El tamaño correcto de la posición es fundamental para el éxito de un operador: un riesgo demasiado bajo no generará retornos respetables, mientras que un riesgo excesivo puede llevar a la quiebra de cuentas. El tamaño de la posición, en términos lamentables, significa el valor en dólares de la operación arriesgada en comparación con el tamaño de la cartera. Para resolver esto con éxito, se pueden utilizar conceptos de gestión de riesgos como la regla del 1 % para determinar el tamaño de una posición.
El concepto detrás del dimensionamiento de posiciones puede parecer complicado, pero resulta beneficioso para el operador a largo plazo. Evita que los operadores abran posiciones de tamaño aleatorio que no tienen en cuenta la gestión de riesgos.
En esencia, las operaciones aleatorias con tamaños de posición aleatorios ignoran por completo la gestión de riesgos. Esto promueve que haya más capital en riesgo en un momento dado, lo que genera pérdidas mayores de las necesarias. Centrarse en un tamaño de posición determinado hará que psicológicamente se ponga más énfasis en el aspecto de gestión de riesgos de la cuenta. Esto es fundamental para los operadores intradía que pueden perder fácilmente de vista cuánto riesgo está en juego cuando hay múltiples posiciones abiertas.
La regla del 1%
La regla del 1 % es una práctica rentable que utilizan los operadores para ejecutar operaciones con el riesgo y el tamaño de posición correctos según el saldo de su cuenta. El concepto detrás de esta regla es que los operadores solo arriesgan el 1 % de su capital total en cualquier operación determinada. Esto está diseñado para ayudar en gran medida cuando se trata de períodos de caídas.
.
La regla tiene como objetivo que los operadores se adhieran psicológicamente a un sistema de gestión de riesgos que solo tiene en cuenta una reducción del 1 % en cualquier operación. Existen diferentes estrategias en torno a esta regla que permiten a los operadores colocar posiciones de mayor tamaño con stop loss ajustados o posiciones de menor tamaño con stop loss más amplios. Realmente depende del plan de operaciones; los stop loss más ajustados son principalmente para operaciones de scalping, mientras que los stop loss más amplios son para operaciones de swing.
La aplicación de la regla del 1 % es bastante sencilla, ya que influye directamente en el tamaño de la cuenta. Por ejemplo, una cuenta de 10 000 $ solo arriesgará 100 $ en cualquier posición determinada. Para hacerlo con éxito, los operadores deben calcular el riesgo de la operación, que es simplemente la diferencia entre el precio de entrada y el precio del stop loss. Es importante tener en cuenta que la colocación del stop loss es estratégica, debe identificarse primero para calcular el tamaño de la posición de la operación arriesgando solo el 1 %.
Existe una excepción a la regla del 1 %: una vez que un operador confía en una configuración de operaciones de alta probabilidad, es viable arriesgar hasta un 3-4 % en la operación. Esto le permite al operador ampliar su cuenta con posiciones más grandes cuando el riesgo y la recompensa valen la pena.
Es importante que los traders comprendan el objetivo de cada una de sus operaciones. Las operaciones de swing más largas son excelentes para un tamaño de posición más grande al promediar. Por otro lado, el day trading y el scalping son adecuados con un tamaño de posición fijo, ya que luego se pueden realizar múltiples operaciones.
El tamaño de la posición en general está directamente influenciado por el capital disponible en la cuenta de operaciones. Los operadores experimentados y seguros tienen la capacidad de aumentar su riesgo incrementando el tamaño de su posición cuando sea adecuado.
Proceso de análisis de riesgos
Un proceso de análisis de riesgos consiste en predeterminar el riesgo potencial asociado con cualquier operación o inversión. Esto ayuda a los operadores a reconocer y planificar los efectos negativos antes de comprometerse con la posición. El objetivo de un proceso de análisis de riesgos es garantizar que los operadores no se vean sorprendidos cuando los planes de negociación no se lleven a cabo. Ayuda a gestionar sistemáticamente las posiciones perdedoras con el objetivo de minimizar las pérdidas tanto como sea posible, lo que está en relación directa con
Dimensionamiento de la posición. El proceso de análisis de riesgos incluye lo siguiente:
Identificación de riesgos
Análisis de riesgo
Evaluaciones de riesgo
Compromiso de riesgo
La identificación del riesgo es el primer paso. En este paso, los operadores elaboran planes de negociación que determinan la pérdida máxima que pueden sufrir. Esto incluye la identificación de los niveles de invalidación que, si se alcanzan, la operación se cierra automáticamente. La identificación del riesgo también debe estar relacionada con la relación riesgo-recompensa general. La recompensa de la operación debe superar el riesgo, esto hace que la operación sea válida y valga la pena.
