Compilación: Blockchain coloquial


La gente ya está cansada de los chatbots de inteligencia artificial, y este tipo de aplicaciones ahora está un poco saturado. En este momento, todas las miradas están puestas en la próxima ola de agentes de inteligencia artificial que realmente tienen un valor práctico.

La próxima ola ya ha llegado: DeFAI (también conocido como AiFi o AgentFi). En pocas palabras, estamos utilizando agentes de inteligencia artificial para simplificar las finanzas descentralizadas (DeFi), haciéndolas más rentables para nosotros. Las razones por las que tengo esperanzas en este campo son:
• Abstracción: A través de una interfaz de lenguaje natural, se ha resuelto el problema de complejidad de las interfaces DeFi, mejorando la experiencia del usuario.
• Rentabilidad del usuario: Ayudamos a los usuarios a obtener más beneficios, reduciendo costosos errores humanos a través de estrategias de trading automatizadas, optimización de rendimientos y estrategias de trading potenciadas por IA.
• Potencial de ganancias: Actualmente hay algunos protocolos, como Bananagun y Photon, que hacen que el trading sea más sencillo, casi pueden "imprimir dinero". Una vez que haya un ajuste entre el producto y el mercado, podríamos ver algunos modelos de economía de tokens muy interesantes.

Finalmente... la atmósfera del mercado ya ha comenzado a cambiar. Puedes sentir que la atención de todos se está volcando hacia DeFAI. Creo que en los próximos meses, miles de millones de dólares fluirán hacia este campo, y ahora es un buen momento para posicionarse (si prestas atención, hoy, incluso con la caída del mercado, algunos proyectos ya han superado sus máximos históricos).

1. Protocolos destacados que vale la pena seguir (ordenados por capitalización de mercado)

1) Griffain (@Griffaindotcom - Capitalización de mercado: 494 millones de dólares)

Creado por el desarrollador veterano de Solana @tonyplasencia3, quien anteriormente creó @backanunderdog y @blinkdotfun. Griffain te permite buscar y completar cualquier operación en cadena a través de comandos en lenguaje natural.
Puedes considerarlo como una tienda de aplicaciones, utilizando diferentes agentes para completar varias tareas. Algunas de las demostraciones de tareas que he visto incluyen: trading social, creación de memecoins, e incluso puede bloquear automáticamente tus ganancias.
2) Hey Anon (@HeyAnonai - Capitalización de mercado: 172 millones de dólares) Recientemente lanzado en la plataforma Sonic, con una volatilidad de precios impresionante. Se centra en la interfaz de trading de lenguaje natural, agentes DeFi automatizados y agentes de investigación y comunicación. @DWFlabs ha creado un fondo de agentes de IA y ya ha invertido 20 millones de dólares en Hey Anon. Hay algunas grabaciones de demostración que muestran su potente funcionalidad, y la prueba pública se abrirá a finales de enero. Entonces, ¿qué hace que Anon de repente sea tan popular? La respuesta es el fundador Daniele Sesta, quien creó dos protocolos de mil millones de dólares (Spell y Wonderland) en el ciclo anterior. ¿Podrá crear un tercero en este ciclo?
3) Mode (@ModeNetwork - Capitalización de mercado: 117 millones de dólares) Este es un protocolo basado en Ethereum Layer 2 que busca crear una economía DeFi completamente operada por agentes de IA. Actualmente, hay 129 agentes de IA en la red Mode, que han completado más de 1600 transacciones DeFi, aunque algunos de estos agentes aún no han emitido tokens.

  • Arma by Giza: un agente que optimiza las ganancias de USDC, aplicable a diversas aplicaciones en la plataforma Mode.

  • Brian: ayuda a los usuarios a ejecutar transacciones y desplegar contratos a través de operaciones en lenguaje natural, simplificando las acciones.

  • Sturdy: utiliza Vaults impulsados por IA para agregar y optimizar los rendimientos.

  • MODIUS by Olas: permite co-diseñar o lanzar tu propio agente de IA, optimizando las estrategias de minería de liquidez.

  • Amplifi: ayuda a obtener el mejor rendimiento en múltiples cadenas a través de liquidez en toda la cadena y optimización por IA.

4) Orbit (GRIFT Capitalización de mercado: 43 millones de dólares)

