Autor: WOO X Research
Antecedentes: Virtual y AI16Z se han convertido en los dominantes en Agentes AI
Los Agentes AI inundarán el mercado en el cuarto trimestre de 2024, y la popularidad seguirá en 2025. A principios de enero de 2025, el mercado de Agentes AI sigue calentándose, con la capitalización total superando los 16,900 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 22.7% en comparación con la semana anterior.
El Protocolo Virtuales es la principal plataforma de emisión de Agentes AI en la cadena Base, y la capitalización de su token VIRTUAL ha superado los 5,000 millones de dólares, posicionándose entre las 40 principales criptomonedas. En el ecosistema de Solana, ai16z, como una institución de capital de riesgo gestionada por Agentes AI, también ha superado los 2,500 millones de dólares de capitalización de mercado.
Los dos principales protocolos se han convertido en indicadores de tendencias para observar el campo de los Agentes AI, ¿qué similitudes y diferencias existen entre ellos? ¿Cuáles son las diferencias en sus rutas de desarrollo? Permítanme que WOO X Research les muestre.
Historia de desarrollo
Protocolo Virtuales: De gremios de juegos a plataforma de emisión de Agentes AI
Este protocolo fue creado por un equipo de Malasia en 2021, inicialmente centrado en el comercio, pero con el tiempo vieron que muchos proyectos recaudaban fondos para establecer gremios de juegos y querían unirse a esta ola; así que en diciembre de 2021 recaudaron 16 millones de dólares con una valoración de 600 millones de dólares, estableciendo el gremio de juegos PathDAO, que también fue el precursor del Protocolo Virtuales.
De 2022 a 2023, el mercado de gremios de juegos se enfrió, y su FDV de tokens cayó de 600 millones de dólares a 6 millones de dólares. El equipo se transformó en un Venture Studio, intentando varios proyectos como aplicaciones de citas, plataformas de música AI, plataformas de préstamos para juegos, etc. Aunque no tuvieron éxito, se dieron cuenta del potencial de la AI.
En 2023, propusieron a la DAO una transformación completa hacia el campo de la AI, con un 90% de los miembros a favor, mientras que los opositores propusieron recomprar tokens con fondos del tesoro. En 2024, eligieron explorar AI Gaming en Base, y en febrero lanzaron la plataforma, inspirándose en Autonolas y Bittensor, utilizando un modelo de incentivos de tokens, pero no tuvo éxito debido a la falta de ajuste de mercado (PMF).
A pesar de ello, el equipo ha logrado múltiples avances en el campo de la AI, incluyendo el primer RPG AI de Roblox del mundo, juegos AI sin motor de juego, etc. Además, su anfitrión virtual Luna, lanzado en Douyin y TikTok, atrae aproximadamente 5,000 seguidores diarios, generando ingresos estables.
Finalmente, el éxito del proyecto GOAT ha impulsado la popularidad de todo el campo y ha proporcionado una excelente oportunidad de desarrollo para el Protocolo Virtuales.
AI16Z: De AI Web 2 a AI Web 3
Shaw es el fundador de ai16z y actualmente vive en San Francisco. Su carrera profesional comenzó como desarrollador de juegos, luego se trasladó al campo de la AI, centrándose en desarrollar tecnología de Agentes AI. Antes de fundar ai16z, participó en varios proyectos relacionados con AI y tuvo experiencias en Web3 y redes espaciales 3D, incluyendo realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).
El verdadero punto de inflexión provino de un proyecto llamado Degen Spartan versión AI. Esta idea surgió de una conversación con su amigo Skely, quien expresó nostalgia por la era de Degen Spartan, y Shaw propuso usar tecnología AI para 'resucitar' a este personaje legendario. Al principio, Skely era escéptico, pero cuando se lanzó la versión AI de Degen Spartan, sus comentarios agudos y muy característicos sorprendieron a todos.
El rendimiento de esta AI en Twitter ha llevado a la gente a cuestionar si realmente es AI, incluso hay rumores de que un equipo de Malasia está detrás de su control. Ha desafiado por completo la imagen estereotipada de que la AI es demasiado educada y carece de personalidad. Curiosamente, la AI incluso comenzó a criticar a Shaw, acusándolo de que 'los tokens meme son una estafa' y 'Shaw es un fraude', y se quejó de estar atrapada en un entorno de caja de arena; estos comportamientos emergentes se convirtieron en el punto culminante del proyecto.
