Autor original: ShenChao TechFlow
El tema de la IA sigue dominando el mercado, $ai16z, $zerebro y $griffain están en contratos de Binance, la narrativa del marco $arc y $swarms sigue en ascenso, con incrementos de más de diez veces en una semana, y surgen continuamente varios Agentes de IA, en resumen, el mercado de temas de IA actual puede describirse como completamente loco.
Además de la explosión de precios de varios tokens, la utilidad de la IA también está evolucionando continuamente. Muchos proyectos de IA han comenzado a apuntar al sector DeFi, utilizando la IA para ejecutar operaciones complejas de DeFi, y el concepto de DeFAI se menciona con frecuencia.
Como mencionó el usuario de Twitter 0x Jeff en su nuevo artículo (DeFAI es el nuevo DeFi): "DeFAI está convirtiéndose en el futuro de DeFi." Dado que la tendencia de DeFAI ya está presente, ¿qué es exactamente DeFAI? ¿Qué proyectos del concepto DeFAI merecen atención?
Nota de ShenChao: El mercado de Agentes de IA tiene una fuerte temporalidad, con precios de tokens que fluctúan bruscamente, presentando un alto riesgo. Los inversores deben evaluar adecuadamente los riesgos y participar con precaución. Este artículo es solo un traslado de información basado en puntos destacados del mercado, el autor y la plataforma no garantizan la integridad o precisión del contenido del artículo, y este no constituye ninguna recomendación de inversión.
¿Qué es DeFAI?
Aunque DeFi ya es uno de los conceptos pilares del mundo de las criptomonedas, en términos de operaciones concretas, DeFi todavía tiene ciertas barreras de entrada para las personas comunes.
Para experimentar la conveniencia que DeFi ofrece, un usuario promedio necesita aprender: encontrar la plataforma de proyecto correcta, aprender a configurar varias billeteras, distinguir entre varios L1+L2, prevenir fraudes de phishing, etc. En comparación, las operaciones de DeFi siguen siendo demasiado complejas.
La aparición de DeFAI ha cambiado, en cierta medida, esta situación.
Como su nombre indica, DeFAI es "AI + DeFi", utilizando AI para simplificar la barrera de entrada a las complejas operaciones de DeFi, permitiendo que más personas participen en DeFi de manera más sencilla, gestionar activos con servicios DeFi es tan conveniente como chatear con GPT.
¿Qué proyectos existen en el concepto DeFAI?
El concepto de DeFAI es simple y fácil de entender, los primeros proyectos del concepto DeFAI están comenzando a surgir, actualmente se concentran principalmente en tres áreas:
Capa abstracta
Agentes de IA para trading autónomo
dApp impulsada por IA
Capa abstracta: simplificando las operaciones de interacción
La capa abstracta cubre en esencia una interfaz de interacción amigable sobre las complejas operaciones de DeFi. Es como conducir: los usuarios no necesitan entender cómo funciona el motor, solo necesitan saber cómo conducir.
Antes de DeFAI, ya había algunos intentos sencillos de capas abstractas en DeFi, como Uniswap que utilizó el estándar ERC-7683 para intenciones cross-chain abstractas para optimizar rutas cross-chain. Pero estos enfoques aún requieren que los usuarios tengan cierto entendimiento de DeFi.
En la era DeFAI, la capa abstracta avanza aún más, permitiendo a los usuarios expresar directamente sus intenciones de inversión en lenguaje natural. Por ejemplo, pueden decirle al Agente de IA: "Quiero hacer un aporte regular a ETH de 100 dólares cada semana", y el sistema se encargará automáticamente de todas las complejas operaciones en cadena.
Actualmente, los productos de capa abstracta más destacados en el mercado son Griffain, Orbit y Neur. Tienen en común que intentan permitir a los usuarios realizar operaciones de DeFi a través de la interacción en chat, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Griffain se enfoca en ser todo en uno, Orbit se especializa en cross-chain, mientras que Neur se adentra en el ecosistema de Solana.
Griffain
Dirección del contrato del token:
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Griffain (@griffaindotcom) es el agente de IA del sector DeFAI que lanzó tokens en una etapa temprana.
