, si la tecnología utilizada en el proyecto es factible y realista. Binance evaluará la viabilidad técnica de un proyecto en función de su hoja de ruta técnica y de lo que se ha construido.
3. Canales de inversión de Binance
Además de la inversión directa, el Programa de Incubación de Binance y el Programa MVB son los dos principales métodos de inversión proporcionados por Binance Labs para las nuevas empresas de blockchain. Tanto el plan de incubación como el plan MVB cuentan con dos fases por año. Desde inicios de 2021 se han realizado con éxito 6 fases, y ambos se encuentran actualmente en su 7ª fase.
1. Programa de incubación de Binance Labs
El Programa de Incubación de Binance es un método de inversión a largo plazo que no se limita a una cadena específica. Su objetivo es brindar apoyo y recursos integrales a las empresas emergentes de blockchain en etapa inicial, promover el crecimiento de las empresas emergentes de Web3 y ayudar a los fundadores a continuar creciendo. Lograr un desarrollo sustancial y éxito en un entorno industrial cambiante.
Apoyo a largo plazo: El Programa de Incubación de Binance brinda apoyo a largo plazo a las empresas emergentes, incluidos aspectos financieros, técnicos, de mercado, legales y otros aspectos de apoyo para ayudarlas a superar diversos desafíos en la etapa inicial.
Gama completa de servicios: El programa de incubación no solo brinda apoyo financiero, sino que también brinda diversos servicios a las empresas de nueva creación, como asesoramiento, marketing, orientación técnica, etc., para ayudarlas a establecer y desarrollar sus proyectos.
Soporte personalizado: el Programa de Incubación de Binance brinda soporte y servicios personalizados basados en las necesidades y características de las empresas emergentes para ayudarlas a maximizar su potencial de desarrollo.
2.Programa acelerador MVB (el programa acelerador de constructores más valioso)
MVB es el programa acelerador de constructores más valioso lanzado por Binance Labs. Se centra en BNB Chain y se lanza conjuntamente con BNB Chain. Su objetivo es brindar apoyo a constructores y empresas emergentes destacados que hayan logrado resultados sobresalientes dentro y fuera del ecosistema de BNB Chain. La selección de MVB Los ganadores recibirán donaciones oficiales, soporte técnico e inversiones potenciales, así como la oportunidad de cotizar en el sitio principal de Binance Exchange para ayudarlos a lograr una rápida expansión y crecimiento.
Aceleración a corto plazo: MVB planea brindar servicios de aceleración a corto plazo a empresas emergentes, generalmente de 8 a 10 semanas, diseñados para ayudarlas a resolver problemas rápidamente, optimizar modelos de negocios y lograr una rápida expansión.
Apoyo en profundidad: MVB planea brindar a las empresas emergentes un apoyo y una orientación más profundos, incluida orientación sobre tecnología, mercado, modelo de negocio, etc., para ayudarlas a lograr un rápido desarrollo empresarial.
Concentrar recursos: MVB planea aunar los recursos y los equipos profesionales de Binance Incubator para brindar a las empresas emergentes una gama completa de soporte y servicios para ayudarlas a lograr mayores logros en un corto período de tiempo.
A partir de la séptima fase en 2024, el Programa Acelerador Binance MVB se expandirá en dos direcciones: startups y fundadores, y se compromete a incubar 100 nuevas ideas en la cadena BNB. La vía de puesta en marcha se centra en promover el rápido desarrollo de proyectos de criptomonedas en etapa inicial. La ruta de fundador se centra en apoyar e incubar a los constructores para ayudarlos a convertirse en fundadores exitosos.
4. Rendimiento de los datos de Binance Investment
Desde su fundación en 2018, el panorama de inversión de Binance Labs ha incluido más de 200 proyectos de más de 25 países en seis continentes, de los cuales más de 50 fueron incubados por Binance Labs. Según The Block, Binance Labs ha acumulado $9 mil millones en activos hasta el primer trimestre de 2024. Según un portavoz de Binance, el rendimiento teórico es más de 10 veces la cantidad invertida.
Número de proyectos de inversión
Hasta el 15 de mayo, Binance ha revelado 19 proyectos de inversión desde 2024, por un monto total de aproximadamente 364 millones de dólares. Incluyendo Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, etc.
RootData incluye un total de 193 proyectos de inversión externos de Binance Labs, de los cuales 108 han emitido monedas y están en funcionamiento. Se preseleccionaron un total de 65 proyectos para las Fases 1 a 6 del programa de incubación, y un total de 36 proyectos fueron preseleccionados para las Fases 1 a 6 del Acelerador MVB.