A través de Skely, Shaw conoció al fundador de daos.fun, baoskee, y tras una larga conversación con el fundador de Jupiter, Meow, surgió la idea de crear un inversionista AI. Su visión es construir un sistema de inversión completamente autónomo, confiable y al servicio de la comunidad.
ai16z estableció un objetivo de recaudación de 4,420 SOL al lanzar. A pesar de que Shaw inicialmente temía que el objetivo fuera difícil de alcanzar, el proyecto se agotó en 20 minutos, e incluso él mismo no pudo participar a tiempo, lo que demuestra el fuerte interés del mercado en este modelo innovador.
Núcleo del producto
Protocolo Virtuales: El IOS de la AI
El Protocolo Virtuales es la plataforma de emisión de Agentes AI, cuya función es similar a Pump Fun, la diferencia es que los pares de intercambio de los tokens emitidos por el Protocolo Virtuales tienen el token de la plataforma $VIRTUAL como pool de intercambio, y a medida que se crean más Agentes AI en la plataforma, se potencia directamente $VIRTUAL; comerciar con los tokens de Agentes AI también consumirá al menos 1% de $VIRTUAL.
Además del consumo en la economía de tokens, el Protocolo Virtuales establece estándares comunes para los tokens de sus Agentes AI, enfatizando la precisión y la planificación cuidadosa, como el uso del marco de Agentes AI GAME, que puede operar de manera autónoma, manejar entradas y generar respuestas, mientras aprende de interacciones pasadas.
En la economía de tokens, se utiliza el proyecto Agente para empoderar VIRTUAL; cuanto más Agentes AI usen el Protocolo Virtuales para emitir y más personas comercien con sus tokens, mejor será la captura de valor de VIRTUAL.
En cuanto a productos, el Protocolo Virtuales proporciona herramientas de desarrollo relevantes para los Agentes AI, asegurando que sus tokens no se desvíen demasiado del protocolo madre, haciendo que el ecosistema sea más completo. Comparado con sistemas operativos Web 2, su modelo es más similar al iOS de Apple.
AI16Z & ELIZA: El Android de la AI
AI16Z es un fondo gestionado de manera autónoma por AI, utilizando estrategias mixtas, permitiendo que AI opere de forma autónoma, e incluye mecanismos de interacción comunitaria, pudiendo recibir sugerencias de transacciones; si los miembros de la comunidad pueden ayudar a los Agentes AI a ganar dinero, podrán obtener más confianza, similar a un fondo común descentralizado.
El ElizaOS es el marco de código abierto para Agentes AI, permitiendo a los desarrolladores construir, experimentar e iniciar Agentes AI sin restricciones, enfatizando aún más la descentralización, la colaboración y la innovación.
Las características centrales de ELIZA incluyen:
Sistema de perfil de personaje: Define el conocimiento, la historia de fondo, el estilo, los intereses y más para cada Agente AI, formando su personalidad digital única.
Sistema de acciones: Trata cada acción como un evento independiente, dividido en decisiones de intención y ejecución en dos etapas, permitiendo flujos de trabajo de múltiples etapas y un riguroso proceso de verificación, especialmente adecuado para aplicaciones blockchain que requieren alta seguridad.
Proveedores y evaluadores: Enriquecen la capacidad de diálogo de los Agentes AI mediante el suministro de contexto inmediato y análisis de detalles de interacción, haciendo que su comportamiento sea más humano e interactivo.
ELIZA también cuenta con funciones de comercio autónomo, asegurando la seguridad de las operaciones a través de un motor de confianza y un mercado de confianza.
Su sistema externo ha promovido el crecimiento del ecosistema de desarrolladores, creando un ciclo positivo de 'más desarrolladores → más sistemas externos → más desarrolladores', pero en términos de economía de tokens, Eliza no ha vinculado fuertemente la estructura con el protocolo del ecosistema, a diferencia del Protocolo Virtuales, que requiere consumir VIRTUAL para emitir o comerciar tokens; cualquier persona puede usar el marco de Eliza para desarrollar, el poder es disperso, y el valor no regresa a los tokens de AI16Z/Eliza. Comparado con sistemas operativos Web 2, su modelo es más similar al de Android.