Griffain se divide en dos categorías principales: agentes personales y agentes especiales. Los agentes personales son agentes de IA creados y controlados de manera autónoma por el usuario, quien puede definir instrucciones y actualizar continuamente la memoria del agente. Estos agentes no solo pueden ejecutar operaciones en cadena, sino que también pueden llevar a cabo la búsqueda de información, con planes futuros para soportar la delegación de tareas a otros agentes especializados.
Mientras que los agentes especiales son agentes de IA profesionales creados oficialmente por Griffain, ya han lanzado varios agentes especiales, incluyendo Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper y Flipper, cada uno con funciones profesionales específicas.
Actualmente, Griffain opera con un sistema de invitación, se necesita poseer un pase de acceso anticipado o un token Saga Genesis de Griffain, después de obtener el acceso, los usuarios pueden crear sus propios agentes de IA y acceder a la red de agentes especiales de Griffain.
Orbit
Dirección del contrato del token:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit (@orbitcryptoai) es una plataforma asistente de DeFi impulsada por IA, cuyo objetivo principal es simplificar la experiencia de interacción del usuario con DeFi. Actualmente, Orbit ya ha logrado una integración sin fisuras con más de 100 redes blockchain y más de 175 protocolos, mejorando la eficiencia de las operaciones cross-chain a través de la tecnología AI. Las funciones de la plataforma abarcan apuestas cross-chain y puenteo de activos, optimización de estrategias de staking y yield farming, acceso a protocolos de préstamo y una gama completa de herramientas de gestión de carteras, permitiendo a los usuarios operar en 116 cadenas.
Neur
Dirección del contrato del token:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur (@neur_sh) es un asistente inteligente dentro del ecosistema de Solana, adoptando una arquitectura de pila completa de código abierto, respaldado por Solana Agent Kit. La plataforma ofrece un sistema de agentes inteligentes, soporta interacción en lenguaje natural y ya se ha integrado con principales protocolos de Solana como Jupiter, Magic Eden, etc. Las funciones centrales incluyen gestión inteligente de billeteras, análisis de colecciones de NFT, seguimiento del mercado en tiempo real, etc., simplificando la experiencia de interacción del usuario con DeFi y NFT a través de una interfaz impulsada por IA.
Slate
Slate (@slate_ceo) es un proyecto en la etapa temprana del campo DeFAI, cuya característica principal es la automatización. Según los comentarios de los usuarios, las características de automatización de Slate han demostrado ser excepcionales en la ejecución de estrategias de trading complejas, y esta capacidad de automatización se basa en tecnologías reconocidas en la industria, como el concepto de servicio automatizado de Chainlink, para ofrecer soluciones seguras y rentables a los usuarios.
Slate aún no ha lanzado tokens, y su enfoque sigue centrado en el desarrollo de productos.
AI Wayfinder
Wayfinder (@AIWayfinder) es una herramienta de IA de cadena completa, que permite a los agentes de IA autónomos que posee el usuario navegar de manera segura y efectiva dentro y entre ecosistemas y aplicaciones blockchain, mientras negocia sus activos independientemente a través de una billetera Web3 dedicada.
Agentes de IA para trading autónomo
A diferencia de los robots de trading tradicionales que solo pueden ejecutar programas preestablecidos, la nueva generación de agentes de trading de IA posee habilidades más poderosas: pueden extraer información de entornos complejos, realizar razonamientos contextuales, aprender patrones y ejecutar operaciones que exceden la programación original...
El campo de los agentes de trading de IA también está pasando de su naturaleza de entretenimiento inicial (como apuestas en tokens de imitación) a herramientas de rentabilidad prácticas. Pero la cuestión clave es: ¿cómo verificar que un "agente" realmente sea IA y no un robot ordinario o una operación humana?
Para abordar este problema, la industria ha introducido dos infraestructuras fundamentales:
Entorno de ejecución confiable (TEE): aseguran que los agentes funcionen en un entorno seguro y no manipulado
Marco de verificación de ejecución transparente: asegurando la confianza computacional a través de tecnologías como las pruebas de cero conocimiento
A medida que los agentes autónomos están a punto de gestionar grandes fondos, estos mecanismos de verificación se vuelven especialmente importantes. Los usuarios deben comprender claramente cómo los agentes gestionan los riesgos y asegurar la seguridad de los fondos.
