Según BlockBeats, MicroStrategy ha anunciado el precio de sus bonos senior convertibles al 2,25% por valor de 700 millones de dólares con vencimiento en 2032. Los bonos se venderán en una oferta privada a inversores institucionales calificados que se cree que cumplen con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. MicroStrategy también ha otorgado a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta $100 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de la primera emisión.
La cantidad emitida se ha incrementado del total previamente anunciado de 500 millones de dólares en billetes a 700 millones de dólares. Se espera que la emisión concluya el 17 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La tasa de conversión inicial para los bonos será 0,4894 de acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy por cada 1.000 dólares de monto principal de los bonos, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. El precio de conversión inicial representa una prima de aproximadamente el 35 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. Hora de verano del este el 13 de junio de 2024, que era de $ 1.513,46. La tasa de conversión se ajustará en caso de que se produzcan determinados acontecimientos.