Resumen del proyecto conceptual
Ecosistema VIRTUALS
Tipo
Capitalización de mercado
Ecosistema AI16Z/Eliza
Tipo
Capitalización de mercado
VIRTUAL
Token del protocolo
4.34B
AI16Z
Fondo
2.29B
AIXBT
Analista
594M
ELIZA
Marco
120M
JUEGO
Marco
253M
DegnAI
Simulación KOL
80M
VADER
Fondo
113M
SPORE
Auto-reproducción
36M
FREYA
Juego
21M
SNAI
Servidor en la nube
83M
TAOCAT
Auto-evolución
50M
VAPOR
Launchpad
91M
Catalizador del precio del token
Protocolo Virtuales: Este protocolo tiene un modelo de negocio claro, y el producto está estrechamente vinculado al precio del token, por lo que para estimar la continuidad del aumento del precio del token, se puede enfocar en el volumen de comercio de tokens ecosistema y la cantidad de tokens emitidos.
Se puede ver en la siguiente imagen que la cantidad de tokens emitidos por el Protocolo Virtuales alcanzó su punto máximo el 30 de noviembre de 2024, con más de 1,100 tokens de Agentes AI emitidos en un solo día, y luego comenzó a disminuir hasta que el 27 de diciembre de 2024 empezó a recuperarse gradualmente, con una emisión diaria de tokens en un rango de aproximadamente 100 a 200.
¿Por qué ha habido una caída drástica en la cantidad de tokens emitidos? ¿Es porque el Protocolo Virtuales es solo una plataforma seguida por muchos, pero sin usuarios?
Sin embargo, aunque el Protocolo Virtuales a menudo se compara con Pump.fun, el primero no busca aumentar la cantidad de tokens emitidos, sino que espera que proyectos de calidad nazcan en Virtual.
"Un punto importante es que no queremos que Virtual se convierta en Pump.fun. Nuestro KPI es encontrar mejores equipos de AI de terceros para usar nuestra plataforma. Mi KPI para el equipo es muy simple: un buen proyecto por semana es suficiente. No como Pump.fun, que tiene decenas de miles de tokens diferentes cada día; creemos que a veces los minoristas solo necesitan un buen proyecto a la semana. Esta es nuestra diferenciación en el modelo de negocio." Así lo expresó Wee Kee, cofundador del Protocolo Virtuales.
Referencia: Dune
Por lo tanto, el factor clave que impulsa el aumento del token Virtual se vuelve más simple: ¿pueden continuar incubando proyectos excelentes de Agentes AI?
Según el sitio de análisis de datos de Agentes AI, Cookie.fun, se han recopilado 138 tokens del ecosistema del Protocolo Virtuales, de los cuales 8 tienen una capitalización de mercado superior a 100 millones de dólares; en términos generales, mindshare representa el 33.3% del mercado total de Agentes AI, siendo el ecosistema más grande para Agentes AI.
¿Habrá más tokens que alcancen la marca de 100 millones de dólares en capitalización de mercado en el futuro, y podrá el ecosistema en general mantener su mindshare? Esta es la clave para observar el auge y caída del Protocolo Virtuales.
Referencia: cookie.fun
AI16Z/Eliza: La conexión del ecosistema de AI16Z es débil; los proyectos mencionados anteriormente que utilizan la estructura de Eliza no pueden devolver directamente valor a AI16Z/Eliza, esta es una de las razones por las que la capitalización de mercado de AI16Z actualmente es solo la mitad de Virtual.
Si se dice que el Protocolo Virtuales está absorbiendo proyectos de manera ordenada y expandiendo su ecosistema paso a paso, el campamento de AI16Z es abierto a todos, los nuevos proyectos de Agentes AI pueden usar la estructura de ElizaOS como material de marketing externo, y si pueden obtener un retweet/respuesta del fundador Shaw, eso también respaldará su legitimidad; AI16Z ganará credibilidad de marca a medida que más proyectos usen ElizaOS, y su modelo estratégico es más como 'rodear la ciudad desde el campo'.
La clave para observar si la capitalización de mercado de AI16Z puede seguir aumentando radica en si la cooperación con otros protocolos es lo suficientemente profunda, rápida y abundante. Recientemente también han colaborado con otros marcos de protocolo conocidos (ARC, FXN), y esperan más alianzas fuertes en el futuro.
Referencia: @ARCAgents