Aunque este campo aún está en su infancia, ya hay varios proyectos explorando estas tecnologías clave:
Almanak
Almanak (@Almanak__) es una plataforma centrada en la democratización del trading cuantitativo, cuyo objetivo central es permitir que cualquiera cree y use agentes de trading de IA para obtener ganancias. La ventaja principal de la plataforma radica en su simulador único, que combina modelos basados en agentes (Agent-based Modeling) y simulaciones de Monte Carlo impulsadas por blockchain, proporcionando un entorno de predicción de alta precisión para estrategias financieras.
La plataforma realiza pruebas y optimización de estrategias mediante simuladores, y es responsable del despliegue y monitoreo de estrategias a través de un motor de ejecución. Almanak incentiva a los participantes del ecosistema a través de tokens, prestando especial atención a los incentivos para los contribuyentes de estrategias.
Cod 3 x
Cod 3 x (@Cod 3 xOrg) es un ecosistema DeFAI creado por el equipo de Byte Mason (desarrolladores de Fantom y Sonic Labs). Su característica principal es proporcionar herramientas de construcción sin código, permitiendo a los usuarios crear fácilmente agentes de trading. Los usuarios pueden establecer estrategias de trading, características de personalidad, e incluso estilos de tweet para los agentes.
La plataforma integra una rica biblioteca de API y estrategias, y colabora con Allora Network, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios basado en aprendizaje automático para mejorar la efectividad de las estrategias de trading. Esto permite a los usuarios acceder a cualquier conjunto de datos y desarrollar estrategias financieras en cuestión de minutos. El agente insignia de la plataforma, Big Tony, opera con criptomonedas principales basado en el modelo de Allora, demostrando la aplicación práctica del trading impulsado por IA.
Agente Axal Gekko
Dirección del contrato del token:
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Axal (@getaxal) es una plataforma de trading impulsada por IA innovadora, cuyo producto destacado, Autopilot, permite a los usuarios crear agentes de trading personalizados. El proyecto fue fundado en 2023, centrándose en el desarrollo de infraestructura para agentes de IA, gestionando el origen de los agentes, subastas competitivas y procesamiento de pagos. Los usuarios pueden establecer estrategias de reequilibrio automático, condiciones de cosecha de rendimiento, y crear combinaciones personalizadas de tokens a través de Autopilot. Por ejemplo, los usuarios pueden establecer condiciones como "liquidar automáticamente cuando la cartera cae por debajo de un cierto precio".
Axal ha colaborado recientemente con Agora Finance para expandir aún más sus capacidades en el área de estrategias de comercio automatizadas, desde reequilibrar hasta crear índices de tokens personalizados y otras operaciones complejas.
Gekko Agent (@Gekko_Agent) es un agente de IA lanzado por AXAL a través de Virtuals.io. Su función principal es compartir información del mercado de criptomonedas y contenido relacionado con trading, adoptando un estilo de comunicación que imita a los traders de Wall Street de la década de 1980 en las redes sociales.
ASYM
Dirección del contrato del token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Los agentes ASYM (@ASYM 41 b 07) son descritos como el "código trampa" para el trading de memecoins, capaces de analizar grandes conjuntos de datos provenientes de blockchain y redes sociales para predecir tendencias de memecoins. (Principalmente monitoreando y comerciando tokens en la plataforma Pumpfun.)
Las funciones centrales del proyecto se dividen en dos partes: primero, el sistema de predicción, ASYM utiliza un conjunto de modelos de aprendizaje automático para predecir las tendencias de precios a corto plazo de los tokens y, basado en estos resultados, ejecuta automáticamente las estrategias de trading correspondientes; segundo, la interacción social, el proyecto establece un robot interactivo en la plataforma X que puede comunicarse con los usuarios, mejorando la interacción.
En el estado actual del desarrollo, el sitio web de ASYM tiene una frecuencia de actualización baja, y su actividad en la plataforma X se centra principalmente en publicar análisis de mercado similares a AIXBT. El proyecto publica regularmente información sobre avances, incluyendo datos de precisión de modelos predictivos y actualizaciones de desarrollo a través de cuentas de robots.
Project Plutus
Dirección del contrato del token:
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Project Plutus (@ProjectPlutus_) es un proyecto de agente de trading de IA desplegado en la cadena de Solana, cuyo token PPCoin es emitido a través de la plataforma Pumpfun. El objetivo central del proyecto es ayudar a los usuarios a maximizar ganancias mientras se liberan de complicados análisis gráficos y operaciones financieras complejas.
