Fuente: Hablando de lo que se habla

Siento que ahora hay tantos chatbots de IA que están por todas partes. Cuando algo empieza a entrar en fatiga estética, la gente a menudo busca el siguiente tema de reemplazo. En el artículo de hace unos días, mencionamos DeFi3.0 y también los Agentes de IA. Entonces, ¿qué sucedería si juntamos DeFi y IA?

Recientemente, cada vez más personas comienzan a mencionar el concepto de DeFAI; algunos también lo llaman AiFi o AgentFi. En resumen, independientemente del nombre, este es un concepto que busca combinar DeFi y IA, intentando simplificar las operaciones o procesos de DeFi a través de inteligencia artificial y, así, generar más ganancias potenciales.

A primera vista, este parece ser un buen concepto y tiene cierto espacio de imaginación, por ejemplo:

- Se pueden utilizar agentes de inteligencia artificial para resolver el problema de complejidad de DeFi.

- Se pueden obtener más ganancias a través de trading automatizado y optimización de rendimientos.

- Puede mejorar las estrategias de trading para reducir algunos errores humanos (emocionales).

- Se puede potenciar los robots de trading existentes (como BananaGun, etc.) para crear una mejor experiencia de trading o una economía de tokens más interesante.

En resumen, DeFAI parece ser capaz de manejar de manera efectiva diversas actividades de DeFi, incluyendo Swap (intercambio de tokens), Farming (cultivo de rendimientos), Lending/Borrowing (préstamos) y más, y también puede realizar operaciones automatizadas a través de múltiples plataformas.

Actualmente, si filtramos desde las narrativas relacionadas con IA, Agentes de IA, etc., ya podemos identificar algunos proyectos que coinciden con el concepto de DeFAI. Aquí citamos algunos ejemplos de proyectos (clasificados por capitalización de mercado más reciente; todos los proyectos no son consejos de inversión):

El primer proyecto es Griffain (GRIFFAIN)

Griffain permite a los usuarios completar cualquier operación en cadena utilizando instrucciones de lenguaje natural, no solo limitándose al ámbito del trading. Podemos entenderlo simplemente como un ecosistema del que se puede usar diferentes agentes de IA para completar distintas tareas, como, por ejemplo, copiar las transacciones de una billetera o incluso crear un token propio (MemeCoin).

Según los últimos datos de Messari, actualmente la capitalización de mercado total de DeFAI es de menos de 1,000 millones de dólares, y Griffain ocupa la posición de liderazgo en términos de capitalización de mercado. Como se muestra en la imagen a continuación.

Según los datos de CMC (CoinMarketCap), la capitalización de mercado más reciente de GRIFFAIN (el token se lanzará oficialmente el 3 de noviembre de 2024) es de 368 millones de dólares, como se muestra en la imagen a continuación.

El segundo proyecto es Hey Anon (ANON)

Hey Anon ha sido desplegado en varios enlaces, y recientemente también se desplegó en Sonic. Este protocolo es un protocolo DeFi impulsado por inteligencia artificial, enfocado en interfaces de trading de lenguaje natural, agentes DeFi autónomos y agentes de investigación y comunicación, con el objetivo principal de simplificar las interacciones, agregar datos de proyectos en tiempo real y procesar operaciones complejas a través de instrucciones en lenguaje natural.

Se dice que este proyecto también ha recibido patrocinio de DWFlabs (un conocido creador de mercado en el sector cripto), como se muestra en la imagen a continuación. Sin embargo, el producto del protocolo actualmente está en fase de prueba y no se ha lanzado oficialmente; se dice que la versión beta pública se abrirá a finales de este mes (enero de 2025).

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado más reciente de ANON (el token se lanzará oficialmente el 22 de diciembre de 2024) es de 141 millones de dólares, como se muestra en la imagen a continuación. Puede que esto se deba a la influencia de la noticia sobre el patrocinio de DWFlabs, además de que Hey Anon recientemente integró la funcionalidad de préstamos de Aave; estos factores positivos se reflejan directamente en el comportamiento del precio de su token, que se disparó casi 8 veces la semana pasada.

El tercer proyecto es Mode (MODE)

Mode es un L2 basado en OP Stack, cuyo objetivo principal es construir una economía DeFi completamente operada por agentes de inteligencia artificial. Actualmente, el protocolo está tratando de aprovechar el impulso de los Agentes de IA, y ya ha construido más de 100 Agentes de IA en su ecosistema, ofreciendo diversas funciones optimizadas de Farming y trading.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado más reciente de MODE (el token se lanzará oficialmente el 7 de mayo de 2024) es de 94 millones de dólares, como se muestra en la imagen a continuación.

