Los últimos datos publicados por Estados Unidos mostraron que el PMI manufacturero de Markit cayó inesperadamente a territorio de contracción en noviembre. Después de que se publicaron los datos, el índice del dólar estadounidense aceleró su caída y alcanzó un nuevo mínimo diario de 103,36. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses tuvieron ganancias y pérdidas mixtas, y las criptomonedas subieron bruscamente, y Bitcoin superó una vez la marca de los 38.000 dólares.

Mercado de valores: acciones estadounidenses mixtas

Las acciones estadounidenses estuvieron mixtas el viernes, con el Promedio Industrial Dow Jones subiendo 100 puntos y el Índice Compuesto Nasdaq cayendo, en medio de operaciones ligeras en medio de un horario comercial acortado después del Día de Acción de Gracias.

El S&P 500 cayó menos del 0,1%, el Dow Jones Industrial Average subió 109 puntos, o un 0,3%, y el Nasdaq Composite cayó un 0,3%.

El horario de negociación se acortó el viernes a medida que los inversores se recuperaban del feriado de Acción de Gracias del jueves. Las principales bolsas de valores de Estados Unidos, como la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq, cerrarán temprano a la 1 p.m., hora del Este.

También se esperaba que los mercados de bonos operaran en operaciones acortadas ya que una liquidación de bonos europeos generó preocupaciones sobre tasas de interés más altas y los problemas de endeudamiento de Alemania. En este contexto, los rendimientos de los bonos en general han aumentado.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió 7 puntos básicos hasta el 4,482%.

El volumen es tradicionalmente menor esta semana, lo que puede hacer que el mercado sea más volátil. Aún así, se espera que los principales índices bursátiles estadounidenses ganen aproximadamente un 1% en general esta semana. Sería la cuarta ganancia semanal consecutiva para el S&P 500, su racha ganadora más larga desde junio, según FactSet.

Aunque el precio de las acciones de Nvidia cayó después de superar las expectativas a principios de esta semana, lo que frenó parte del entusiasmo del mercado, noviembre seguirá siendo el mejor desempeño del S&P 500 desde julio de 2022. Un mes. Desde principios de mes, las acciones estadounidenses se han recuperado con fuerza después de caer en agosto, septiembre y octubre.

De hecho, el mercado se recuperó tan rápidamente que algunos se preguntaron si las acciones habían pasado de sobreventa a sobrecompra en sólo tres semanas.

"El repunte desde finales de octubre ha sido bastante sorprendente, recuperando en un mes casi todas las pérdidas desde principios de agosto hasta finales de octubre. ¿Demasiado lejos, demasiado rápido?", dijo en comentarios enviados por correo electrónico David Morrison, analista senior de mercado de Trade Nation.

El viernes se publicaron datos preliminares sobre el sector manufacturero y los servicios de Estados Unidos, el único informe digno de mención en un calendario mediocre de datos económicos.

El valor preliminar del PMI de la industria de servicios de Markit en los Estados Unidos en noviembre se registró en 50,8, un máximo de cuatro meses; el valor preliminar del PMI manufacturero de Markit en los Estados Unidos en noviembre cayó 0,6 puntos a 49,4, un mínimo de tres meses; .

La encuesta también mostró que el empleo en los proveedores de servicios y fabricantes estadounidenses cayó en noviembre por primera vez desde mediados de 2020 debido a la débil demanda y el aumento de los costos.

El índice de empleo compuesto global del S&P cayó 1,6 puntos a 49,7, justo por debajo de la línea entre expansión y contracción. La medida de la organización sobre la actividad empresarial general se mantuvo sin cambios en noviembre, manteniéndose menos de 1 punto por encima de la línea 50 por cuarto mes consecutivo.

Sian Jones, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, comentó que las empresas están despidiendo trabajadores por primera vez en casi tres años y medio en respuesta a las preocupaciones sobre las perspectivas. Los despidos se han extendido más allá del sector manufacturero, y las empresas de servicios dijeron que la plantilla volvió a caer en noviembre en su búsqueda de ahorros de costos. Pero en un aspecto más positivo, la inflación de los precios de los insumos volvió a desacelerarse y las cargas de costos aumentaron al ritmo más lento en más de tres años. El impacto del aumento de los precios del petróleo en el sector manufacturero parece estar desapareciendo, y la inflación de costos se está desacelerando significativamente en el sector manufacturero. A pesar del ligero aumento, la inflación de los precios de venta sigue siendo baja en relación con el promedio de los últimos tres años y coherente con el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal.

La próxima semana se publicará el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal (PCE) de octubre, así como otros datos.

A medida que comienza la temporada de compras navideñas con el Black Friday, minoristas como Amazon, Walmart y Target estarán en el centro de atención. Algunos analistas esperan que el período de compras navideñas de 2023 sea similar a los años anteriores a la COVID-19, lo que significa que las ventas pueden no ser tan impresionantes como lo fueron después de la pandemia.

Mercado de divisas: la caída del dólar se aceleró y las principales monedas no estadounidenses subieron.

El dólar cayó el viernes mientras que el yen subió mientras los inversores apostaban a que las tasas de interés estadounidenses habían alcanzado su punto máximo a medida que el índice subyacente de precios al consumidor de Japón subía, reforzando la opinión de que el Banco de Japón pronto podría reducir su estímulo monetario.

Como el mercado estadounidense estuvo cerrado el jueves por el feriado de Acción de Gracias y la sesión de negociación del Viernes Negro fue corta, el mercado de divisas siguió operando en un rango estrecho.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda estadounidense frente a seis monedas principales, cayó casi un 0,4% hasta un mínimo de 103,36, cerca del mínimo de dos meses y medio de 103,17 alcanzado a principios de esta semana.

