La firma de tecnología financiera Block, anteriormente Square, anunció planes el 6 de mayo para emitir 1.500 millones de dólares en bonos senior a través de una colocación privada para inversores institucionales calificados.
La compañía dijo en un comunicado que los términos de los pagarés, incluidas las tasas de interés y las fechas de vencimiento, están sujetos a negociación con los compradores iniciales. Los inversores a los que se les permite unirse a la ronda incluyen fondos de pensiones, bancos, fondos mutuos e individuos de alto patrimonio neto.
Las acciones de Block (NYSE: SQ) subieron más del 4 % tras el anuncio, cotizando a 72,40 dólares en el momento de escribir este artículo.
Block Inc (SQ) el 6 de mayo de 2024. Fuente: Google Finance
Una colocación privada es un método para obtener capital mediante la venta de valores, como acciones o pagarés, a un número limitado de inversores en lugar de mediante una oferta pública. Según Block, los fondos recaudados mediante la venta podrán utilizarse para el pago de deuda existente, posibles adquisiciones y transacciones estratégicas, gastos de capital, inversiones y capital de trabajo.
Según Fitch Ratings, Block está "bien posicionado para capitalizar áreas de crecimiento secular en pagos y servicios financieros al consumidor".
En cuanto a la estructura de la deuda fintech, Fitch señaló que Block ha dependido del mercado de deuda convertible para la mayoría de sus necesidades de capital externo desde su oferta pública inicial (IPO). En marzo de 2024, la compañía tenía aproximadamente 2.150 millones de dólares en notas convertibles en circulación, una línea de crédito renovable de 775 millones de dólares disponible hasta junio de 2028 y 2.000 millones de dólares en notas senior no garantizadas con vencimiento en 2026 y 2031. Fitch escribió:
"El aumento de deuda anunciado traería deuda adicional a su balance, que se espera que en última instancia ayude a refinanciar los vencimientos 2025-2026, al tiempo que proporcionará más apoyo en efectivo a su ya sólido balance".
Block fue una de las primeras empresas públicas en agregar Bitcoin (BTC) a su balance, señaló recientemente el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, en una carta a los accionistas.
Dorsey también reveló que la compañía planea destinar el 10% de su beneficio bruto de los productos Bitcoin cada mes a compras de BTC. Block compró Bitcoin por valor de 220 millones de dólares entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
"En el futuro, cada mes invertiremos el 10% de nuestro beneficio bruto de los productos Bitcoin en compras de Bitcoin".
Las ganancias de la empresa de tecnología financiera superaron las expectativas del mercado en el primer trimestre de 2024. El beneficio bruto de Bitcoin de Block fue de 80 millones de dólares, lo que representa el 3% de sus 2,730 millones de dólares en ingresos de Bitcoin. Su plataforma de criptografía y pagos móviles Cash App obtuvo 1.260 millones de dólares en ganancias brutas durante el primer trimestre, un 25% más que el año anterior.
El beneficio bruto total del primer trimestre alcanzó los 2.090 millones de dólares, un 22% más que el trimestre del año anterior. La compañía registró unos ingresos totales de 5.960 millones de dólares, con ganancias por acción de 0,85 dólares, más allá de las predicciones de los analistas.
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