El segundo paso es el análisis del riesgo, que está más relacionado con la idea de la operación. El proceso de análisis mostrará la probabilidad de que la operación se lleve a cabo. Lo ideal es que los operadores intenten adoptar configuraciones de operaciones de alta probabilidad. Esto les permite ajustar el riesgo en consecuencia, como por ejemplo, colocando posiciones de stop loss más amplias.
La evaluación del riesgo es el tercer paso, una parte importante del proceso en la que los operadores ultiman sus planes. Los niveles se consolidan y marcan y no se pueden modificar después de esta etapa. Básicamente, se ultima el plan de operaciones antes de que se ponga en marcha la operación o la inversión.
El paso final es el Compromiso de Riesgo, en el que el Trader o el Inversor asumen un Riesgo Real de acuerdo con sus Planes de Trading y el Tamaño de su Posición. Se adhieren al proceso de riesgo de modo que si la operación sale en su contra, saben cuál es el punto exacto de invalidación. El compromiso con el riesgo es importante ya que ayuda a reducir cualquier Inclinación Emocional cuando la operación está en vivo.
Operar con una estrategia probada
Un sistema de trading debe ser rentable a largo plazo, lo que solo se puede lograr mediante pruebas retrospectivas y acumulación de estadísticas. Una vez que se ha desarrollado una estrategia, los traders deben adherirse a ella y ejecutarla religiosamente. Esto, en última instancia, ayuda a evitar operaciones que no sean óptimas y que puedan generar pérdidas innecesarias.
El objetivo principal de operar con una estrategia probada es que se ajuste a un modelo de probabilidad que se desarrollará a lo largo del tiempo. Básicamente, esto significa que una serie de pérdidas siempre será seguida por una serie de operaciones ganadoras. Si un operador opera sin una estrategia probada, entonces esencialmente no existe un modelo de probabilidad en funcionamiento.
Es importante recordar que, como operadores, los resultados serán aleatorios y que, con una gestión de riesgos y un dimensionamiento de posiciones adecuados, se pueden evitar pérdidas perjudiciales. En general, el trading es un juego puramente de probabilidades; si se cuenta con un sistema probado, se tendrá en cuenta el riesgo y, naturalmente, las recompensas serán mayores con el tiempo.
Control emocional
El control emocional se puede dominar, pero requiere una gran comprensión de uno mismo por parte del trader. Como el trading es un juego de probabilidades, habrá cadenas de pérdidas que pueden afectar el rendimiento de un trader. Una vez en TILT, los traders se vuelven propensos a tomar decisiones irracionales que tienden a ignorar el riesgo, lo que lleva a daños en la cuenta.
El tamaño de la posición puede tener un impacto directo en las emociones de un operador; por ejemplo, un tamaño mayor puede hacer que el operador se sienta indeciso. Esto puede hacer que tome decisiones que no forman parte de su proceso de negociación ni de sus planes.
En general, el day trading requiere mucha concentración, lo que puede resultar agotador mentalmente. Algunas de las estrategias más comunes para ayudar con la disciplina emocional incluyen tomar descansos regulares. Esto es bastante útil, especialmente después de un encuentro estresante con los mercados. Este simple acto despeja la mente del operador y lo devuelve al equilibrio. Esto le permitirá concentrarse en sus estrategias probadas con ejecuciones correctas de dimensionamiento de posición.
En general, el objetivo de los traders e inversores es mantenerse en equilibrio con el mercado. Es decir, no percibirse por encima o por debajo del mercado, sino mantenerse nivelados. Esto garantizará que las decisiones que se tomen estén bien informadas y de acuerdo con los planes y procesos de trading. Se necesita habilidad para entender cuándo dejar de operar debido a este desequilibrio, sin embargo, esto se puede dominar a través de la autoconciencia: la jerarquía de trading anterior muestra la importancia del control emocional en relación con el tamaño de la posición.
Notas finales
Para resumir algunos de los aspectos clave del dimensionamiento de la posición en este artículo
El tamaño de la posición en términos de lamentos significa el valor en dólares de la operación arriesgada en comparación con el tamaño de la cartera. El seguro de criptomonedas es una industria en crecimiento y puede ser un servicio valioso para algunos.
La regla del 1% es una práctica rentable utilizada por los traders para ejecutar operaciones con el riesgo y el tamaño de posición correctos. Asegúrese de conocer su camino para convertir criptomonedas a moneda fiduciaria y cómo extraer valor de ellas.
Un proceso de análisis de riesgos consiste en predeterminar el riesgo potencial asociado con cualquier operación o inversión, lo que incluye el cálculo del tamaño de la posición.
El tamaño de la posición puede tener un impacto directo en las emociones de un comerciante; si las posiciones no se dimensionan correctamente, puede generar una INCLINACIÓN EMOCIONAL.
Recuerde que el trading es una cuestión de supervivencia a largo plazo.
.