El cuarto proyecto es neur (NEUR)

Neur reúne modelos LLM (Modelo de Lenguaje Grande), es un programa de código abierto diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Actualmente, el producto aún se encuentra en fase de prueba, y los usuarios pueden utilizar el protocolo para lograr interacciones sin problemas con varios protocolos DeFi, NFT, etc., a través de una interfaz inteligente.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado más reciente de NEUR (el token se lanzará oficialmente el 23 de diciembre de 2024) es de 47 millones de dólares, como se muestra en la imagen a continuación.

El quinto proyecto es Orbit (GRIFT)

Orbit se puede entender simplemente como un programa compañero de DeFi, su agente inteligente permite a los usuarios interactuar con múltiples protocolos en diferentes cadenas, y actualmente ya es compatible con más de 100 blockchains y más de 200 protocolos (desde EVM hasta Solana).

Este protocolo parece haber sido lanzado por el equipo de SphereOne, que es una plataforma de pagos criptográficos multichain (en su página de inicio hay un claro enlace de redirección a Orbit). Como se muestra en la imagen a continuación.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado más reciente de GRIFT (el token se lanzará oficialmente el 6 de diciembre de 2024) es de 46 millones de dólares, como se muestra en la imagen a continuación.

Además de los 5 proyectos de DeFAI que hemos enumerado y que están relativamente bien valorados en CMC, hay otros proyectos relacionados que también merecen atención. Continuemos con una breve enumeración:

ASYM: un agente inteligente centrado en realizar transacciones automáticas de MemeCoin, que utiliza datos en cadena y sociales para detectar tendencias de MemeCoin. Su token se lanzará oficialmente el 7 de diciembre de 2024, y actualmente cuenta con 7200 seguidores en Twitter, y aún no ha sido incluido en CMC. Como se muestra en la imagen a continuación.

Gekko AI: este es un agente de trading de lanzamiento justo creado por Axal (Axal es una red de agentes verificables respaldada por a16z y Unusual Ventures), que se ha integrado con el piloto automático de Axal. Su token se lanzará oficialmente el 20 de diciembre de 2024, actualmente cuenta con 4700 seguidores en Twitter y aún no ha sido incluido en CMC. Como se muestra en la imagen a continuación.

Cod3x: una infraestructura que combina DeFi y IA, proporcionando herramientas de construcción sin código para crear agentes de estrategias DeFi automatizadas. El token del proyecto aún no se ha lanzado.

Almanak: un agente inteligente que realiza cuantificación, utilizando TEE para proteger la privacidad. El token del proyecto aún no se ha lanzado, pero su sitio web ya ha publicado la economía de tokens correspondiente. Como se muestra en la imagen a continuación.

WayFinder: un protocolo de inteligencia artificial lanzado por Parallel (un conocido proyecto de juego de cartas, que forma parte de la Fundación Echelon Prime), originalmente centrado en varios casos de uso en un entorno de juego, ahora también se está beneficiando del impulso de los Agentes de IA, ampliando su soporte para casos de uso fuera del juego. Los usuarios solo necesitan enviar un mensaje de texto para desplegar su propio agente de IA, o realizar operaciones como Swap, Farming, acuñación de NFT, etc., mediante comandos de lenguaje natural, y es compatible con cadenas como Ethereum, Solana, Base, etc. El token del proyecto aún no se ha lanzado, pero han lanzado una actividad de recompensa por staking de Prime en su sitio web, en la que los poseedores de tokens PRIME obtendrán el 40% del suministro de PROMPT, y este PROMPT debería ser el nombre del token del protocolo Wayfinder.

Sin embargo, aquí es necesario recordar nuevamente que los 10 proyectos de DeFAI que enumeramos anteriormente son solo para discusión y aprendizaje, y no constituyen ningún consejo de inversión. Por favor, asegúrate de ser responsable de tu propia billetera, DYOR.

En general, la combinación de DeFi + IA parece ser bastante interesante, y muchas de estas soluciones aún están en fase de prueba, lo que representa tanto oportunidades como riesgos. Además, en general, la mayoría de los proyectos existentes aún simplifican las tareas de los usuarios a través de funciones de chat, como procesar las necesidades de los usuarios mediante la entrada de ciertas palabras clave, lo que en esencia parece seguir perteneciendo a la categoría de robots de trading de IA + LLM.

Desde la perspectiva de la demanda, DeFAI parece tener cierto espacio de imaginación, y si los usuarios pueden aceptar este enfoque, eso puede requerir tiempo para verificar. Desde la perspectiva de la especulación, si este concepto puede atraer más participación de la comunidad o generar FOMO en las personas, eso es incierto, pero a partir de la participación activa de DWFlabs, parece que el mercado realmente necesita crear más puntos de interés para continuar la especulación.

A continuación, también debemos observar si los proyectos DeFi tradicionales (de marca establecida) seguirán este concepto. Si ellos también lo adoptan activamente o establecen relaciones de colaboración con proyectos relacionados de DeFAI, probablemente la popularidad aumentará rápidamente. En cuanto a cuánta chispa puede surgir en el futuro, eso solo podemos esperar y ver.