MicroStrategy anunció el precio de su emisión de 700 millones de dólares en notas senior convertibles al 2,25% con fecha de vencimiento en 2032, informó BlockBeats. Los Bonos se venderán en una colocación privada a personas que razonablemente se crea que son inversionistas institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada. MicroStrategy también ha otorgado a los compradores iniciales de los Bonos una opción para ejercer una opción de compra por un período de 13 días que comienza e incluye la fecha en la que los Bonos se emitieron por primera vez, hasta $ 100 millones adicionales en el monto total de los Bonos.
El monto de la oferta se elevó a 700 millones de dólares del monto total previamente anunciado de 500 millones de dólares en bonos. Se espera que la oferta se cierre el 17 de junio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
El índice de conversión de los bonos será inicialmente de 0,4894 acciones ordinarias de MicroStrategy Clase A por cada 1.000 dólares de monto principal de los bonos, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. El precio de conversión inicial de los bonos representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio promedio ponderado por volumen compuesto de EE. UU. de las acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy el 13 de junio de 2024, de 9:30 a. m. a 4:00 p. m., hora del Este, que se realizará el 13 de junio de 2024. fue de $1.513,46. La tasa de conversión se ajustará en función de la ocurrencia de ciertos eventos.