Fuente de la imagen: RootData
Diseño y escala de inversión de Binance
En términos de diseño de inversión, las áreas de inversión de Binance Labs son muy amplias y cubren la mayoría de las pistas relacionadas con Web3, incluidas cadenas públicas, protocolos, infraestructura, NFT, juegos en cadena, Metaverso, DeFi y CeFi, etc. Binance Labs presta especial atención a áreas como infraestructura, aplicaciones en cadena, análisis de datos y seguridad. Estas áreas no sólo son fundamentales para el desarrollo de la industria de las criptomonedas, sino también para las prioridades de inversión de Binance Labs.
Fuente de la imagen: RootData
Infraestructura: representa la mayor proporción del territorio de inversión de Binance Labs, alcanzando el 38,3%, y sirve como la piedra angular de la industria de blockchain y criptomonedas.
DeFi: representa el 20,7% del índice de inversión y no solo tiene un enorme potencial de mercado, sino que también está a la vanguardia de la innovación de la industria.
Juegos: representa el 16,5% del índice de inversión y está a la vanguardia de la innovación líder en la industria.
Pistas relacionadas con Web3: representan alrededor del 24,5%, incluido el entretenimiento social, servicios de información de herramientas, NFT, etc. Estas áreas se consideran el próximo punto de crecimiento de la industria de las criptomonedas.
En términos de escala de inversión, la escala de inversión de Binance Labs se concentra principalmente en el rango de USD 1 millón a USD 10 millones. El rango de monto de inversión más concentrado es de USD 1 millón a USD 3 millones, seguido de USD 5 millones a USD 10 millones. . Cuando Binance Labs invierte en proyectos externos, se centra principalmente en inversores no líderes, complementados con inversores líderes.
Rendimiento de los ingresos por inversiones de Binance
En términos de retorno de la inversión, la inversión de Binance Labs en Web3 ha respaldado a empresas reconocidas como Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs y Trust Wallet. Según los datos de la plataforma Chain Broker, hay 6 proyectos de inversión de Binance con un retorno de la inversión (ROI) de más de 100 veces, a saber, Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX y Merit Circle.
Fuente de la imagen: Chain Broker
5. Inventario de proyectos de inversión candentes en Binance
En planes anteriores de aceleración de MVB, Binance Labs invirtió en el protocolo de nombres de dominio descentralizado Space ID, la infraestructura Web3 Overeality, el protocolo de comunicación de interoperabilidad Multichain Event Protocol (MEP), el juego de estrategia móvil Meta Apes y la cartera de inversiones tokenizada Velvet Capital, análisis de datos abiertos de múltiples cadenas. la plataforma Web3 Go, la plataforma de juegos casuales Gameta, el proyecto de expansión de Ethereum AltLayer, el proyecto DEX sostenible KiloEx, el protocolo de préstamos Kinza Finance y el juego complementario virtual basado en blockchain de IA Sleepless AI y otros proyectos de alta calidad.
El 1 de marzo, Binance Labs anunció 13 proyectos en etapa inicial para la séptima temporada del Programa Acelerador MVB, que cubre las tres áreas principales de DeFi, infraestructura y capas de aplicaciones. Estos proyectos son innovadores y tienen potencial en los campos de blockchain e inteligencia artificial y merecen atención.
BitU: BitU es un protocolo de moneda estable con garantía criptonativa que aprovecha la liquidez y la eficiencia fuera de la cadena para proporcionar mayores rendimientos. Su Módulo de Gestión Activa de Liquidez (ALMM) resuelve el problema de la diferencia de tasas de interés entre los préstamos de monedas estables dentro y fuera de la cadena, e introduce instituciones de custodia confiables para brindar a los usuarios un almacenamiento de fondos y una distribución de ingresos más seguros.
Blum: Blum es un intercambio CeDeFi híbrido que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas a través del subprograma Telegram. Ofrece carteras de pedidos fuera de la cadena, liquidación dentro de la cadena y opciones centralizadas o de autocustodia, al tiempo que admite servicios de negociación de derivados.
Surf Protocol: Surf Protocol es una plataforma de negociación de contratos perpetuos basada en Base, que proporciona servicios como negociación de apalancamiento, negociación previa a la comercialización, negociación de puntos y otros servicios para tokens de baja capitalización de mercado.
Vooi: Vooi es un agregador DEX de contrato perpetuo entre cadenas que admite múltiples DEX, lo que permite a los usuarios realizar transacciones sin gas después de conectarse a sus billeteras, con un apalancamiento máximo de 100 veces.
Aggregata: Aggregata es un proyecto de almacenamiento de datos de IA impulsado por DePIN que crea y valora datos de alta calidad, y los usuarios pueden compartir, vender y encontrar conjuntos de datos de IA en su mercado.
Nesa: Nesa es una Capa 1 liviana para IA que utiliza ZKML en cadena para una ejecución de consultas altamente privada, segura y confiable para inferencia de IA. Propone un protocolo de inferencia descentralizado centrado en la privacidad que envía los resultados de la inferencia computacional a la cadena a través de un comité de seguridad.