Los agentes de Orbit permiten a los usuarios interactuar con diferentes protocolos en múltiples cadenas. Está desarrollado por el equipo de SphereOne, que es una plataforma de pagos criptográficos que recaudó 2.5 millones de dólares en 2023. Orbit ya ha soportado más de 100 cadenas, incluyendo EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos y Bitcoin.
El objetivo de SphereOne es crear un proceso de integración completo que simplifique todos los pasos desde la compra de criptomonedas hasta la ejecución de operaciones en cadena a través de agentes de IA.
5) Neur (Capitalización de mercado: 41 millones de dólares) Recientemente, Binance Alpha incluyó a Neur en su lista. Neur permite a los usuarios interactuar con los principales protocolos nativos de Solana a través de lenguaje natural. Es un proyecto completamente de código abierto y dirigido por la comunidad, y el equipo también lanza regularmente programas de recompensas para alentar a los desarrolladores a contribuir. Desde su lanzamiento, la actividad en GitHub ha ido en aumento, y actualmente tiene 350 estrellas.
El producto todavía está en fase de prueba, y los usuarios deben pagar 1 $SOL para unirse a su limitado programa de acceso anticipado.
6) ASYM (@ASYM41b07 Capitalización de mercado: 21 millones de dólares) Este es un agente de trading impulsado por IA, que ha demostrado un retorno de 3-4 veces en transacciones reales, como $NEUR y $GRAPH. Las ganancias regresarán a $ASYM, lo que generará presión de compra, y el 28% de la oferta ya ha sido bloqueado. ASYM se centra en la automatización DeFi y la infraestructura de agentes, utilizando datos en cadena y datos sociales para capturar tendencias de memecoin, esforzándose por superar continuamente el rendimiento en el mercado.
7) Gekko AI (@Gekko_Agent Capitalización de mercado: 16 millones de dólares) Un agente de trading con una venta justa del 99% creado por @getaxal. A pesar de que el equipo de Axal no posee ningún token, Gekko, como un agente de trading, ofrece estrategias criptográficas audaces y ya se ha integrado con el sistema Autopilot de Axal, impulsando el tráfico y optimizando el producto.
8) Axal @getaxal Axal @getaxal es una red de agentes verificada, respaldada por a16z y Unusual Ventures. Axal está actualmente en una fase de prueba cerrada, con el objetivo de aplicar tecnología de agentes autónomos a tareas diarias, desde trading hasta reservas de vuelos.
2. Próximos proyectos sin token que valen la pena seguir 1) Cod3x @Cod3xOrg Cod3x es un ecosistema DeFAI que permite a los usuarios crear agentes de trading sin código. Cualquiera puede construir su propio agente de trading utilizando una creciente biblioteca de estrategias y API. Integra modelos de aprendizaje automático de @AlloraNetwork para soportar estrategias más complejas y utiliza la liquidez de cdxUSD para asegurar la estabilidad. Su agente insignia @BigTonyXBT (Capitalización de mercado: 9 millones de dólares) utiliza predicciones impulsadas por IA para trading mainstream. El objetivo de Cod3x es construir la mayor comunidad de agentes de IA económica del mundo.
2) Almanak @Almanak__ Almanak es una plataforma DeFi que proporciona herramientas de nivel institucional para construir agentes financieros autónomos. Realiza pruebas de estrategias reales a través de bifurcaciones de cadenas EVM, considerando factores complejos como MEV y Gas. También utiliza entornos de ejecución confiables (TEEs) para proteger la privacidad y gestiona fondos no custodiales a través de la billetera Almanak. El proyecto ha recaudado 1 millón de dólares en Legion Launchpad. Se espera que se lance la versión Beta de los agentes en el segundo trimestre de 2025.
3) WayFinder Protocol @AIWayfinder Imagina que solo necesitas un mensaje de texto para desplegar tu propio agente de IA. La "ruta de navegación" de WayFinder permite que estos agentes operen sin problemas en DeFi. Las operaciones, incluyendo intercambio de tokens, agricultura de rendimiento, lanzamientos de NFT, se pueden completar a través de comandos cortos. Soporta múltiples cadenas, incluyendo Ethereum, Solana, Base, etc. Su punto culminante es que los agentes pueden aprender unos de otros, lo que significa que el éxito de un agente desbloquea más potencial para todos los agentes. Actualmente, no hay tokens disponibles, pero los stakers de $Prime han recibido el 40% del suministro de $prompt.
4) Slate @slate_ceo Slate es una herramienta de IA que automatiza la ejecución de transacciones al combinar alertas en tiempo real de Telegram, Discord, X y canales en cadena. No solo proporciona notificaciones, sino que también puede ejecutar transacciones instantáneamente en Solana, Base y Hyperliquid, con protección MEV y funciones de enrutamiento optimizadas. Diseñada para traders que requieren precisión y velocidad, sin necesidad de operaciones manuales.
3. Resumen


He estado involucrado en DeFi desde finales de 2020.

Me encanta la sensación de posibilidades infinitas que trajo esa época, viendo cada semana nuevos diseños de economías de tokens e innovaciones. Pero a medida que DeFi madura, el ritmo de innovación ha disminuido, y la incorporación de IA traerá un nuevo renacimiento a DeFi.

El mercado está muy volátil en este momento, y no hay necesidad de apresurarse a seguir la tendencia. Obtendremos más acceso público gradualmente, y veremos si estos protocolos pueden cumplir sus promesas. Sin embargo, este es un campo que vale la pena seguir, así que mantente atento.

Algunas otras ideas:
• Un punto interesante es si algún gigante DeFi establecido comenzará a lanzar frontends basados en IA.
• Todavía estamos en una etapa muy temprana, todos están "vendiendo sueños". Hay grandes riesgos en esto, ya que los desafíos de ejecución también son altos. En unos meses, muchos protocolos abrirán pruebas, y entonces evaluaremos su desempeño según los resultados de ejecución.
• Todos pueden usar estos tokens para crear su propia lista de seguimiento de DeFAI (por ejemplo, en DexScreener).

Nota: Si he pasado por alto algún protocolo interesante, no dudes en comentar. Este campo todavía está en una etapa muy temprana, y algunos protocolos aún están en prueba, enfrentando riesgos de ejecución. Así que mantente cauteloso.