Según CoinDesk, MicroStrategy ha anunciado su intención de emitir 700 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2028. La compañía planea utilizar 500 millones de dólares de los ingresos para canjear un tramo anterior de bonos senior garantizados con un rendimiento anual del 6,125 %, que también vencen en 2028. Los fondos restantes se destinarán a la compra de bitcoins adicionales y a fines corporativos generales.
MicroStrategy también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta 105 millones de dólares adicionales en bonos dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión. La empresa puede canjear la totalidad o parte de los bonos por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027, sujeto a ciertas condiciones.
Liderada por el presidente ejecutivo Michael Saylor, MicroStrategy comenzó a comprar bitcoins en 2020, adoptándolos como activo de reserva para su tesorería. Desde entonces, la firma se ha convertido en el mayor comprador corporativo de bitcoins, acumulando 244.800 BTC, valorados en aproximadamente 14.200 millones de dólares a precios actuales. Recientemente, MicroStrategy reveló la compra de 1.100 millones de dólares adicionales en bitcoins, lo que deja 900 millones de dólares disponibles en virtud de una oferta anterior.
Otras empresas públicas, como Semler Scientific y la consultora de inversiones japonesa Metaplanet, han seguido el ejemplo de MicroStrategy y han emitido deuda para acumular bitcoins. Las acciones de MSTR cayeron un 4,9% durante la jornada de negociación habitual de hoy, coincidiendo con una importante caída del precio del bitcoin. Las acciones cayeron otro 1,6% en las operaciones posteriores al cierre, pero siguen subiendo alrededor de un 300% interanual.