A medida que el dólar estadounidense cayó, las principales monedas no estadounidenses subieron: el par GBP/USD se situó en 1,26 por primera vez desde el 5 de septiembre, un aumento del 0,53% en el día. El USD/CAD cayó a 1,36, un nuevo mínimo desde el 12 de octubre, y cayó un 0,70% en el día. Las ganancias intradía del AUD/USD se expandieron hasta el 0,50%, alcanzando un máximo de 0,6591. El NZD/USD subió aproximadamente un 0,6% en el día, alcanzando un máximo de 0,6087.

El índice del dólar estadounidense ha caído alrededor de un 2,8% este mes, lo que sería su mayor caída mensual en un año, a medida que crecen las expectativas de que la Reserva Federal haya terminado de aumentar las tasas de interés y pueda comenzar a recortarlas el próximo año.

Los mercados han reducido las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en 2024, y los futuros muestran actualmente una probabilidad del 25% de un recorte de tipos en la reunión de política monetaria de marzo de 2024, según la herramienta FedWatch de CME Group la semana pasada la probabilidad era del 33%.

Mohit Kumar, estratega de Jefferies, dijo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían recortar las tasas de interés alrededor de junio y septiembre del próximo año, mientras que el Banco de Inglaterra podría recortar las tasas de interés alrededor de mayo y agosto del próximo año, convirtiéndose posiblemente en el primer banco central. banco para reducir las tasas de interés.

"Será difícil para el mercado digerir un recorte de tipos antes de junio. Creemos que la apuesta por el primer recorte de tipos es desde junio hasta el tercer trimestre del próximo año".

Por otra parte, el yen se mantuvo estable en 149,57 frente al dólar después de que los datos mostraran que el crecimiento del índice básico de precios al consumidor de Japón repuntó ligeramente en octubre después de desacelerarse el mes anterior. Esto refuerza la opinión de los inversores de que una inflación persistente puede obligar al Banco de Japón a retirar el estímulo monetario en poco tiempo.

El USD/JPY se ha recuperado lentamente desde el mínimo de casi 33 años de 151,92 alcanzado a principios de la semana pasada, subiendo un 1,5% este mes. Los economistas de ING dijeron que esperan que el Banco de Japón abandone su postura ultralaxa el próximo año.

"Dado que los JGB parecen haberse estabilizado, creemos que el BOJ podría cancelar su plan de curva de rendimiento ya en el primer trimestre del próximo año", dijeron.

"Si el crecimiento de los salarios continúa acelerándose el próximo año, la Reserva Federal comenzará a subir las tasas de interés por primera vez en el segundo trimestre de 2024".

Los datos del gobierno publicados el viernes mostraron que el índice nacional de precios al consumidor básico, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos, aumentó un 2,9% interanual en octubre, por debajo del 3,0% previsto en una encuesta de Reuters.

La actividad manufacturera de Japón se contrajo por sexto mes consecutivo en noviembre, mientras que el modesto crecimiento en el sector de servicios tuvo pocos cambios, mostró el viernes una encuesta empresarial, subrayando la fragilidad de la economía en medio de una demanda débil y una inflación creciente.

Criptomoneda: Bitcoin cruza los $38,000 y establece un nuevo máximo en 2023

Los precios de las criptomonedas se recuperaron de las fuertes pérdidas de principios de semana y el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo en 2023 el viernes.

Bitcoin subió una vez un 2% a 38.414,00 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022. Esta semana, se espera que Bitcoin cierre con un alza del 5%.

Mientras tanto, Ethereum ha vuelto a subir por encima del nivel psicológico clave de 2.000 dólares, subiendo más del 2,5% hasta los 2.133,00 dólares. La segunda moneda más grande por capitalización de mercado superó a Bitcoin esta semana y terminará ganando más del 9%.

Solana, que tuvo un buen desempeño este año, se ha quedado rezagada con las principales monedas esta semana y se mantiene esencialmente estable durante la semana. Solana ha subido más del 476% en lo que va del año, mientras que Bitcoin ha subido un 130%

Los inversores están asimilando la noticia de que Changpeng Zhao (CZ), fundador del mayor exchange del mundo, Binance, ha dimitido. A principios de esta semana, aceptó declararse culpable de los cargos penales federales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hace menos de un mes, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable en un juicio federal por fraude y conspiración.

Binance es el fondo de liquidez más importante en el comercio de criptomonedas, y muchos consideran que la liquidación del intercambio es un avance necesario para que la industria de las criptomonedas se recupere del colapso de FTX en 2022. A medida que se resuelve la investigación sobre Binance, algunos creen que incluso podría allanar el camino para la aprobación de un ETF de Bitcoin, que muchos inversores esperan que sea un catalizador importante para impulsar a Bitcoin a nuevos máximos.

Los operadores también están sopesando las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Las actas de la reunión también se publicaron el día de la crisis de Binance. Las actas mostraron que los funcionarios no estaban dispuestos a reducir las tasas de interés en un futuro próximo.

El principal rival de Binance, Coinbase, también alcanzó un nuevo máximo en 2023 el viernes, cotizando por última vez con un alza del 5,4% a 115,14 dólares, la primera vez que alcanza ese nivel desde mayo de 2022.

En otras acciones de criptomonedas, Microstrategy, el mayor poseedor público de Bitcoin, subió un 2,6%. Los precios de las acciones de las empresas mineras de Bitcoin también han aumentado considerablemente, siendo los mayores aumentos Iris Energy y CleanSpark, que aumentaron un 10% y un 11% respectivamente.