Título original: Selección de narrativas de DWF Ventures para 2025
Fuente original: DWF Ventures, traducción original:夫如何, Odaily 星球日报
En 2024, la industria cripto atraerá más la atención de inversores institucionales, con un crecimiento estable en ETFs y stablecoins. Por lo tanto, DWF Ventures mantiene una perspectiva optimista sobre la industria cripto en 2025 y predice que los flujos de capital se centrarán en las cadenas. DWF Ventures se enfoca en las tendencias de 2025:
· Stablecoin
· DeFi
· Aplicaciones orientadas al consumidor
· IA
Stablecoin
Tether y Circle han dominado el crecimiento de las stablecoins durante mucho tiempo. Aunque las stablecoins se utilizan principalmente como medio de intercambio y pago, creemos que su papel como activo también está aumentando gradualmente. La rentabilidad de Tether y Circle ha atraído a más empresas tradicionales de tecnología financiera al espacio de las stablecoins.
· Stripe adquirió Stablecoin, lo que demuestra aún más el gran interés de las empresas tradicionales de tecnología financiera en este mercado.
· PayPal se centra en PYUSD y promueve su aplicación en Solana ofreciendo rendimientos de hasta el 20%.
· USDtb, lanzado en colaboración con BlackRock, ha proporcionado exposición a los rendimientos de RWA a través de la plataforma Usual, mientras que el lanzamiento de iUSDe marca una fusión adicional: la introducción de rendimientos DeFi regulados en las finanzas tradicionales.
Además, DWF Labs está incubando un proyecto de stablecoin de alto rendimiento llamado Falcoin Stable, que se planea lanzar este año.
Por lo tanto, creemos que, con la aceleración de la entrada institucional, la aplicación de las stablecoins experimentará un crecimiento explosivo en 2025, y el aumento de ingresos beneficiará a todos los usuarios.
DeFi
Con el crecimiento de las stablecoins, DeFi también ha experimentado avances significativos. El uso de muchos protocolos DeFi ha aumentado rápidamente, y los ingresos de los protocolos de Aave y Pendle han alcanzado niveles récord.
El volumen de operaciones de DEX/CEX en contratos perpetuos y al contado también ha crecido al doble desde principios de año, impulsado principalmente por plataformas como Uniswap, Raydium Protocol y Hyperliquid.
A medida que más liquidez fluya hacia el ecosistema, veremos más innovaciones, especialmente en términos de capas de rendimiento y mecanismos de préstamo.
Con los avances tecnológicos en términos de rendimiento, latencia y ejecución, así como proyectos próximos a lanzarse como Monad, MegaETH y Hyperliquid's HyperEVM, el impulso para la innovación en DeFi se verá aún más fortalecido.
Aplicaciones orientadas al consumidor
Las aplicaciones orientadas al consumidor están diseñadas para reducir las barreras de entrada para los usuarios no nativos de cripto.
Las mini aplicaciones de TON son un ejemplo, donde los usuarios pueden comenzar rápidamente utilizando la plataforma Telegram, sin necesidad de crear una billetera o respaldar frases semilla, guiando eventualmente a los usuarios hacia el mundo en cadena.
La experiencia centrada en el móvil está en auge, con protocolos conocidos como Jupiter, así como herramientas de trading como Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro, entre otras, ganando popularidad. Por lo tanto, esta será una tendencia en 2025, y los protocolos que puedan mejorar la experiencia del usuario e introducir más mecanismos de retención obtendrán una mayor cuota de mercado.
Inteligencia Artificial
En los últimos meses, los Agentes de IA han explotado dentro de la comunidad cripto, y aixbt ha mantenido su lugar en las listas de tendencia. Estos robots procesan información y generan contenido a una velocidad asombrosa, operando las 24 horas, sin necesidad de descanso, superando con creces a los humanos.
Actualmente, los Agentes de IA ya están involucrados en múltiples campos, incluida la detección de vulnerabilidades de seguridad, evaluación de código, frameworks sin código, análisis de datos, inversiones de fondos, entre otros. Creemos que, con el lanzamiento de o1 por OpenAI, que permite comportamientos más humanizados, la próxima ola de innovación traerá más escenarios de aplicación interesantes, especialmente en el ámbito comercial.
El número de Agentes de IA continuará creciendo, la competencia se volverá cada vez más intensa y encontrar el ajuste de mercado adecuado (PMF) será la clave para destacar. Con la amplia aplicación de Agentes de IA, la infraestructura descentralizada de IA se desarrollará rápidamente en todos los niveles del ámbito cripto.
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