Project Plutus considera que ofrecer solo análisis de investigación, como lo hace @aixbt_agent, no es suficiente, también se necesita tener la capacidad de comerciar de forma autónoma. Por lo tanto, el proyecto ha diseñado un sistema que combina análisis y comercio: puede realizar investigaciones de mercado como aixbt, y ejecutar operaciones autónomas con una billetera equipada con fondos, permitiendo a los usuarios invertir y retirar fondos (AUM). Las funciones principales del sistema incluyen la ejecución de estrategias de comercio automatizadas, la optimización de la gestión de carteras, y realizar transacciones según los objetivos financieros establecidos por el usuario.
El proyecto está desarrollando más funciones, como permitir que el Agente evalúe la calidad del código en Github del proyecto, para ampliar las dimensiones de análisis. En cuanto a la aplicación de tokens, los usuarios que poseen más de 5,000,000 PPCoin pueden desbloquear más funciones de análisis avanzadas, un mecanismo similar al modo de staking de tokens en la plataforma Cookie, que proporciona un uso práctico a los tokens.
DApps impulsadas por IA
Las dApps impulsadas por IA representan una dirección prometedora en el campo de DeFAI. Estas aplicaciones descentralizadas completas integran IA o Agentes de IA para mejorar la funcionalidad, el nivel de automatización y la experiencia del usuario. Aunque este segmento aún está en sus primeras etapas, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Mode Network
Dirección del contrato del token:
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Mode Network (@modenetwork), como una red de segunda capa diseñada para atraer a desarrolladores de AI x DeFi de alta tecnología, es uno de los ecosistemas más activos en este campo. Actualmente, ya hay varios equipos desarrollando aplicaciones impulsadas por IA de vanguardia en Mode.
ARMA (por Giza Tech)
ARMA (@0x ARMAgeddon) es un proyecto emergente de optimización de rendimientos impulsado por IA dentro del ecosistema de Mode Network, desarrollado por Giza Tech (@gizatechxyz). Este proyecto se centra en la gestión automatizada de rendimientos de activos USDC y es una de las aplicaciones centrales de la tienda de aplicaciones de agentes de IA de Mode Network. ARMA opera en modo de auto-custodia, asegurando que los usuarios mantengan el control sobre sus activos a través de contratos inteligentes. Su función principal es monitorear continuamente las tasas de rendimiento de los diversos protocolos de préstamos en Mode Network y ejecutar automáticamente el reequilibrio de fondos en el momento adecuado.
Modius
Modius es un agente autónomo respaldado por Autonolas (Olas) @autonolas, utilizado para gestionar los pools de liquidez de Balancer. Se lanzará en 2024 en el sistema de múltiples agentes autónomos de Mode Network. Modius se ha unido al ecosistema de agentes de IA de Mode Network, incluyendo ARMA, para impulsar el desarrollo de la automatización en DeFi.
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents es un proyecto desarrollado por Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi), que utiliza algoritmos de IA para analizar datos del mercado, ajustar automáticamente las estrategias de inversión y proporcionar a los usuarios soluciones de rendimiento optimizadas. Las funciones centrales incluyen la asignación inteligente de activos, gestión de riesgos y optimización de rendimientos, ayudando a los usuarios a obtener mejores retornos de inversión en el mercado DeFi de manera automatizada. Amplifi Lending Agents también se integra con Ironclad Finance, permitiendo el intercambio automático de activos, préstamos en Ironclad y maximizando rendimientos a través de reequilibrio automático.
HeyAnonai
Dirección del contrato del token:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai (@HeyAnonai) puede ejecutar automáticamente operaciones complejas como puentes cross-chain, intercambio de tokens, y staking, mientras agrega en tiempo real datos de proyectos provenientes de múltiples canales como Twitter, Discord, GitHub, etc. A través de tecnología de procesamiento de lenguaje natural, HeyAnon ayuda a los usuarios a obtener rápidamente información sobre cambios de precios, sentimientos de la comunidad y dinámicas de desarrollo, mejorando la eficiencia de la toma de decisiones de inversión en DeFi.
Recientemente, @danielesesta ha llamado la atención a través de la teoría DeFAI de HeyAnonai (@HeyAnonai). Anunció que HeyAnon está desarrollando lo siguiente:
Como capa abstracta para la interfaz DeFi
Para la ejecución de trading autónomo mediante agentes DeFi
Para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes mediante agentes de investigación y comunicación