Nimble Network: Nimble Network es un protocolo de IA componible que permite a los agentes de IA, proveedores de datos y recursos informáticos combinar y consumir modelos y datos de ML. Está creando componentes básicos atómicos para que el protocolo se expanda a áreas como IP, creadores, publicidad, personalización y chatbots.
Aspecta: Aspecta es una plataforma de ecosistema de identidad digital impulsada por IA que crea un sistema de identidad generado por inteligencia artificial, Aspecta ID, para que los desarrolladores y otros lo demuestren, se conecten y exploren. También proporciona acceso a DAO, ecosistemas y aplicaciones exclusivos.
Holoworld: Holoworld es una plataforma social y un mercado de personajes virtuales de IA descentralizado que permite a cualquiera crear robots de IA inteligentes con solo unos pocos clics.
Opinion Labs: Opinion Labs es un mercado dinámico de opinión pública y predicción continua, que crea una infraestructura social de cadena completa. Su primer producto es el mercado de opinión de cadena completa y la comunidad de contenido DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest es una plataforma social de juegos diseñada para brindar una variedad de juegos, adquisiciones, comida y oportunidades de comunicación.
Story Chain: Story Chain es una aplicación NFT que escribe historias con IA. Los usuarios pueden usar LLM e IA de imágenes para crear historias con capítulos y arte únicos, y convertirlos en NFT.
Inclinado: Tilted es un mercado de activos de juegos que se utiliza para comprar, vender e intercambiar activos de juegos, máscaras y NFT en la cadena para lograr compatibilidad entre juegos.
6. Desafíos y oportunidades de inversión en Binance
Con el apoyo de Binance Labs, muchas nuevas empresas de blockchain han logrado resultados impresionantes. Estos proyectos cubren DeFi, NFT, infraestructura blockchain y otros campos, proporcionando una sólida verificación de la efectividad de la estrategia de inversión y los métodos de incubación de Binance Incubator. Con el auge de narrativas como AI, DePIN y LSD, así como el auge de ecosistemas como Bitcoin y Solana, la inversión en Binance se enfrenta a una serie de oportunidades y desafíos.
Desafíos y problemas
1. Incertidumbre regulatoria: la industria blockchain enfrenta la incertidumbre de las políticas regulatorias en diferentes países y regiones, lo que trae ciertos riesgos y desafíos a la inversión en Binance. En el desarrollo futuro, Binance debe prestar mucha atención a los cambios en las políticas regulatorias y formular las estrategias de gestión de riesgos correspondientes.
2. Problemas de seguridad y confianza: existen problemas de seguridad y confianza en el campo blockchain, como vulnerabilidades de contratos inteligentes, ataques a la red, etc. Binance necesita fortalecer la debida diligencia y las revisiones de seguridad de los proyectos de inversión para garantizar la seguridad y confiabilidad de los activos de los usuarios.
3. Competencia creciente: a medida que se intensifica la competencia en la industria blockchain, Binance enfrenta presión competitiva de otras bolsas e instituciones de inversión. Para mantener su ventaja competitiva, Binance necesita mejorar continuamente su solidez técnica y sus niveles de servicio, y buscar proyectos innovadores y potenciales para inversión e incubación.
Posicionamiento y Oportunidades
1. Construcción ecológica e innovación abierta: Binance puede continuar aumentando la inversión y el apoyo al ecosistema blockchain, participar activamente en la construcción ecológica y la innovación abierta y promover la aplicación generalizada y la popularización de la tecnología blockchain.
2. Mecanismo de gobernanza y cogobernanza comunitaria: Binance puede establecer un mecanismo de gobernanza y cogobernanza comunitaria más completo para promover la participación y contribución de los miembros de la comunidad y lograr la co-construcción y el intercambio del ecosistema.
3. Diseño global y cooperación estratégica: Binance puede expandir aún más su diseño comercial global, establecer relaciones de cooperación más estrechas con proyectos e instituciones de todo el mundo y promover conjuntamente el desarrollo de la industria blockchain.
4. Tecnologías innovadoras y escenarios de aplicación: Binance puede continuar prestando atención al desarrollo de tecnologías innovadoras y escenarios de aplicación como AI, DePIN y apuestas de liquidez, y explorar activamente la aplicación de blockchain en DeFi, juegos, Web3, educación y otros campos. y promover blockchain La integración profunda y el desarrollo innovador de la tecnología de cadena.
En resumen, como plataforma líder de comercio de criptomonedas, el panorama de inversiones de Binance también lidera el auge de las inversiones en la industria de las criptomonedas y ocupa una posición fundamental en la industria de las criptomonedas. Al continuar optimizando las estrategias de inversión, fortaleciendo la construcción ecológica y la innovación tecnológica, se espera que Binance consolide aún más su posición de liderazgo en el ecosistema blockchain y promueva el desarrollo y crecimiento de toda la industria.
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